Proponowana 25% stawka celna na import układów elektronicznych wpłynie na niemal każdy łańcuch dostaw elektroniki.
Analiza Z2Data wykazała, że cło może objąć 2,8 miliona półprzewodników o kraju pochodzenia innym niż USA. Oto harmonogram, najbardziej narażone typy komponentów oraz sposób sprawdzenia własnej ekspozycji.
18 lutego prezydent Trump ogłosił nałożenie ceł „na poziomie ok. 25%” na kilka kluczowych kategorii produktów, m.in. samochody z importu, farmaceutyki oraz półprzewodniki. Poinformował dziennikarzy, że stawki mogą ulec zmianie i „znacząco wzrosnąć w ciągu roku”.
Cła mają wejść w życie około kwietnia. Kluczowe jest to, że nie są nakierowane na jeden lub kilka krajów — każde produkty z tych trzech kategorii importowane do USA będą objęte 25% stawką celną, niezależnie od kraju pochodzenia.
USA importują rocznie niemal 140 mld dolarów komponentów elektronicznych. Około 25 mld dolarów, czyli ok. 18%, to półprzewodniki. Cło 25% może oznaczać dodatkowe 6,35 mld dolarów kosztów dla importerów.
W kolejnych tygodniach po objęciu urzędu 20 stycznia administracja ogłosiła, zapowiedziała lub wprowadziła szereg ceł dotyczących krajów i kategorii produktów.
Chiny, Kanada i Meksyk to trzej najwięksi partnerzy handlowi USA; razem odpowiadają za ok. 45% całego amerykańskiego importu.
~10%
Globalnych mocy produkcyjnych półprzewodników znajduje się w fabach na terenie USA — a udział zaawansowanych układów jest jeszcze mniejszy.
$65B
Inwestycja TSMC w trzy faby w Arizonie — wielokrotnie opóźniana, co pokazuje skalę trudności w uruchamianiu krajowej produkcji półprzewodników.
Teoretycznie firmy mogłyby przebudować łańcuchy dostaw, by kupować od krajowych producentów układów scalonych — na czym zależało ustawie CHIPS and Science Act. W praktyce w USA wciąż brakuje wiedzy, infrastruktury i ekosystemu niezbędnego do pełnej niezależności produkcyjnej.
Zdecydowana większość najnowocześniejszych półprzewodników — w tym układy 3-nanometrowe TSMC — powstaje na Tajwanie. Ze względu na konstrukcję ceł nawet układy częściowo produkowane w USA mogą podlegać 25% taryfom, przez co większość firm pozostaje uzależniona od zagranicznej produkcji na którymś etapie procesu.
Aby określić skalę wpływu, wyselekcjonowaliśmy wszystkie półprzewodniki w bazie Z2Data zawierające dane o kraju pochodzenia (COO), a następnie odfiltrowaliśmy elementy z COO poza Stanami Zjednoczonymi — które teoretycznie podlegałyby 25% cłu. Porównaliśmy też komponenty objęte już wdrożonymi lub proponowanymi taryfami dla krajów.
Ekspozycja półprzewodników według reżimu taryfowego
Pięć grup komponentów pochłonie nieproporcjonalnie duże koszty. Z prawie pół miliona oscylatorów w bazie Z2Data z danymi COO, ponad 99% pochodzi spoza USA. Setki tysięcy układów TVS, diod Zenera, prostowników i mikrokontrolerów również zostaną objęte taryfami.
| Top 5 grup komponentów | Komponenty w bazie Z2Data | Komponenty z COO spoza USA |
|---|---|---|
| Oscylatory kwarcowe | 726,550 | 480,368 |
| Układy zabezpieczające przed przepięciami (TVS) | 325,558 | 175,371 |
| Diody Zenera | 229,754 | 175,371 |
| Prostowniki | 196,405 | 159,627 |
| Mikrokontrolery (MCU) | 189,989 | 148,170 |
Komponenty z COO spoza USA według grupy
Pierwsze sześć tygodni administracji pokazało, że cła są wykorzystywane jako narzędzie negocjacyjne. Często trudno przewidzieć, kiedy i czy dana propozycja ograniczenia faktycznie zostanie wdrożona.
Kluczowym celem jest wywarcie presji na producentów, takich jak TSMC i Samsung, aby rozbudowywali produkcję w USA. Jednak amerykańskie faby obejmują tylko ok. 10% mocy światowych, a budowa zaawansowanych fabów zajmuje lata.
W krótkiej perspektywie ogólne cła na półprzewodniki zwiększają koszty tysięcy producentów bez krajowej alternatywy — koszty te przenoszą się na kolejne przedsiębiorstwa i konsumentów.
Dzięki mapowaniu komponent-miejsce Z2Data łączy Państwa zestawienie materiałowe (BOM) z producentami i lokalizacjami produkcyjnymi każdego komponentu — wskazując kraj pochodzenia, by można było precyzyjnie określić, które elementy są narażone na cła jeszcze zanim zostaną nałożone.
Get a Demo
