제재 예측이란 무엇이며, 기업이 미래 제재를 식별하는 데 활용하는 방법

현재 미국 제재의 대상이 되는 기관은 약 15,000개에 달합니다. 공급업체 중 한 곳이라도 제재 목록에 오를 수 있다고 우려하는 OEM 제조사에게 Sanctions Forecasting은 공급망 리스크 관리에 있어 핵심적인 역할을 할 수 있습니다.

Michael Mariani

6분 소요
제재 예측이란 무엇이며, 기업이 미래 제재를 식별하는 데 활용하는 방법

기사 주요 내용

  • 현재 미국의 제재 대상에 오른 기관은 약 15,000개에 달합니다. 
  • 많은 제재 목록은 매년, 분기별, 심지어 매월 예고 없이 업데이트되는 등 매우 동적으로 관리되고 있습니다.
  • Sanctions Forecasting은 SCRM(공급망 리스크 관리, Supply Chain Risk Management) 방법론으로, 기업이 주요 정부 제재가 공식 단행되기 전에 대상이 될 수 있는 인물·조직·자산을 미리 식별할 수 있도록 지원합니다.
  • Sanctions Forecasting을 리스크 관리 전략에 도입하면, 기업은 공급업체를 사전에 평가해 리스크를 확인하고, 필요시 계약 조항을 마련할 수 있습니다.
  • Z2Data의 Sanctions Watchlist 도구는 제조사가 제재 대상이 될 가능성이 있는 사업자와, 잠재적 제재가 공급업체에 미칠 수 있는 직접적 영향을 쉽게 파악할 수 있도록 도와줍니다.

다른 국제적 사건이나 이슈와 달리 크게 보도되지는 않았지만, 제재의 수는 2010년대 초반부터 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 특히 미국에서 두드러집니다. 

미국의 전면적 제재 정책

최소한 오바마 행정부 시절까지 거슬러 올라가, 미국 정부는 제재 대상으로 삼는 국가, 기업, 개인의 수를 지속적으로 늘려왔습니다. 최근 워싱턴 포스트(Washington Post) 기사에 따르면, 미국은 “다른 어느 국가나 국제기구보다 3배나 많은 제재를 발동하며, 전 세계 국가 중 3분의 1을 대상으로 인물·자산·조직에 금융 제재를 가하고 있다”고 합니다.

이 추세를 보다 구체적인 통계로 보면, 현재 약 15,000개의 기업, 인물, 기타 법인이 미국의 다양한 제재 목록 중 하나 이상에 등재되어 있습니다. 이들 목록은 국무부, 국토안보부(DHS), 상무부, 산업안보국 등 여러 연방 기관이 관할합니다. 

이 추세를 보다 구체적인 통계로 보면, 현재 약 15,000개의 기업, 인물, 기타 법인이 미국의 다양한 제재 목록 중 하나 이상에 등재되어 있습니다.

기업에 가장 중요한 11가지 제재 목록

이러한 목록은 여러 부처와 기관에 분산되어 있지만, 그 중 11개는 미국 제조사·수입업체 등 기업에 특히 중요한 의미를 갖습니다. 

  • BIS Unverified List
  • BIS Entity List
  • BIS Denied Persons List (DPL)
  • BIS Military End User List (MEU)
  • National Defense Authorization Act (NDAA) Section 889
  • National Defense Authorization Act (NDAA) Section 1260H
  • National Defense Authorization Act (NDAA) Section 5949
  • US Sanctions List (OFAC)
  • UFLPA Entity List
  • Nonproliferation Sanctions (ISN) List
  • ITAR Debarred (DTC) List

기존 제재 목록 추적의 어려움

이러한 목록을 확보하는 것 자체가 쉽지 않은 과제입니다. 대기업은 전담 인력이 있고 업계 경험이 많아 어떤 목록을 관리해야 하는지 쉽게 파악할 수 있지만, 그렇지 않은 기업들은 목록의 존재 자체를 모르거나, 안다 해도 어디서 찾아야 하는지 막막할 수 있습니다. 

관련 콘텐츠: 미국 기업이 반드시 알아야 할 주요 제재 리스트 - Z2Data

목록을 확보했다 해도, 이를 읽고 해석하는 과정은 또 다른 난관입니다. 책임과 범위를 파악하려는 담당자는 방대한 문서를 오랜 시간 파고들어야 하며, 법률 용어와 필요한 조치 해석에 어려움을 겪게 됩니다. 

또한, 많은 제재 목록이 동적으로 관리된다는 점도 문제입니다. 일부 목록은 연간·분기별·월별로 예측 불가능하게 업데이트되어 새로운 대상이 추가됩니다. 

또한, 많은 제재 목록이 동적으로 관리된다는 점도 문제입니다. 일부 목록은 연간·분기별·월별로 예측 불가능하게 업데이트되어 새로운 대상이 추가됩니다. 

하지만 여기서 끝이 아닙니다. 

기업이 어렵게 목록을 찾고 내용을 파악한 이후에도 새로운 도전이 남아 있습니다. 이 제재 대상 기관이 우리 비즈니스와 어떻게 연결되어 있는지 확인하는 일입니다. 코로나19 이후 상당수 기업이 1차(Tier 1)·2차(Tier 2) 공급업체를 파악하고 있지만, 실제로는 수백~수천에 달하는 서브티어(sub-tier) 공급업체까지 공급망을 완전히 꿰는 기업은 거의 없습니다. 

즉, 제재 추적과 이에 대한 선제적 관리는 제조사가 공급망을 투명하게 유지하는 데 있어 매우 복잡하고 어려운 과제입니다. 많은 기업에게 이러한 절차를 제대로 수행하는 것은 자원의 한계를 시험하는 일입니다.

최신 제재 파악만으로는 충분하지 않은 이유 

그럼에도 불구하고 때로는 제재 목록을 신속히 모니터링하는 것만으로 부족한 경우가 있습니다. 

미국의 제재는 끊임없이 확장되고 있습니다. 2023년 한 해만 해도 바이든 행정부는 2,500개 조직, 개인, 단체를 OFAC(해외자산통제국, Office of Foreign Asset Control)의 Specially Designated Nationals (SDN) List(특별지정국민 명단)에 추가했습니다. 이러한 외교 정책 도구의 끊임없는 변화는 제조사 및 해외 공급업체와 거래하는 미국 기업에 큰 도전 과제로 다가옵니다. 

2023년 한 해만 해도 바이든 행정부는 2,500개 조직, 개인, 단체를 OFAC(해외자산통제국, Office of Foreign Asset Control)의 Specially Designated Nationals (SDN) List(특별지정국민 명단)에 추가했습니다.

만약 내일 주요 제조사가 갑자기 제재 목록에 추가된다는 발표가 나오면, 관련 기업들은 심각한 정책·운영상의 파장을 극복하기 위해 대응책 마련에 큰 혼란을 겪게 됩니다. 아무리 선제적으로 목록을 감시한다 해도, 목록 추가 이후에 반응하는 구조상 큰 리스크가 발생할 수밖에 없습니다. 

새로 제재 대상이 된 공급업체와의 거래를 법적으로 중단해야 할 경우, 기업은 생산 목표를 달성하지 못할 수 있고, 즉시 새로운 대체 업체를 찾아야 하므로 자원이 대거 소모되며, 새로운 대체 제조사 선정으로 인해 비용이 급등할 수 있습니다. 

끊임없이 변동하는 미국 제재 환경에서, 목록의 업데이트 후 대응하는 것만으로는 선제적 공급망 리스크 관리(SCRM)에 충분하지 않습니다. 

끊임없이 변동하는 미국 제재 환경에서, 목록의 업데이트 후 대응하는 것만으로는 선제적 공급망 리스크 관리(SCRM)에 충분하지 않습니다. 

진정으로 한 발 앞서고자 한다면, 어떤 기관이 곧 리스트에 오를지 사전에 파악해야 합니다. 

이때 등장하는 것이 바로 Sanctions Forecasting입니다. 기존 제재 정보와 고차원 분석·데이터 리서치를 활용해, 앞으로 제재 위험이 높은 글로벌 기관을 사전에 특정할 수 있는 전략적 SCRM 조치입니다. 

하지만, 구체적으로 어떻게 작동할까요?

Sanctions Forecasting이란

Sanctions Forecasting은 SCRM(공급망 리스크 관리) 방법론으로, 기업이 정부의 주요 제재가 공식적으로 내려지기 전에, 제재 대상이 될 수 있는 인물·조직·자산을 미리 파악할 수 있도록 지원합니다.

Sanctions Forecasting을 통해, 기업은 리스크가 본격적인 문제로 발생하기 전 단계에서 이를 식별하고 완화할 수 있으므로, 규제 선제 대응에서 큰 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 

Sanctions Forecasting의 작동 방식

Sanctions Forecasting은 다양한 리소스를 활용하여, 어떤 인물·조직·자산이 제재 리스트에 추가될 수 있는지를 예측합니다. 이 방법론은 다음과 같은 주요 정보와 데이터 포인트를 활용합니다:

  • 미국 제재 목록에 등재된 현재 SDN(특별지정국민) 및 기타 대상
  • 정부 조사 및 의회 보고서
  • 타깃 국가별 미국·국제 제재 현황 분석
  • 직접 공급업체·서브티어 제조사 등 공급망 고도 데이터 및 연관 관계 정보
  • 연방 정책 결정에 영향을 미치는 학계·NGO 보고서
  • 각 산업별 제재 빈도에 대한 통계 데이터

이처럼 적합한 정보를 폭넓게 결합해 활용함으로써, 공급망 리스크 관리 기업들은 미국 제재 리스트에 추가될 가능성이 높은 공급업체 및 기타 해외 업체에 대한 효과적이고 실질적인 예측 리포트를 제공할 수 있습니다. 

Sanctions Forecasting을 통한 기업의 실질적 이점

이점이 명백해 보일 수 있지만, 실제로 Sanctions Forecasting이 기업에 어떠한 구체적 혜택을 주는지 살펴볼 필요가 있습니다. 대량의 데이터 수집만으로는 오히려 혼란을 야기할 수 있으므로, 정보를 전략적으로 어떻게 활용할지 분명히 이해하는 것이 중요합니다. 

Sanctions Forecasting이 제공하는 주요 사업적 가치는 다음과 같습니다:

• 공급업체 리스크 평가의 핵심 기준 제공‍

책임감 있는 제조사 및 기타 기업은 업계 내 장기 협력 관계를 맺기 전, 공급업체 리스크를 평가하기 위해 심층 실사를 진행합니다. 이는 잠재적 공급업체의 재무 건전성, 지리적 위치·지정학적 안정성, ESG(환경·사회·지배구조) 성과, 사이버보안 인프라까지 포괄할 수 있습니다. 

Sanctions Forecasting은 이러한 공급업체 리스크 프로필을 구성할 때, 제재 가능성이라는 또 다른 핵심 판단 기준을 제공합니다. 현재 제재 대상이 아니더라도 미래에 제재 가능성이 높은 기업은 상당한 리스크를 안고 있으므로, Sanctions Forecasting은 기업이 이를 의사결정에 반영할 수 있도록 돕습니다. 

• 대체 공급업체 필요 제조사 식별

경우에 따라, Sanctions Forecasting 결과만으로 당장 특정 공급업체와 거래를 끊는 것은 현실적으로 어려울 수 있습니다. 하지만 이 정보를 미리 확보하면, 제조사 및 사업자는 해당 공급업체가 미국 제재 리스트에 올라갈 경우를 대비해 사전에 대체 소싱 전략을 수립할 수 있습니다. 즉, 공급망 내에서 제재 가능성이 높은 영역을 미리 식별하여, 대체 조달 체계를 준비할 수 있습니다. 

• 계약 조항 강화 필요성 기업에 신호 제공

특정 공급업체와 비즈니스 계약을 해지할 때 상당한 비용이 발생할 수 있습니다. 제조사 등은 자사 공급업체 중 제재 리스크가 가장 높은 곳이 어디인지 파악함으로써, 중점적으로 관리해야 할 계약을 식별할 수 있습니다. Sanctions Forecasting의 평가에 근거해, 기업은 위험 공급처와의 계약에 해제 조항 삽입을 추진할 수 있습니다. 이로써 공급업체가 미국 정부 제재 대상이 되는 경우, 과도한 비용 부담 없이 명확하게 계약을 종료할 수 있습니다. 

귀사의 비즈니스를 위한 Z2Data의 Sanctions Forecasting 솔루션 활용

끊임없이 변화하는 제재 환경 속에서 선제적으로 대응하는 것은 공급망 리스크 관리에 있어 매우 중요합니다. Z2Data의 Sanctions Watchlist는 전 세계적으로 제재 위험이 있는 제조사 및 사업자를 사전에 파악할 수 있도록 지원합니다. 이 도구는 미국, 캐나다, 프랑스, 일본, 중국, 영국 등 16개국, 28가지 주요 리스트를 추적합니다.

Sanctions Watchlist가 시장 내 다른 솔루션과 차별화되는 점은 단순 위험 목록을 넘어선다는 데 있습니다. 귀사의 BOM(자재 명세서) 데이터와 예측 결과를 통합하여, 잠재적 제재가 귀사 공급업체와 비즈니스에 미칠 영향을 맞춤형으로 가시화합니다. 이를 통해 영향 분석에 소요되는 시간을 절약하고, 공급망 보호를 위한 의사결정과 실행에 집중할 수 있습니다.

예측 데이터를 귀사의 구체적인 BOM과 연계하여, 잠재적 제재가 공급업체와 비즈니스에 미치는 영향을 맞춤형으로 가시화합니다.

Z2Data의 Sanctions Watchlist는 의회 보고서, NGO 조사, 언론 기사 등 신뢰받는 소스를 기반으로, 제재 리스크가 있는 수만 개 제조사 및 공급업체를 실시간으로 추적합니다. 이 도구는 기업이 더 안전한 공급업체를 선택하고, 공급망 리스크 관리를 강화하며, 금융 제재가 갈수록 늘어나는 환경에서도 민첩하게 대처할 수 있도록 지원합니다.

Z2Data가 귀사의 공급망 회복력을 높이는 방법이 궁금하다면, 무료 데모를 신청하세요.