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이 글은 2부작 시리즈의 두 번째로, Z2Data CEO Mohamed Ahmad의 인사이트를 통해 새로운 유형의 공급망 혼란이 기업들의 공급업체 리스크 분석 방식에 어떤 변화를 가져오고 있으며, 반도체 공급업체에 대한 리스크 평가를 성공적으로 수행하기 위해 제조사가 준비해야 할 사항을 다룹니다.
조직이 공급망 내에서 가장 중요한 리스크를 파악하고, 공급업체에 대한 필요한 인텔리전스를 확보한 뒤에는, 이 모든 정보가 의미하는 바를 해석할 수 있는 방법이 필요합니다. 즉, 이를 정량적으로 평가할 수 있어야 합니다. 이때 사용하는 도구가 리스크 매트릭스입니다. 리스크 매트릭스는 조직이 특정 리스크가 미치는 위협 수준을 정확하고 세밀하게 이해할 수 있도록 도와주는 인포그래픽 도구입니다. 매트릭스는 일반적으로 두 축으로 구성되며, 하나는 리스크 발생 확률, 다른 하나는 리스크 영향의 심각도 수준을 나타냅니다.
리스크 매트릭스는 조직이 특정 리스크가 미치는 위협 수준을 정확하고 세밀하게 이해할 수 있도록 도와주는 인포그래픽 도구입니다.
리스크 매트릭스는 조직이 공급업체 평가를 수행할 때 활용하는 더 큰 리스크 모델에 포함되어야 합니다. 모든 공급업체가 동일한 기준에서 공정하게 평가되고, 객관성이 유지되도록 하기 위해 이러한 모델은 표준화되어야 합니다. 또한, 잠재적 공급업체나 벤더에 일관되고 반복 가능한 프로세스로 일치시켜 적용할 수 있어야 합니다. “자동화되고, 확장 가능하며, 지속 가능한 방식이어야 합니다.”라고 Ahmad는 말합니다.
“자동화되고, 확장 가능하며, 지속 가능한 방식이어야 합니다.”라고 Ahmad는 말합니다.
반도체 공급업체 특유의 고유 리스크 대응
많은 산업에서 기업이 공급업체 리스크를 평가할 때 일반적으로 네 가지 또는 다섯 가지 주요 카테고리에 집중할 수 있습니다. 여기에는 이 글에서 다루고 있는 다양한 교란 유형, 즉 재무 건전성, 무역 규제 준수, 지정학적 이슈, 기후 관련 취약성 등이 포함됩니다. 그러나 반도체 공급망상의 잠재적 위험을 평가하는 조직이라면 훨씬 더 맞춤화되고, 심층적인 리스크 관리 접근이 필요합니다. 반도체 업계의 공급업체는 이 분야 특유의 다양한 위협에 노출되어 있으므로 반드시 이에 대한 충분한 조사가 이루어져야 하며, 제조사의 리스크 모델에 반영되어야 합니다.
많은 산업에서 기업이 공급업체 리스크를 평가할 때 일반적으로 네 가지 또는 다섯 가지 주요 카테고리에 집중할 수 있습니다. 여기에는 이 글에서 다루고 있는 다양한 교란 유형, 즉 재무 건전성, 무역 규제 준수, 지정학적 이슈, 기후 관련 취약성 등이 포함됩니다.
Ahmad에 따르면, 제조사가 반도체 기업을 위한 공급업체 리스크 평가를 개발할 때 반드시 물어야 할 상호 연관된 질문들이 있습니다. “귀사가 조달하고자 하는 제품에서 해당 공급업체는 주요 공급업체인가요? 중간 규모인가요? 소규모인가요? 이 사업이 해당 업체의 주력 사업인가요?” 반도체 공급망의 복잡성과 다층적 공급 구조를 고려할 때, 제조사는 공급업체가 의존하고 있는 하위 공급망까지 반드시 살펴보아야 합니다.
설계부터 제조까지 일괄 수행하는 통합 디바이스 제조사(IDM, Integrated Device Manufacturer)는 파운드리에 의존하는 팹리스(fabless) 기업보다 공급망 의존도가 낮습니다. 반면, 팹리스 제조사는 생산 공정이 여러 공장과 시설에 분산되면서 단일 실패 지점이 많아지고, 그만큼 취약점도 늘어납니다. 이런 공급망 구조의 차이는 공급망 리스크 관리 관점에서 중요한 격차를 의미하며, 리스크 평가 시 반드시 고려되어야 합니다.
설계부터 제조까지 일괄 수행하는 통합 디바이스 제조사(IDM)는 파운드리에 의존하는 팹리스(fabless) 기업보다 공급망 의존도가 낮습니다.
IDM과 팹리스 기업의 근본적 차이를 이해하는 것 외에도, 기업은 모든 공급망에서 보편적으로 나타나진 않지만 반도체 산업에서만큼은 유독 큰 영향을 미치는 리스크 유형에도 주의를 기울여야 합니다. 해마다 수십만 개의 전자 부품이 단종(EOL)됩니다. Z2Data가 최근 발표한 2024년 단종 트렌드 보고서에 따르면, 2023년 한 해 동안 약 50만 개에 가까운 부품이 단종되었습니다. 그러나 각 공급업체 네트워크마다 제품 수명 주기와 단종 트렌드는 고르게 분포되어 있지 않다는 점을 반드시 유념해야 합니다.
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가장 철저한 공급망 리스크 관리 전략을 추구하는 조직이라면 공급업체의 단종 이력을 반드시 조사해야 합니다. 제조사의 부품이 반복적으로 조기 단종되거나, 부품의 단종(EOL) 예측이 항상 부정확하다면 이는 고객에게 불필요한 리스크를 전가하는 행위입니다. 예기치 않은 단종은 제품 설계와 자재 명세서(BOM, Bill of Materials)에 큰 타격을 주며, 교차 참조와 신규 공급업체 발굴에 중요한 리소스를 낭비하게 만듭니다. 공급업체별 단종 트렌드의 차이를 파악하고, 이를 리스크 매트릭스나 기타 리스크 모델에 반영하는 것이 포괄적인 공급망 리스크 관리에서 매우 중요한 부분입니다.
마지막으로, 반도체 공급망에서 부품을 소싱하는 기업이라면 업계의 한정된 생산 능력이 지속적으로 위협이 되고 있음을 명심해야 합니다. 몇 년간 극심한 공급 부족 현상의 중심에도 바로 이 생산 능력 한계가 있었습니다. 전 세계 파운드리와 IDM의 총 생산량이 급격히 증가한 수요를 따라잡지 못했기 때문입니다. 다행히 현재는 글로벌 생산 능력이 증가하면서 공급이 안정화되는 추세이며, 2024년에는 월 3천만장(WPM, wafers per month)의 기록적 생산량에 도달할 것으로 예상됩니다. 이는 2023년 대비 6% 증가이며 업계 역대 최고치입니다.
Ahmad는 업계가 일정 부분 수요와 공급의 균형을 회복했다고 평가하면서도, 앞으로 몇 년 간 이러한 상황이 어떻게 변동할지는 예측이 매우 어렵다고 언급했습니다. “지난 몇 년간 부족 사태로 인해 생산이 대폭 증가하면서 현재는 다소 수요가 완화된 상태이지만, 수요는 언제나 증가할 것이고, 생산 능력이 그에 맞춰 따라갈 수 있을지는 알 수 없습니다.” 또한, 업계 전체적으로는 생산 능력이 안정화되었더라도, 특정 세그먼트 또는 기술 노드에선 여전히 불균형이 발생할 수 있습니다. 반도체 공급망에 의존하는 기업이라면 자사에 가장 중요한 전자 부품의 공급 동향과 제조 전망을 반드시 직접 분석해야 합니다.
“지난 몇 년간 부족 사태로 인해 생산이 대폭 증가하면서 현재는 다소 수요가 완화된 상태이지만, 수요는 언제나 증가할 것이고, 생산 능력이 그에 맞춰 따라갈 수 있을지는 알 수 없습니다.”
공급망 리스크 관리에서 장기 전략에 집중
팬데믹 기간 전 세계 공급망이 혼란에 빠지고, 기업들이 수십억 달러의 손실을 겪으며 조달 프로세스와 비상 대응 전략을 재점검하게 된 이후로, 공급망 리스크 관리의 중요성은 크게 부각되었습니다. 공급망 리스크 관리(SCRM)의 핵심 요소인 공급업체 리스크 평가는 그만큼 인지도와 도입이 확대되었습니다. 이제 기업과 전략적 소싱팀은 공급업체 선정 시 가격·가용성 외에도 리스크 식별 및 평가가 조직의 전반적 건전성, 장기 성장 가능성 및 수익성에 얼마나 중요한 요소인지를 인정하고 있습니다.
리스크 식별 및 평가는 조직의 전반적 건전성, 장기 성장 가능성, 수익성에 동일하게 중대한 역할을 할 수 있습니다.
그러나 공급망 리스크 관리의 핵심 도구로 리스크 분석을 도입하고, 공급업체의 취약점 평가에 필요한 심층 조치를 취하려는 기업이라면 이 분야에 필연적으로 따르는 시행착오를 겪게 마련입니다. 공급업체가 문의에 응답을 피하거나 비협조적일 수 있고, 빠르게 변화하는 규제 환경에서 규제 준수를 평가하기가 어려우며, 리스크 프로필을 완성하기에 부족한 파편화된 정보밖에 얻지 못할 수도 있습니다. 이러한 장애물에 대해 Ahmad는 “끈기와 인내, 그리고 지속적인 접근”이 필요하다고 강조합니다. “오늘 데이터가 완전하지 않아도 괜찮습니다. 계속해서 데이터를 쌓아 나간다면 결국엔 충분히 철저한 단계에 이르게 됩니다. 장기 전략을 절대 잊지 마십시오.”
“결국엔 충분히 철저한 단계에 이르게 됩니다. 장기 전략을 절대 잊지 마십시오.”
