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Les récentes évolutions des politiques américaines et européennes en matière de semi-conducteurs ont eu un impact direct sur l’industrie des semi-conducteurs dans les économies de la région Asie-Pacifique. Les nouvelles législations visent à renforcer la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis et dans l’UE, ce qui pourrait modifier l’équilibre de la production mondiale de semi-conducteurs traditionnellement en faveur de la région Asie-Pacifique.
La région Asie-Pacifique, comprenant Taïwan, la Corée du Sud, le Japon et la Chine continentale, représentait 72 % de la production mondiale de semi-conducteurs en 2020, les sites de production historiques tels que les États-Unis et le Japon se concentrant principalement sur le secteur du design, plus lucratif. Cependant, la hausse de la demande en semi-conducteurs, les pénuries de puces et les événements géopolitiques de ces dernières années ont conduit à un changement de stratégie et de politique des États-Unis et du Japon concernant la production de puces.
Le Japon a été le premier pays à établir une industrie du semi-conducteur, dès le début des années 1950, avec des entreprises pionnières telles que Sony, Toshiba et Hitachi. Dans les années 1980, l’industrie japonaise des semi-conducteurs dominait le marché mondial, représentant plus de la moitié de la production mondiale. Toutefois, dans les années 1990, l’industrie japonaise a fait face à une concurrence accrue de la part de la Corée du Sud et de Taïwan, entraînant un recul de sa part de marché.
Cette année, le Japon a lancé un ambitieux programme de fabrication de semi-conducteurs, dans le cadre d’une stratégie plus large visant à renforcer la « sécurité économique » sous l’impulsion du Premier ministre Fumio Kishida. Les efforts d’investissement du Japon en matière de fabrication de semi-conducteurs s’inscrivent dans la volonté du pays de regagner des parts de marché dans ce secteur en croissance et d’assurer la sécurité nationale face aux tensions croissantes entre la Chine et le reste du monde.
La part du Japon sur le marché mondial des puces est passée de 50 % à la fin des années 1980 à environ 10 %. Dans ce contexte, le Japon a récemment annoncé son intention d’augmenter les ventes de semi-conducteurs produits sur son sol à 15 trillions de yens (112,55 milliards $) d’ici 2030, soit le triple du niveau actuel.
Dans le cadre de ces initiatives, le ministère japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI) s’est associé à des grands groupes technologiques japonais, parmi lesquels Sony, Toyota et SoftBank, pour créer le consortium Rapidus. Parallèlement, ce consortium collabore avec IBM afin de développer puis de fabriquer la prochaine génération de puces 2 nanomètres. Un investissement total de 36 milliards $ sur dix ans est prévu pour ce projet, avec une subvention publique de 500 millions $.
En outre, le METI finance 40 % du projet d’usine de fabrication au Japon du Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), estimé à 8,6 milliards $. Sony participera à la production du site JASM, dont le lancement est prévu d’ici fin 2024, avec la création d’environ 1 500 emplois qualifiés dans la haute technologie et une capacité de production mensuelle de 45 000 galettes de 12 pouces. Parallèlement à cette usine, des rapports font état d’un second projet dans la région sud-ouest de Kumamoto, destiné à la fabrication de puces 5 nm et 10 nm.
Les grandes économies s’éloignent du modèle de chaîne d’approvisionnement « juste à temps » appliqué aux semi-conducteurs, qui avait conduit à des ruptures mondiales, pour adopter des modèles plus résilients et globaux de chaîne d’approvisionnement.
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