Báo cáo tác động · 2024

Trung Quốc cấm xuất khẩu gali, gecmani & antimon sang Hoa Kỳ

Phân tích của Z2Data về lệnh cấm xuất khẩu tháng 12/2024 và mức độ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng điện tử

Ngày 03/12/2024, Trung Quốc cấm xuất khẩu gali, gecmani, antimon cùng các nguyên liệu quan trọng khác sang Hoa Kỳ. Z2Data đã lập bản đồ tác động: hơn 700.000 linh kiện và gần 1.000 nhà cung cấp thuộc 16 loại linh kiện chứa ít nhất một nguyên tố bị cấm.

Lệnh cấm xuất khẩu năm 2024 của Trung Quốc hạn chế lô hàng khoáng sản thiết yếu cho các nhà sản xuất
700K+ Linh kiện có khả năng bị ảnh hưởng
~1,000 Nhà cung cấp bị tác động
16 Loại linh kiện gặp rủi ro
95% Nguồn cung gali cho Mỹ từ Trung Quốc
80% Sản lượng gecmani toàn cầu
140 Thực thể bị thêm vào danh sách BIS
Tổng quan sự kiện

Trung Quốc đã cấm gì, và lý do

Ngày thứ Ba, 03/12/2024, Trung Quốc thông báo sẽ cấm xuất khẩu gali, gecmani, antimon cùng các nguyên liệu thiết yếu cho sản xuất công nghệ cao. Quyết định của Bộ Thương mại Trung Quốc được công bố chỉ một ngày sau khi Cục Công nghiệp và An ninh Hoa Kỳ (BIS) sửa đổi Quy định Quản lý Xuất khẩu (EAR) bằng cách thêm 140 thực thể vào Danh sách Thực thể.

Trong số 140 thực thể được liệt kê, có 125 thực thể đặt trụ sở tại Trung Quốc, khiến quốc gia này chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các lệnh hạn chế mới của Hoa Kỳ. BIS cho rằng lý do thêm các thực thể này là vì họ bị cáo buộc liên quan đến sản xuất “IC thế hệ tiên tiến” và thiết bị sản xuất bán dẫn “đi ngược lại lợi ích an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.”

Danh sách Thực thể của BIS đã tăng gần gấp mười lần từ năm 2011 đến 2021. Đến nay, hơn 1.000 thực thể bị hạn chế nhận xuất khẩu từ Hoa Kỳ nếu không có giấy phép đặc biệt. Lệnh cấm của Trung Quốc là phản ứng trực tiếp và gia tăng mức độ căng thẳng.

Tổng quan về lệnh cấm xuất khẩu năm 2024 của Trung Quốc đối với gali, gecmani và antimon
Leo thang

Quá trình các hạn chế được đẩy mạnh

Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc kiểm soát các nguyên tố quan trọng đối với công nghệ. Lệnh cấm tháng 12/2024 là động thái mạnh mẽ nhất trong quá trình leo thang kéo dài 18 tháng, chuyển từ yêu cầu giấy phép sang cấm hoàn toàn theo quốc gia.

07/2023 MOFCOM công bố yêu cầu giấy phép xuất khẩu gali & gecmani (áp dụng từ 08/2023)
08/2024 Mở rộng hạn chế sang antimon, graphite, kim cương và vật liệu tổng hợp
02/12/2024 BIS bổ sung 140 thực thể (125 từ Trung Quốc) vào Danh sách Thực thể
03/12/2024 Trung Quốc cấm xuất khẩu gali, gecmani, antimon sang Hoa Kỳ hoàn toàn

Điểm khác biệt của quy định mới: không giống các biện pháp năm 2023 vốn yêu cầu giấy phép xuất khẩu và không chỉ rõ khu vực, lệnh tháng 12/2024 áp đặt cấm hoàn toàn và nhắm trực tiếp vào Hoa Kỳ. Xuất khẩu lưỡng dụng cho đối tượng quân sự Hoa Kỳ bị cấm hoàn toàn, và siết chặt kiểm soát mục đích sử dụng đối với graphite.

Các nguyên liệu

Gali, gecmani & antimon là gì?

Cả ba nguyên tố đều là nền tảng cho sản xuất bán dẫn và thiết bị điện tử. Gali và gecmani không tồn tại trong tự nhiên; chúng là sản phẩm phụ khi khai thác các kim loại như kẽm và bauxite. Antimon xuất hiện tự nhiên và được hợp kim hóa vào pin, bán dẫn và diode.

Nguyên tố Ứng dụng trong điện tử Tập trung nguồn cung
Gali (Ga) Wafer bán dẫn tổ hợp, pin mặt trời, đèn LED, cáp quang Mỹ phụ thuộc Trung Quốc 95% nguồn cung
Gecmani (Ge) Bán dẫn, cáp quang, pin mặt trời, đèn LED, máy quét an ninh Trung Quốc = khoảng 80% sản lượng toàn cầu (2012–2016)
Antimon (Sb) Hợp kim, pin, bán dẫn, diode, công nghệ năng lượng Trung Quốc = 55% sản lượng mỏ toàn cầu (2022)

Tỷ trọng cung ứng toàn cầu của Trung Quốc theo nguyên tố

Linh kiện bị ảnh hưởng theo hàm lượng khoáng chất

Mức độ ảnh hưởng

Có bao nhiêu linh kiện bị ảnh hưởng?

Phân tích của Z2Data về các nhà cung cấp trong cơ sở dữ liệu của mình cho thấy tác động tiềm tàng là đáng kể. Gần 1.000 nhà cung cấp sản xuất linh kiện chứa ít nhất một nguyên tố bị cấm, trải trên 16 loại linh kiện khác nhau. Tổng cộng, ước tính hơn 700.000 linh kiện bị ảnh hưởng.

Phần lớn linh kiện bị ảnh hưởng chứa antimon (94%), tiếp theo là gali (3%) và gecmani (2%), một số linh kiện có chứa tổ hợp các nguyên tố này. Các sản phẩm bị tác động nhiều gồm MOSFET, diode Zener, bộ ức chế điện áp thoáng qua (TVS), chỉnh lưu và bộ mã hóa.

700K+

linh kiện chứa nguyên tố bị cấm

~1,000

nhà cung cấp bị ảnh hưởng

94%

linh kiện bị ảnh hưởng có chứa antimon

16

loại linh kiện riêng biệt

Loại linh kiện gặp rủi ro

Bán dẫnQuản lý cáp và dây dẫnBảo vệ mạch & điệnĐiện cơĐèn LEDBộ nhớQuang điện tửCảm biếnKiểm tra & Đo lườngQuản lý nhiệtĐầu nốiLinh kiện thụ độngRF & Không dâyCông cụ & Vật tư sản xuất
Nhà cung cấp bị ảnh hưởng

Nhà cung cấp hàng đầu & linh kiện bị ảnh hưởng

Các nhà cung cấp dưới đây là một trong số những đơn vị bị ảnh hưởng nhiều nhất, được phân loại theo nhóm linh kiện. Mỗi nhà cung cấp này sản xuất các linh kiện có chứa một hoặc nhiều khoáng sản bị cấm, dựa trên cơ sở dữ liệu linh kiện và nhà cung cấp của Z2Data.

Linh kiện thụ động

Nhà cung cấp Sản phẩm Khoáng sản
KYOCERA AVX Components Tụ gốm Antimon
Vishay BC Components Tụ gốm Antimon
Kamaya Điện trở chip Antimon

Quản lý cáp và dây dẫn

Nhà cung cấp Sản phẩm Khoáng sản
Samtec Cụm cáp hình chữ nhật Antimon
Alpha Wire Cáp một và nhiều lõi dẫn Antimon
Molex LLC Cụm cáp & cáp quang Antimon, gali, gecmani

Đầu nối

Nhà cung cấp Sản phẩm Khoáng sản
Harwin Plc Đầu nối header & receptacle Antimon
Molex LLC Đầu nối header & receptacle Antimon
AMP Inc. Đầu nối header & receptacle Antimon

LED & quang điện tử

Nhà cung cấp Sản phẩm Khoáng sản
ROHM Co., Ltd. Đèn báo LED Gali
Broadcom, Inc. Thanh LED, mảng & opto-cách ly Gali, antimon
Vishay Semiconductors Đèn báo LED Gali, gecmani

Bảo vệ mạch & điện

Nhà cung cấp Sản phẩm Khoáng sản
Littelfuse, Inc. Cầu chì, varistor Antimon
Linear Technology Corp. Bộ chuyển đổi DC/DC Antimon
TDK Electronics AG Varistor Antimon

Bán dẫn & cảm biến

Nhà cung cấp Sản phẩm Khoáng sản
Microsemi Corp. Bộ ức chế điện áp thoáng qua (TVS) Antimon
NXP Semiconductors Vi xử lý (MPU) Antimon, gecmani
Analog Devices Cảm biến gia tốc Antimon, gecmani
Ứng phó chiến lược

Ý nghĩa đối với các nhà sản xuất

Triển khai chiến lược đa nguồn cung

Các nhà sản xuất cần áp dụng chiến lược đa nguồn cung để giảm thiểu rủi ro do cuộc chiến thương mại công nghệ đang diễn ra. Như các nhà nghiên cứu tại Đại học Tennessee nhận định, đa nguồn cung giúp doanh nghiệp giảm tiếp xúc với tình trạng thiếu hụt, đình công, thiên tai cũng như sự bất định về công nghệ, đồng thời duy trì khả năng cạnh tranh giữa các nhà cung cấp.

Giảm thiểu phụ thuộc khu vực

Chiến lược “Trung Quốc cộng một” vẫn giữ vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp muốn giảm điểm rủi ro của mình. Trước tình hình bất ổn địa chính trị leo thang, doanh nghiệp nên rà soát lại chuỗi cung ứng để xác định các linh kiện, nhà cung cấp và địa điểm sản xuất có nguy cơ tập trung vào một quốc gia duy nhất.

Lập sơ đồ mối liên kết với thực thể bị cấm vận

Khả năng hiển thị là yếu tố then chốt khi xác định mức độ tiếp xúc với thực thể bị cấm vận. Lập sơ đồ các nhà cung cấp tầng sâu so với danh sách cấm, kết hợp đối chiếu với định mức nguyên vật liệu (BOM) của doanh nghiệp, sẽ biến thông tin sự kiện thành danh sách cụ thể, ưu tiên các linh kiện và nhà cung cấp đang gây rủi ro cho sản xuất.

Supplier Insights

Supplier Insights

Xác định rõ những nhà sản xuất và doanh nghiệp bị cấm vận và gây rủi ro chuỗi cung ứng bằng cách theo dõi 28 danh sách trên 16 quốc gia, sau đó tích hợp trực tiếp với định mức nguyên vật liệu (BOM) của bạn để xem chính xác ảnh hưởng của lệnh cấm đối với linh kiện và nhà cung cấp.

Get a Demo
Minh họa kỹ thuật về sàng lọc nhà cung cấp qua các danh sách theo dõi toàn cầu

Xem mức độ phơi bày với lệnh cấm xuất khẩu của Trung Quốc trước khi tác động đến dây chuyền sản xuất của bạn