Phân tích của Z2Data về lệnh cấm xuất khẩu tháng 12/2024 và mức độ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng điện tử
Ngày 03/12/2024, Trung Quốc cấm xuất khẩu gali, gecmani, antimon cùng các nguyên liệu quan trọng khác sang Hoa Kỳ. Z2Data đã lập bản đồ tác động: hơn 700.000 linh kiện và gần 1.000 nhà cung cấp thuộc 16 loại linh kiện chứa ít nhất một nguyên tố bị cấm.
Ngày thứ Ba, 03/12/2024, Trung Quốc thông báo sẽ cấm xuất khẩu gali, gecmani, antimon cùng các nguyên liệu thiết yếu cho sản xuất công nghệ cao. Quyết định của Bộ Thương mại Trung Quốc được công bố chỉ một ngày sau khi Cục Công nghiệp và An ninh Hoa Kỳ (BIS) sửa đổi Quy định Quản lý Xuất khẩu (EAR) bằng cách thêm 140 thực thể vào Danh sách Thực thể.
Trong số 140 thực thể được liệt kê, có 125 thực thể đặt trụ sở tại Trung Quốc, khiến quốc gia này chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các lệnh hạn chế mới của Hoa Kỳ. BIS cho rằng lý do thêm các thực thể này là vì họ bị cáo buộc liên quan đến sản xuất “IC thế hệ tiên tiến” và thiết bị sản xuất bán dẫn “đi ngược lại lợi ích an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.”
Danh sách Thực thể của BIS đã tăng gần gấp mười lần từ năm 2011 đến 2021. Đến nay, hơn 1.000 thực thể bị hạn chế nhận xuất khẩu từ Hoa Kỳ nếu không có giấy phép đặc biệt. Lệnh cấm của Trung Quốc là phản ứng trực tiếp và gia tăng mức độ căng thẳng.
Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc kiểm soát các nguyên tố quan trọng đối với công nghệ. Lệnh cấm tháng 12/2024 là động thái mạnh mẽ nhất trong quá trình leo thang kéo dài 18 tháng, chuyển từ yêu cầu giấy phép sang cấm hoàn toàn theo quốc gia.
Điểm khác biệt của quy định mới: không giống các biện pháp năm 2023 vốn yêu cầu giấy phép xuất khẩu và không chỉ rõ khu vực, lệnh tháng 12/2024 áp đặt cấm hoàn toàn và nhắm trực tiếp vào Hoa Kỳ. Xuất khẩu lưỡng dụng cho đối tượng quân sự Hoa Kỳ bị cấm hoàn toàn, và siết chặt kiểm soát mục đích sử dụng đối với graphite.
Cả ba nguyên tố đều là nền tảng cho sản xuất bán dẫn và thiết bị điện tử. Gali và gecmani không tồn tại trong tự nhiên; chúng là sản phẩm phụ khi khai thác các kim loại như kẽm và bauxite. Antimon xuất hiện tự nhiên và được hợp kim hóa vào pin, bán dẫn và diode.
| Nguyên tố | Tập trung nguồn cung |
|---|---|
| Gali (Ga) | Mỹ phụ thuộc Trung Quốc 95% nguồn cung |
| Gecmani (Ge) | Trung Quốc = khoảng 80% sản lượng toàn cầu (2012–2016) |
| Antimon (Sb) | Trung Quốc = 55% sản lượng mỏ toàn cầu (2022) |
Tỷ trọng cung ứng toàn cầu của Trung Quốc theo nguyên tố
Linh kiện bị ảnh hưởng theo hàm lượng khoáng chất
Phân tích của Z2Data về các nhà cung cấp trong cơ sở dữ liệu của mình cho thấy tác động tiềm tàng là đáng kể. Gần 1.000 nhà cung cấp sản xuất linh kiện chứa ít nhất một nguyên tố bị cấm, trải trên 16 loại linh kiện khác nhau. Tổng cộng, ước tính hơn 700.000 linh kiện bị ảnh hưởng.
Phần lớn linh kiện bị ảnh hưởng chứa antimon (94%), tiếp theo là gali (3%) và gecmani (2%), một số linh kiện có chứa tổ hợp các nguyên tố này. Các sản phẩm bị tác động nhiều gồm MOSFET, diode Zener, bộ ức chế điện áp thoáng qua (TVS), chỉnh lưu và bộ mã hóa.
700K+
linh kiện chứa nguyên tố bị cấm
~1,000
nhà cung cấp bị ảnh hưởng
94%
linh kiện bị ảnh hưởng có chứa antimon
16
loại linh kiện riêng biệt
Các nhà cung cấp dưới đây là một trong số những đơn vị bị ảnh hưởng nhiều nhất, được phân loại theo nhóm linh kiện. Mỗi nhà cung cấp này sản xuất các linh kiện có chứa một hoặc nhiều khoáng sản bị cấm, dựa trên cơ sở dữ liệu linh kiện và nhà cung cấp của Z2Data.
| Nhà cung cấp | Khoáng sản |
|---|---|
| KYOCERA AVX Components | Antimon |
| Vishay BC Components | Antimon |
| Kamaya | Antimon |
| Nhà cung cấp | Khoáng sản |
|---|---|
| Samtec | Antimon |
| Alpha Wire | Antimon |
| Molex LLC | Antimon, gali, gecmani |
| Nhà cung cấp | Khoáng sản |
|---|---|
| Harwin Plc | Antimon |
| Molex LLC | Antimon |
| AMP Inc. | Antimon |
| Nhà cung cấp | Khoáng sản |
|---|---|
| ROHM Co., Ltd. | Gali |
| Broadcom, Inc. | Gali, antimon |
| Vishay Semiconductors | Gali, gecmani |
| Nhà cung cấp | Khoáng sản |
|---|---|
| Littelfuse, Inc. | Antimon |
| Linear Technology Corp. | Antimon |
| TDK Electronics AG | Antimon |
| Nhà cung cấp | Khoáng sản |
|---|---|
| Microsemi Corp. | Antimon |
| NXP Semiconductors | Antimon, gecmani |
| Analog Devices | Antimon, gecmani |
Các nhà sản xuất cần áp dụng chiến lược đa nguồn cung để giảm thiểu rủi ro do cuộc chiến thương mại công nghệ đang diễn ra. Như các nhà nghiên cứu tại Đại học Tennessee nhận định, đa nguồn cung giúp doanh nghiệp giảm tiếp xúc với tình trạng thiếu hụt, đình công, thiên tai cũng như sự bất định về công nghệ, đồng thời duy trì khả năng cạnh tranh giữa các nhà cung cấp.
Chiến lược “Trung Quốc cộng một” vẫn giữ vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp muốn giảm điểm rủi ro của mình. Trước tình hình bất ổn địa chính trị leo thang, doanh nghiệp nên rà soát lại chuỗi cung ứng để xác định các linh kiện, nhà cung cấp và địa điểm sản xuất có nguy cơ tập trung vào một quốc gia duy nhất.
Khả năng hiển thị là yếu tố then chốt khi xác định mức độ tiếp xúc với thực thể bị cấm vận. Lập sơ đồ các nhà cung cấp tầng sâu so với danh sách cấm, kết hợp đối chiếu với định mức nguyên vật liệu (BOM) của doanh nghiệp, sẽ biến thông tin sự kiện thành danh sách cụ thể, ưu tiên các linh kiện và nhà cung cấp đang gây rủi ro cho sản xuất.
Xác định rõ những nhà sản xuất và doanh nghiệp bị cấm vận và gây rủi ro chuỗi cung ứng bằng cách theo dõi 28 danh sách trên 16 quốc gia, sau đó tích hợp trực tiếp với định mức nguyên vật liệu (BOM) của bạn để xem chính xác ảnh hưởng của lệnh cấm đối với linh kiện và nhà cung cấp.
Get a Demo