Analiza Z2Data dotycząca zakazu eksportu z grudnia 2024 i jego wpływu na łańcuchy dostaw elektroniki
3 grudnia 2024 r. Chiny zakazały eksportu galu, germanu, antymonu oraz innych kluczowych materiałów do Stanów Zjednoczonych. Z2Data przeanalizowało skutki — ponad 700 000 komponentów i niemal 1 000 dostawców w 16 kategoriach obejmuje przynajmniej jeden z zakazanych pierwiastków.
We wtorek, 3 grudnia 2024 r., Chiny ogłosiły zakaz eksportu galu, germanu, antymonu oraz innych surowców kluczowych dla zaawansowanej produkcji. Decyzja chińskiego Ministerstwa Handlu zapadła dzień po tym, jak amerykańskie Bureau of Industry and Security (BIS) zmieniło przepisy Export Administration Regulations (EAR), dodając 140 podmiotów do Entity List.
125 z 140 wymienionych podmiotów ma siedzibę w Chinach, co czyni Chiny zdecydowanie najbardziej dotkniętym krajem przez nowe ograniczenia USA. BIS uzasadniło swoje decyzje wskazując na zaangażowanie tych podmiotów w produkcję „układów scalonych zaawansowanego poziomu” (advanced-node ICs) oraz sprzętu do produkcji półprzewodników „niezgodnego z interesami bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych”.
Lista podmiotów BIS powiększyła się niemal dziesięciokrotnie w latach 2011–2021. Obecnie obejmuje ponad 1 000 podmiotów objętych ograniczeniem eksportu z USA bez specjalnych licencji. Reakcja Chin to bezpośrednie i narastające działanie odwetowe.
To nie pierwszy raz, gdy Chiny podejmują działania w zakresie kontroli kluczowych surowców technologicznych. Grudniowy zakaz z 2024 roku to najbardziej zdecydowany krok w 18-miesięcznej eskalacji — od wymogów licencyjnych po całkowity, ukierunkowany na kraj zakaz.
Co odróżnia nowe przepisy: w przeciwieństwie do rozwiązań z 2023 roku, które narzucały licencje eksportowe bez wskazania regionu, rozporządzenie z grudnia 2024 wprowadza całkowity zakaz skierowany wyłącznie przeciw USA. Eksport produktów podwójnego zastosowania do użytkowników wojskowych w USA zostaje w pełni zakazany, a na grafit nałożono bardziej rygorystyczne kontrole zastosowań końcowych.
Wszystkie trzy pierwiastki są kluczowe dla produkcji półprzewodników i elektroniki. Gal i german nie występują naturalnie; oba są produktami ubocznymi pozyskiwania innych metali, takich jak cynk i boksyt. Antymon występuje naturalnie i jest stopowany do baterii, półprzewodników oraz diod.
| Pierwiastek | Koncentracja dostaw |
|---|---|
| Gal (Ga) | USA zależne od Chin w 95% dostaw |
| German (Ge) | Chiny = ~80% globalnej produkcji (2012–2016) |
| Antymon (Sb) | Chiny = 55% globalnej produkcji rud (2022) |
Udział Chin w światowej podaży według pierwiastka
Komponenty objęte restrykcjami według zawartości minerału
Analiza dostawców w bazie Z2Data wykazała, że potencjalny wpływ jest znaczący. Prawie 1000 dostawców produkuje komponenty zawierające co najmniej jeden z zakazanych pierwiastków, obejmując 16 odrębnych typów komponentów. Łącznie szacuje się, że ponad 700 000 komponentów jest narażonych na skutki zakazu.
Większość objętych zakazem komponentów zawiera antymon (94%), następnie gal (3%) i german (2%), przy czym niektóre komponenty zawierają kombinację tych pierwiastków. Najbardziej narażone produkty to MOSFET, diody Zenera, ograniczniki przepięć (TVS), prostowniki i enkodery.
700K+
komponenty zawierające zakazany pierwiastek
~1,000
objęci zakazem dostawcy
94%
z komponentów objętych zakazem zawiera antymon
16
odrębne typy komponentów
Poniżsi dostawcy należą do najbardziej dotkniętych zakazem i są uporządkowani według kategorii komponentów. Każdy z nich produkuje komponenty zawierające jeden lub więcej zakazanych minerałów według bazy komponentów i dostawców Z2Data.
| Dostawca | Minerały |
|---|---|
| KYOCERA AVX Components | Antymon |
| Vishay BC Components | Antymon |
| Kamaya | Antymon |
| Dostawca | Minerały |
|---|---|
| Samtec | Antymon |
| Alpha Wire | Antymon |
| Molex LLC | Antymon, gal, german |
| Dostawca | Minerały |
|---|---|
| Harwin Plc | Antymon |
| Molex LLC | Antymon |
| AMP Inc. | Antymon |
| Dostawca | Minerały |
|---|---|
| ROHM Co., Ltd. | Gal |
| Broadcom, Inc. | Gal, antymon |
| Vishay Semiconductors | Gal, german |
| Dostawca | Minerały |
|---|---|
| Littelfuse, Inc. | Antymon |
| Linear Technology Corp. | Antymon |
| TDK Electronics AG | Antymon |
| Dostawca | Minerały |
|---|---|
| Microsemi Corp. | Antymon |
| NXP Semiconductors | Antymon, german |
| Analog Devices | Antymon, german |
Producenci muszą wdrażać multisourcing w celu ograniczenia ryzyk związanych z trwającą wojną handlową w obszarze technologii. Jak wskazali naukowcy z University of Tennessee, wieloźródłowość ogranicza narażenie firmy na niedobory, strajki, klęski żywiołowe oraz niepewność technologiczną, a jednocześnie utrzymuje konkurencyjność wśród dostawców.
Strategia „China Plus One” pozostaje kluczowa dla firm dążących do ograniczenia swojego profilu ryzyka. Wobec narastającej niestabilności geopolitycznej należy przeanalizować swój łańcuch dostaw pod kątem identyfikacji komponentów, dostawców i zakładów produkcyjnych szczególnie podatnych na koncentrację w jednym kraju.
W przypadku stwierdzenia ekspozycji na podmioty objęte sankcjami kluczowa jest widoczność. Mapowanie dostawców poddostawców względem list sankcyjnych oraz porównanie tego z własnym zestawieniem materiałowym (BOM) pozwala zamienić ogólne zagrożenie na konkretne, priorytetowe zestawienie komponentów i dostawców stwarzających ryzyko dla produkcji.
Identyfikuj, którzy producenci i firmy są objęci sankcjami i generują ryzyko dla łańcucha dostaw, śledząc 28 list w 16 krajach, a następnie integruj te dane bezpośrednio ze swoim zestawieniem materiałowym (BOM), by zobaczyć, w jakim stopniu zakaz wpłynie na Twoje komponenty oraz dostawców.
Get a Demo
