Relatório de Impacto · 2024

China proíbe exportação de gálio, germânio e antimônio para os EUA

Uma análise da Z2Data sobre o embargo de exportação de dezembro de 2024 e sua exposição nas cadeias de suprimentos eletrônicos

Em 3 de dezembro de 2024, a China proibiu a exportação de gálio, germânio, antimônio e outros materiais críticos para os Estados Unidos. A Z2Data mapeou as consequências: mais de 700.000 componentes e quase 1.000 fornecedores em 16 tipos de componentes contêm pelo menos um dos elementos banidos.

Embargo de exportação da China em 2024 restringindo o envio de minerais críticos para fabricantes
700K+ Componentes potencialmente impactados
~1,000 Fornecedores afetados
16 Tipos de componentes expostos
95% Fornecimento de gálio dos EUA vindo da China
80% Produção global de germânio
140 Entidades adicionadas à lista do BIS
Visão Geral do Incidente

O que a China proibiu e por quê

Na terça-feira, 3 de dezembro de 2024, a China anunciou a proibição da exportação de gálio, germânio, antimônio e outros materiais críticos para a fabricação de alta tecnologia. A medida do Ministério do Comércio da China ocorreu um dia após o Bureau of Industry and Security (BIS) dos EUA alterar o Export Administration Regulations (EAR) ao adicionar 140 entidades à sua Entity List.

Cento e vinte e cinco das 140 entidades listadas têm sede na China, tornando o país de longe o mais impactado pelas novas restrições dos EUA. O BIS justificou as adições citando entidades supostamente envolvidas na produção de "ICs de nó avançado" e equipamentos de fabricação de semicondutores “contrários aos interesses de segurança nacional e política externa dos Estados Unidos”.

A Entity List do BIS cresceu quase dez vezes entre 2011 e 2021. Hoje, restringe bem mais de 1.000 entidades de receber exportações dos EUA sem licença especial. O embargo da China é uma resposta direta e crescente.

Visão geral do embargo de exportação da China em 2024 sobre gálio, germânio e antimônio
Escalada

Como as restrições aumentaram

Não é a primeira vez que a China toma medidas para controlar elementos críticos para tecnologia. O embargo de dezembro de 2024 é o movimento mais drástico em uma escalada de 18 meses, passando de exigências de licenciamento para uma proibição total e específica a um país.

jul 2023 MOFCOM anuncia licença de exportação para gálio e germânio (vigência a partir de ago 2023)
ago 2024 Restrições estendidas para antimônio, grafite, diamantes e sintéticos
2 de dez. de 2024 BIS adiciona 140 entidades (125 da China) à Entity List
3 de dez. de 2024 China proíbe totalmente a exportação de gálio, germânio e antimônio para os EUA

O que diferencia a nova decisão: ao contrário das medidas de 2023, que exigiam licenças de exportação e não tinham especificidade regional, a ordem de dezembro de 2024 impõe um embargo total direcionado aos Estados Unidos. Exportações de uso duplo para usuários militares dos EUA são totalmente proibidas, e controles mais rígidos de uso final se aplicam ao grafite.

Os Materiais

O que são gálio, germânio e antimônio?

Os três elementos são essenciais para a fabricação de semicondutores e eletrônicos. Gálio e germânio não são encontrados na natureza; ambos são subprodutos da extração de outros metais, como zinco e bauxita. Antimônio ocorre naturalmente e é usado em ligas para baterias, semicondutores e diodos.

Elemento Onde é utilizado em eletrônicos Concentração da oferta
Gálio (Ga) Wafers semicondutores compostos, células solares, LEDs, fibras ópticas Os EUA dependem da China para 95% do fornecimento
Germânio (Ge) Semicondutores, fibras ópticas, células solares, LEDs, scanners de segurança China = ~80% da produção global (2012–2016)
Antimônio (Sb) Ligas, baterias, semicondutores, diodos, tecnologia de energia China = 55% da produção global de minas (2022)

Participação da China na oferta global por elemento

Componentes impactados por mineral

Exposição

Quantos componentes são impactados?

Uma análise da Z2Data sobre fornecedores em seu banco de dados identificou um impacto potencial significativo. Quase 1.000 fornecedores fabricam componentes que contêm pelo menos um dos elementos proibidos, abrangendo 16 tipos de componentes distintos. No total, estima-se que mais de 700.000 componentes estejam expostos.

A maioria dos componentes afetados contém antimônio (94%), seguida por gálio (3%) e germânio (2%), com alguns contendo combinação dos elementos. Produtos altamente impactados incluem MOSFETs, diodos Zener, supressores de surtos de tensão (TVS), retificadores e encoders.

700K+

componentes contendo elemento proibido

~1,000

fornecedores afetados

94%

dos componentes impactados contêm antimônio

16

tipos de componentes distintos

Tipos de componentes expostos

SemicondutoresCabos e Gestão de FiosEnergia e Proteção de CircuitoEletromecânicoLEDsMemóriaOptoeletrônicosSensoresTeste e MediçãoGestão TérmicaConectoresPassivosRF e WirelessFerramentas e Insumos de Produção
Fornecedores afetados

Principais fornecedores e componentes impactados

Os fornecedores abaixo estão entre os mais afetados, organizados por categoria de componente. Cada um produz componentes que contêm um ou mais dos minerais proibidos, conforme o banco de dados de componentes e fornecedores da Z2Data.

Passivos

Fornecedor Produto Minerais
KYOCERA AVX Components Capacitores Cerâmicos Antimônio
Vishay BC Components Capacitores Cerâmicos Antimônio
Kamaya Resistores de Chip Antimônio

Cabos e Gestão de Fios

Fornecedor Produto Minerais
Samtec Montagens de Cabos Retangulares Antimônio
Alpha Wire Cabos de Condutor Único e Múltiplo Antimônio
Molex LLC Cabos e Montagens de Fibra Óptica Antimônio, Gálio, Germânio

Conectores

Fornecedor Produto Minerais
Harwin Plc Headers e Receptáculos de Conector Antimônio
Molex LLC Headers e Receptáculos de Conector Antimônio
AMP Inc. Headers e Receptáculos de Conector Antimônio

LEDs e Optoeletrônicos

Fornecedor Produto Minerais
ROHM Co., Ltd. Indicação por LED Gálio
Broadcom, Inc. Barras de LED, Matrizes e Opto-Isoladores Gálio, Antimônio
Vishay Semiconductors Indicação por LED Gálio, Germânio

Energia e Proteção de Circuito

Fornecedor Produto Minerais
Littelfuse, Inc. Fusíveis, Varistores Antimônio
Linear Technology Corp. Conversores DC/DC Antimônio
TDK Electronics AG Varistores Antimônio

Semicondutores e Sensores

Fornecedor Produto Minerais
Microsemi Corp. Supressores de Surtos de Tensão (TVS) Antimônio
NXP Semiconductors Microprocessadores (MPU) Antimônio, Germânio
Analog Devices Acelerômetros Antimônio, Germânio
Resposta estratégica

O que isso significa para fabricantes

Adotar estratégias de multisourcing

Fabricantes precisam adotar o multisourcing para mitigar os riscos da atual guerra comercial de tecnologia. Como apontam pesquisadores da Universidade do Tennessee, o fornecimento múltiplo reduz a exposição da empresa a escassez, greves, desastres naturais e incertezas tecnológicas, além de manter a competitividade entre fornecedores.

Reduzir dependências regionais

A estratégia “China Plus One” continua essencial para empresas que buscam reduzir seu perfil de risco. Diante da crescente instabilidade geopolítica, as empresas devem analisar suas cadeias de suprimentos para identificar componentes, fornecedores e locais de fabricação especialmente vulneráveis à concentração em um único país.

Mapear vínculos com entidades sancionadas

Ao identificar exposição a entidades sancionadas, visibilidade é fundamental. Mapear fornecedores de subníveis em listas de sanções, e cruzar essas informações com sua própria lista de materiais (BOM), transforma uma manchete em uma lista específica e priorizada dos componentes e fornecedores que colocam sua produção em risco.

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