Rapport d’impact · 2024

La Chine interdit l’exportation de gallium, germanium & antimoine vers les États-Unis

Une analyse Z2Data de l’interdiction d’exportation de décembre 2024 et de son impact sur les chaînes d’approvisionnement électroniques

Le 3 décembre 2024, la Chine a interdit l’exportation de gallium, germanium, antimoine et autres matériaux critiques vers les États-Unis. Z2Data a cartographié l’impact : plus de 700 000 composants et près de 1 000 fournisseurs couvrant 16 types de composants contiennent au moins un des éléments interdits.

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Interdiction d’exportation Chine 2024 restreignant l’expédition de minerais critiques aux fabricants
700K+ Composants potentiellement affectés
~1,000 Fournisseurs concernés
16 Types de composants exposés
95% Approvisionnement en gallium des États-Unis depuis la Chine
80% Production mondiale de germanium
140 Entités ajoutées à la liste BIS
Présentation de l’incident

Ce que la Chine a interdit, et pourquoi

Le mardi 3 décembre 2024, la Chine a annoncé l’interdiction d’exporter le gallium, le germanium, l’antimoine et d’autres matériaux essentiels à la fabrication de pointe. Cette décision du ministère chinois du Commerce est intervenue un jour après que le Bureau of Industry and Security des États-Unis (BIS) a modifié les règles d’administration des exportations (EAR) en ajoutant 140 entités à sa liste (« Entity List »).

Cent vingt-cinq des 140 entités listées sont basées en Chine, ce qui en fait le pays le plus touché par les nouvelles restrictions américaines. Le BIS a justifié ces ajouts en invoquant la participation présumée d’entités à la production de « circuits intégrés avancés » et d’équipements pour la fabrication des semi-conducteurs « contraires aux intérêts de la sécurité nationale et de la politique étrangère des États-Unis ».

La liste des entités BIS (« Entity List ») a été multipliée par près de dix entre 2011 et 2021. Aujourd’hui, elle restreint bien plus de 1 000 entités, tenues d’obtenir une licence spéciale pour recevoir des exportations américaines. L’interdiction de la Chine constitue une réponse directe et croissante.

Présentation de l’interdiction d’exportation de 2024 par la Chine sur le gallium, le germanium et l’antimoine
Montée en intensité

Comment les restrictions se sont intensifiées

Ce n’est pas la première fois que la Chine prend des mesures pour contrôler des éléments essentiels à la technologie. L’interdiction de décembre 2024 marque l’étape la plus marquée d’une escalade sur 18 mois, passant de l’exigence de licences à une interdiction totale et ciblée par pays.

Juil. 2023 MOFCOM annonce l’exigence de licence à l’exportation pour le gallium & le germanium (en vigueur août 2023)
Août 2024 Restrictions étendues à l’antimoine, au graphite, aux diamants et produits synthétiques
2 déc. 2024 Le BIS ajoute 140 entités (dont 125 en Chine) à la liste des entités (« Entity List »)
3 déc. 2024 La Chine interdit totalement l’exportation de gallium, germanium et antimoine vers les États-Unis

Ce qui distingue la nouvelle disposition : contrairement aux mesures de 2023, qui exigeaient des licences d’exportation et ne ciblaient pas une région en particulier, l’ordre de décembre 2024 impose une interdiction totale visant les États-Unis. Les exportations à double usage à destination d’utilisateurs militaires américains sont désormais totalement proscrites, et des contrôles renforcés d’utilisation finale s’appliquent au graphite.

Les matériaux

Qu’est-ce que le gallium, le germanium et l’antimoine ?

Ces trois éléments sont essentiels à la fabrication de semi-conducteurs et de produits électroniques. Le gallium et le germanium ne se trouvent pas à l’état naturel ; ce sont des sous-produits de la récupération d’autres métaux tels que le zinc et la bauxite. L’antimoine existe naturellement et est allié dans les batteries, les semi-conducteurs et les diodes.

Élément Utilisation en électronique Concentration de l’approvisionnement
Gallium (Ga) Plaquettes de semi-conducteurs composés, cellules solaires, LED, fibres optiques Les États-Unis dépendent à 95 % de la Chine pour leur approvisionnement
Germanium (Ge) Semi-conducteurs, fibres optiques, cellules solaires, LED, scanners de sécurité Chine = ~80 % de la production mondiale (2012–2016)
Antimoine (Sb) Alliages, batteries, semi-conducteurs, diodes, technologies énergétiques Chine = 55 % de la production minière mondiale (2022)

Part de la Chine dans l’approvisionnement mondial par élément

Pièces concernées selon la teneur en minéraux

Exposition

Combien de composants sont concernés ?

Une analyse effectuée par Z2Data sur les fournisseurs présents dans sa base de données indique que l’impact potentiel est important. Près de 1 000 fournisseurs fabriquent des composants contenant au moins un des éléments interdits, couvrant 16 types distincts de composants. Au total, on estime que plus de 700 000 pièces sont exposées.

La majorité des composants affectés contiennent de l’antimoine (94 %), suivis par le gallium (3 %) et le germanium (2 %), certains composants en combinant plusieurs. Les produits les plus concernés incluent les MOSFET, diodes Zener, limiteurs de surtension (TVS), redresseurs et encodeurs.

700K+

pièces contenant un élément interdit

~1,000

fournisseurs concernés

94%

des pièces concernées contiennent de l’antimoine

16

types distincts de composants

Types de composants exposés

Semi-conducteursCâbles & Gestion du câblagePuissance & Protection de circuitÉlectromécaniqueLEDMémoireOptoélectroniqueCapteursTest & MesureGestion thermiqueConnecteursComposants passifsRF & Communication sans filOutillage & Fournitures de production
Fournisseurs concernés

Principaux fournisseurs et pièces concernées

Les fournisseurs ci-dessous comptent parmi les plus touchés, classés par catégorie de composant. Chacun produit des pièces contenant un ou plusieurs des minéraux interdits, selon la base de données composants et fournisseurs de Z2Data.

Composants passifs

Fournisseur Produit Minéraux
KYOCERA AVX Components Condensateurs céramiques Antimoine
Vishay BC Components Condensateurs céramiques Antimoine
Kamaya Résistances chips Antimoine

Câbles & Gestion du câblage

Fournisseur Produit Minéraux
Samtec Ensembles de câbles rectangulaires Antimoine
Alpha Wire Câbles mono- & multiconducteurs Antimoine
Molex LLC Ensembles de câbles & fibres optiques Antimoine, gallium, germanium

Connecteurs

Fournisseur Produit Minéraux
Harwin Plc Broches & connecteurs femelles Antimoine
Molex LLC Broches & connecteurs femelles Antimoine
AMP Inc. Broches & connecteurs femelles Antimoine

LED & Optoélectronique

Fournisseur Produit Minéraux
ROHM Co., Ltd. LED d’indication Gallium
Broadcom, Inc. Barres LED, matrices & opto-isolateurs Gallium, antimoine
Vishay Semiconductors LED d’indication Gallium, germanium

Puissance & Protection de circuit

Fournisseur Produit Minéraux
Littelfuse, Inc. Fusibles, varistances Antimoine
Linear Technology Corp. Convertisseurs DC/DC Antimoine
TDK Electronics AG Varistances Antimoine

Semi-conducteurs & Capteurs

Fournisseur Produit Minéraux
Microsemi Corp. Suppresseurs de surtension transitoire (TVS) Antimoine
NXP Semiconductors Microprocesseurs (MPU) Antimoine, germanium
Analog Devices Accéléromètres Antimoine, germanium
Réponse stratégique

Conséquences pour les fabricants

Adopter une stratégie multi-sourcing

Les fabricants doivent adopter le multi-sourcing afin d’atténuer les risques d’une guerre commerciale technologique persistante. Comme le soulignent les chercheurs de l’Université du Tennessee, la diversification des sources réduit l’exposition d’une entreprise aux pénuries, grèves, catastrophes naturelles et incertitudes technologiques, tout en maintenant la compétitivité entre fournisseurs.

Réduire la dépendance régionale

La stratégie « China Plus One » reste essentielle pour les entreprises souhaitant réduire leur profil de risque. Face à l’instabilité géopolitique croissante, il est nécessaire d’examiner votre chaîne d’approvisionnement pour identifier les composants, fournisseurs et sites de fabrication particulièrement vulnérables à la concentration géographique.

Cartographier vos liens avec les entités sanctionnées

Pour identifier l’exposition aux entités sanctionnées, la visibilité est primordiale. Cartographier la chaîne de sous-traitance face aux listes de sanctions, puis croiser ces données avec votre nomenclature (BOM), transforme l’information générale en une liste spécifique et hiérarchisée des composants et fournisseurs qui mettent votre production en risque.

Supplier Insights

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Identifiez les fabricants et entreprises sanctionnés et présentant un risque pour la chaîne d’approvisionnement en suivant 28 listes dans 16 pays, puis intégrez les résultats directement à votre nomenclature (BOM) pour évaluer l’impact précis d’une interdiction sur vos pièces et fournisseurs.

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Schéma technique du contrôle des fournisseurs sur les listes de sanctions internationales

Évaluez votre exposition à l’interdiction d’exportation de la Chine avant qu’elle n’affecte votre chaîne

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