รายงานผลกระทบ · 2024

จีนสั่งห้ามส่งออกแกลเลียม เจอร์เมเนียม และแอนทิโมนีไปยังสหรัฐฯ

การวิเคราะห์โดย Z2Data ต่อคำสั่งห้ามส่งออกเดือนธันวาคม 2024 และผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2024 จีนสั่งห้ามส่งออกแกลเลียม เจอร์เมเนียม แอนทิโมนี และวัสดุสำคัญอื่น ๆ ไปยังสหรัฐอเมริกา Z2Data วิเคราะห์ผลกระทบ พบว่ามากกว่า 700,000 ชิ้นส่วนและเกือบ 1,000 ซัพพลายเออร์ใน 16 ประเภทชิ้นส่วนมีอย่างน้อยหนึ่งธาตุที่ถูกห้ามส่งออก

ขอเดโม
การห้ามส่งออกของจีนปี 2024 จำกัดการขนส่งแร่สำคัญให้แก่ผู้ผลิต
700K+ ชิ้นส่วนที่อาจได้รับผลกระทบ
~1,000 ซัพพลายเออร์ที่ได้รับผลกระทบ
16 ประเภทชิ้นส่วนที่เปิดรับความเสี่ยง
95% อุปทานแกลเลียมของสหรัฐฯ จากจีน
80% การผลิตเจอร์เมเนียมทั่วโลก
140 หน่วยงานที่เพิ่มเข้า BIS list
ภาพรวมเหตุการณ์

จีนห้ามอะไรและเหตุใด

ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2024 จีนประกาศห้ามส่งออกแกลเลียม เจอร์เมเนียม แอนทิโมนี และวัสดุสำคัญต่อการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงอื่น ๆ กระทรวงพาณิชย์ของจีนดำเนินมาตรการนี้หลังจากที่สหรัฐฯ (BIS) ปรับกฎระเบียบการส่งออก โดยเพิ่มรายชื่อ 140 หน่วยงานลงใน Entity List เพียง 1 วันก่อนหน้า

องค์กรจำนวน 125 จาก 140 ที่ถูกรายชื่อนั้นตั้งอยู่ในจีน ทำให้จีนได้รับผลกระทบอย่างมากจากข้อจำกัดใหม่ของสหรัฐฯ BIS ให้เหตุผลว่าการเพิ่มองค์กรเหล่านี้เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต “advanced-node ICs” และอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ “ขัดต่อความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ”

BIS ได้ขยาย Entity List เกือบสิบเท่าระหว่างปี 2011 ถึง 2021 ปัจจุบันมีการจำกัดอีกราว 1,000 องค์กรจากการได้รับสินค้าส่งออกของสหรัฐฯ หากไม่ได้รับใบอนุญาตพิเศษ การตอบโต้ของจีนครั้งนี้เป็นการตอบสนองโดยตรงที่ทวีความรุนแรง

ภาพรวมการห้ามส่งออกแกลเลียม เจอร์เมเนียม แอนทิโมนีของจีนในปี 2024
การยกระดับ

วิวัฒนาการข้อจำกัด

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จีนดำเนินนโยบายควบคุมธาตุสำคัญต่อเทคโนโลยี การสั่งห้ามส่งออกเดือนธันวาคม 2024 ถือเป็นมาตรการที่เข้มข้นที่สุดตลอดระยะเวลา 18 เดือนที่ผ่านมา โดยปรับจากการกำหนดใบอนุญาตเป็นการห้ามส่งออกอย่างสมบูรณ์เฉพาะเจาะจงประเทศ

ก.ค. 2023 MOFCOM ประกาศอนุญาตส่งออกแกลเลียมและเจอร์เมเนียม (เริ่มใช้ ส.ค. 2023)
ส.ค. 2024 ขยายข้อจำกัดถึงพลวง กราไฟต์ เพชร และวัสดุสังเคราะห์
2 ธ.ค. 2024 BIS เพิ่มรายชื่อ 140 หน่วยงาน (125 แห่งในจีน) ใน Entity List
3 ธ.ค. 2024 จีนห้ามส่งออกแกลเลียม เจอร์เมเนียม แอนทิโมนีไปยังสหรัฐฯ โดยสมบูรณ์

ข้อแตกต่างที่สำคัญของกฎใหม่นี้: ไม่เหมือนมาตรการปี 2023 ที่ต้องใช้ใบอนุญาตและไม่ได้ระบุเฉพาะพื้นที่ คำสั่งในเดือนธันวาคม 2024 เป็นการห้ามส่งออกโดยสิ้นเชิงไปยังสหรัฐฯ การส่งออก dual-use สำหรับผู้ใช้งานทางทหารของสหรัฐฯ ถูกห้ามโดยตรง และมีการควบคุมเป้าหมายการใช้งานปลายทางของกราไฟต์เข้มงวดยิ่งขึ้น

วัสดุเหล่านี้

แกลเลียม เจอร์เมเนียม และแอนทิโมนีคืออะไร

ทั้งสามธาตุเป็นรากฐานสำคัญของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แกลเลียมและเจอร์เมเนียมไม่พบในธรรมชาติ ต้องได้จากผลพลอยได้ของการสกัดโลหะอื่น เช่น สังกะสีและบ็อกไซต์ ส่วนแอนทิโมนีพบในธรรมชาติและถูกนำไปผสมในแบตเตอรี่ เซมิคอนดักเตอร์ และไดโอด

ธาตุ การใช้งานในอิเล็กทรอนิกส์ ความเข้มข้นของซัพพลาย
แกลเลียม (Ga) เวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์สารประกอบ เซลล์แสงอาทิตย์ LED ไฟเบอร์ออปติก สหรัฐฯ พึ่งพาการนำเข้า 95% จากจีน
เจอร์เมเนียม (Ge) เซมิคอนดักเตอร์ ไฟเบอร์ออปติก เซลล์แสงอาทิตย์ LED เครื่องสแกนรักษาความปลอดภัย จีนผลิต ~80% ของปริมาณรวมทั่วโลก (2012–2016)
พลวง (Sb) โลหะผสม แบตเตอรี่ เซมิคอนดักเตอร์ ไดโอด เทคโนโลยีพลังงาน จีนคิดเป็น 55% ของการทำเหมืองทั่วโลก (2022)

สัดส่วนซัพพลายทั่วโลกของจีนแยกตามธาตุ

ชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบแยกตามแร่

การสัมผัสความเสี่ยง

ชิ้นส่วนได้รับผลกระทบมากแค่ไหน

Z2Data วิเคราะห์ฐานข้อมูลซัพพลายเออร์ พบว่าผลกระทบในภาพรวมนั้นมีนัยสำคัญ ซัพพลายเออร์เกือบ 1,000 รายผลิตชิ้นส่วนที่มีอย่างน้อยหนึ่งธาตุที่ถูกห้ามส่งออก ครอบคลุม 16 ประเภทชิ้นส่วน โดยรวมประเมินว่ามี มากกว่า 700,000 ชิ้นส่วน ที่ได้รับผลกระทบ

ส่วนใหญ่ของชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบมีแอนทิโมนี (94%) รองลงมาคือแกลเลียม (3%) และเจอร์เมเนียม (2%) รวมถึงบางชิ้นที่มีหลายธาตุในหนึ่งเดียว ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ได้แก่ MOSFET ไดโอด Zener ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (TVS) เรคติไฟเออร์ และเอนโคเดอร์

700K+

ชิ้นส่วนที่มีธาตุต้องห้าม

~1,000

ซัพพลายเออร์ที่ได้รับผลกระทบ

94%

ของชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบมีแอนทิโมนี

16

ประเภทชิ้นส่วนที่แตกต่างกัน

ประเภทชิ้นส่วนที่เปิดรับความเสี่ยง

เซมิคอนดักเตอร์สายไฟและการบริหารจัดการสายไฟระบบไฟฟ้าและการป้องกันวงจรอิเล็กโทรแมคคานิคอลLEDหน่วยความจำออปโตอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์เครื่องมือทดสอบและวัดผลการบริหารจัดการความร้อนคอนเน็กเตอร์พาสซีฟRF และไร้สายเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิต
ซัพพลายเออร์ที่ได้รับผลกระทบ

ซัพพลายเออร์ชั้นนำและชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบ

ซัพพลายเออร์ด้านล่างนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยจัดเรียงตามหมวดหมู่ของชิ้นส่วน โดยแต่ละรายเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีแร่ธาตุต้องห้ามหนึ่งรายการขึ้นไป ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลชิ้นส่วนและซัพพลายเออร์ของ Z2Data

พาสซีฟ

ซัพพลายเออร์ ผลิตภัณฑ์ แร่
KYOCERA AVX Components คาปาซิเตอร์เซรามิก แอนทิโมนี
Vishay BC Components คาปาซิเตอร์เซรามิก แอนทิโมนี
Kamaya ชิปรีซิสเตอร์ แอนทิโมนี

สายไฟและการบริหารจัดการสายไฟ

ซัพพลายเออร์ ผลิตภัณฑ์ แร่
Samtec สายประกอบแบบเหลี่ยม แอนทิโมนี
Alpha Wire สายตัวนำเดี่ยวและหลายตัวนำ แอนทิโมนี
Molex LLC สายและชุดไฟเบอร์ออปติก แอนทิโมนี แกลเลียม เจอร์เมเนียม

คอนเน็กเตอร์

ซัพพลายเออร์ ผลิตภัณฑ์ แร่
Harwin Plc ตัวเชื่อมต่อแบบ Header และ Receptacle แอนทิโมนี
Molex LLC ตัวเชื่อมต่อแบบ Header และ Receptacle แอนทิโมนี
AMP Inc. ตัวเชื่อมต่อแบบ Header และ Receptacle แอนทิโมนี

LED และออปโตอิเล็กทรอนิกส์

ซัพพลายเออร์ ผลิตภัณฑ์ แร่
ROHM Co., Ltd. ไฟ LED แสดงสถานะ แกลเลียม
Broadcom, Inc. LED Bar, Array และ Opto-isolator แกลเลียม แอนทิโมนี
Vishay Semiconductors ไฟ LED แสดงสถานะ แกลเลียม เจอร์เมเนียม

ระบบไฟฟ้าและการป้องกันวงจร

ซัพพลายเออร์ ผลิตภัณฑ์ แร่
Littelfuse, Inc. ฟิวส์และวาริสเตอร์ แอนทิโมนี
Linear Technology Corp. ตัวแปลง DC/DC แอนทิโมนี
TDK Electronics AG วาริสเตอร์ แอนทิโมนี

เซมิคอนดักเตอร์และเซนเซอร์

ซัพพลายเออร์ ผลิตภัณฑ์ แร่
Microsemi Corp. ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (TVS) แอนทิโมนี
NXP Semiconductors ไมโครโปรเซสเซอร์ (MPU) แอนทิโมนี เจอร์เมเนียม
Analog Devices แอคเซเลอโรมิเตอร์ แอนทิโมนี เจอร์เมเนียม
การตอบสนองเชิงกลยุทธ์

ความหมายต่อผู้ผลิต

ใช้กลยุทธ์การจัดหาหลายแหล่ง

ผู้ผลิตต้องนำกลยุทธ์จัดหาหลายแหล่งมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากสงครามการค้าเทคโนโลยีที่กำลังดำเนินอยู่ งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทนเนสซีระบุว่าการจัดหาจากหลายแหล่งช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดแคลน วิกฤตแรงงาน ภัยธรรมชาติ และความไม่แน่นอนทางเทคโนโลยี พร้อมรักษาการแข่งขันระหว่างซัพพลายเออร์

ลดการพึ่งพาภูมิภาคเดียว

กลยุทธ์ “China Plus One” ยังมีความสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการลดระดับความเสี่ยง ภายใต้สถานการณ์ที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์รุนแรงขึ้น องค์กรควรตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานเพื่อระบุชิ้นส่วน ซัพพลายเออร์ และไซต์การผลิตที่มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในประเทศเดียว

วางแผนความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือธุรกิจที่ถูกคว่ำบาตร

ในการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือธุรกิจที่ถูกคว่ำบาตร การมองเห็นจุดเสี่ยงถือเป็นหัวใจสำคัญ การแมปซัพพลายเออร์ระดับย่อยเทียบรายการคว่ำบาตรและตรวจสอบกับไฟล์ BOM (รายการวัสดุ) ของคุณ จะแปลงประเด็นข่าวให้เป็นบัญชีเฉพาะของชิ้นส่วนและซัพพลายเออร์ที่สร้างความเสี่ยงต่อการผลิต

Supplier Insights

Supplier Insights

ระบุผู้ผลิตและธุรกิจที่ถูกคว่ำบาตรและสร้างความเสี่ยงต่อห่วงโซ่อุปทานได้ด้วยการติดตาม 28 รายการจาก 16 ประเทศ จากนั้นเชื่อมโยงตรงกับไฟล์ BOM ของคุณเพื่อมองเห็นทันทีว่าคำสั่งห้ามส่งผลต่อชิ้นส่วนและซัพพลายเออร์ของคุณอย่างไร

Get a Demo
ภาพประกอบเชิงเทคนิคการสกรีนซัพพลายเออร์กับบัญชีคว่ำบาตรระดับโลก

ดูความเสี่ยงจากคำสั่งห้ามส่งออกของจีนล่วงหน้าก่อนถึงสายการผลิตของคุณ

ขอเดโม