การควบรวมและซื้อกิจการของเซมิคอนดักเตอร์ที่น่าจับตามองในปี 2022

การควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ (M&A) เป็นกลยุทธ์ที่ภาคธุรกิจใช้มาอย่างยาวนานเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง ขยายตลาด และลดต้นทุน

ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา เกิดการควบรวมและเข้าซื้อกิจการในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านเทคโนโลยี การขยายกำลังการผลิต และทรัพยากร การกระจายความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ หรือแผนการสร้างความสามารถในการฟื้นตัว ในปัจจุบันองค์กรจำนวนมากขึ้นกำลังเลือกใช้ M&A เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยี องค์ความรู้ ตลอดจนทุนมนุษย์ บุคลากรมีทักษะ และความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในด้านใหม่ ๆ เช่น AI

ในปี 2021 ดีล M&A ขนาดเล็กเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น บริษัทนวัตกรรมใหม่ ๆ ถูกซื้อกิจการและผนวกรวมโดยบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่ เพื่อคงอัตราการเติบโตเอาไว้ แนวโน้มดังกล่าวยังดำเนินต่อเนื่องในปี 2022 โดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังของปี

ตัวอย่างดีล M&A ที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ช่วงปี 2022 โดยบางรายการกำหนดปิดดีลในปี 2023 มีดังนี้

ตัวอย่างการควบรวมและเข้าซื้อกิจการเซมิคอนดักเตอร์เด่นประจำปี 2022

Advanced Micro Devices - Xilinx

AMD ประกาศการเข้าซื้อกิจการ Xilinx เพื่อขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านกราฟิกและ SoC แบบปรับแต่งได้ของ AMD ส่งผลให้ AMD ขึ้นเป็นผู้นำใหม่ของอุตสาหกรรมในตลาดโซลูชันคอมพิวติ้งสมรรถนะสูงและปรับแต่งได้

Allegro MicroSystems – Heyday Integrated Circuits

Allegro MicroSystems เข้าซื้อกิจการ Heyday Integrated Circuits บริษัทเอกชนที่เชี่ยวชาญโซลูชัน Gate driver ล้ำสมัย ซึ่งช่วยให้สามารถแปลงพลังงานในดีไซน์เซมิคอนดักเตอร์แถบกว้าง (WBG) แบบ gallium nitride (GaN) และ silicon carbide (SiC) ระดับแรงดันสูงได้

Diodes Incorporated - onsemi

Diodes Incorporated เข้าซื้อกิจการโรงงาน wafer fabrication ของ onsemi ใน South Portland รัฐเมน เพื่อเร่งการขยายตลาดในกลุ่มยานยนต์และอุตสาหกรรม พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเวเฟอร์ 200 มม. สำหรับผลิตภัณฑ์อนาล็อก

Intel Corporation - Tower Semiconductor

Intel เข้าซื้อกิจการ Tower Semiconductor เพื่อขยายขีดความสามารถในการผลิต ฐานธุรกิจระดับโลก และกลุ่มเทคโนโลยีของ Intel ให้รองรับความต้องการอุตสาหกรรมในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน Tower มีโรงงานผลิตรวม 7 แห่งในอิสราเอล สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น สำหรับกำลังการผลิตเทียบเท่าเวเฟอร์ 12 นิ้วของ Tower คิดเป็นประมาณ 3% ของปริมาณการผลิตทั่วโลก

Intel ยังได้เข้าซื้อ Siru บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน API เช่น Vulkan OpenGL และ DirectX พร้อมทั้งด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมใหม่สำหรับ GPU และเพื่อการพัฒนา Arc series กราฟิกการ์ดสำหรับเกมเมอร์ (remove)

KYOCERA AVX - ROHM

KYOCERA AVX ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงชั้นนำระดับโลก ได้เข้าซื้อธุรกิจตัวเก็บประจุแทนทาลัมและโพลิเมอร์ของ ROHM Semiconductor ซึ่งรวมถึงไลน์การผลิตและทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

MaxLinear – Silicon Motion

MaxLinear ซึ่งมีฐานอยู่ในแคลิฟอร์เนีย ประกาศข้อตกลงเข้าซื้อกิจการ Silicon Motion ในไต้หวัน โดยคาดว่าจะปิดดีลในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 ดีลนี้จะเพิ่มวงจรควบคุม (controller ICs) สำหรับ NAND flash storage เข้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ RF และ mixed-signal ของ MaxLinear

Micross Components – PAAL Technologies

Micross Components ผู้ให้บริการโซลูชันผลิตภัณฑ์และบริการไมโครอิเล็กทรอนิกส์ความน่าเชื่อถือสูงสำหรับการบิน อวกาศ กลาโหม และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ประกาศเข้าซื้อกิจการ PAAL Technologies ผู้นำด้านอุปกรณ์ MIL-STD-1553 Data Bus Couplers, Harnesses และ RF/Wideband Transformers การควบรวมนี้ช่วยขยายพอร์ตโฟลิโอกลุ่ม Hi-Rel Components ของ Micross อีกทั้งเปิดทางให้ลูกค้า PAAL สามารถเข้าถึงบริการและโซลูชันไมโครอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรแบบ single source ได้อย่างครบถ้วน ทั้งที่เป็นตัวชิ้นส่วน, ได, และเวเฟอร์

Navitas Semiconductor - GeneSiC

Navitas เข้าซื้อกิจการ GeneSiC ผู้พัฒนาและให้บริการเซมิคอนดักเตอร์กำลังสูงที่ใช้ Silicon Carbide และ Silicon เพื่อเสริมพอร์ตโฟลิโอสินค้าสมรรถนะสูงของ Navitas ให้หลากหลายยิ่งขึ้น

Nexperia – Nowi Energy

Nexperia ประกาศขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์พลังงานผ่านการเข้าซื้อกิจการ Nowi Energy จากเนเธอร์แลนด์ เทคโนโลยีของ Nowi ช่วยให้สามารถนำพลังงานที่เก็บเกี่ยวจากแสง คลื่นวิทยุ หรืออุณหภูมิ มาใช้กับอุปกรณ์กำลังไฟต่ำ เช่น smart wearables และโหนดเซนเซอร์ไร้สายอัตโนมัติ ขีดความสามารถในการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกของ Nexperia จะสนับสนุนการผลิตโซลูชันเหล่านี้ ทำให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตและจัดส่งในช่วงปลายปี 2022 ถึงต้นปี 2023

Nordic Semiconductor – Mobile Semiconductor

Nordic Semiconductor วางแผนเข้าซื้อ Mobile Semiconductor เพื่อนำเทคโนโลยี embedded memory เฉพาะทางสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์และ Systems-on-Chips มาไว้ในองค์กร

Renesas Electronics - Steradian

Renesas ผู้จัดหาโซลูชันเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง ประกาศเข้าซื้อกิจการ Steradian Semiconductors บริษัทเอกชนแบบไร้โรงงาน (fabless) ที่มีสำนักงานใหญ่ในบังกาลอร์ อินเดีย โดยการรวมเทคโนโลยีเรดาร์ล้ำสมัยและบุคลากรด้านวิศวกรรมของ Steradian จะช่วยยกระดับโซลูชันด้าน sensing ของ Renesas ในหลากหลายแอปพลิเคชัน และทำให้การออกแบบระบบเรดาร์ยานยนต์ง่ายขึ้น

Vishay Intertechnology - MaxPower

Vishay เข้าซื้อกิจการ MaxPower Semiconductor ผู้ให้บริการเซมิคอนดักเตอร์กำลังแบบไร้โรงงานจากแคลิฟอร์เนีย พร้อมพอร์ตโฟลิโอสิทธิบัตรกว่า 100 รายการ องค์ความรู้และเทคนิคขั้นสูงของ MaxPower ในการออกแบบและกระบวนการผลิตชิ้นส่วน silicon และ SiC MOSFET จะถูกรวมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ MOSFETs ของ Vishay

สรุป

การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (M&A) เป็นกลยุทธ์สำคัญที่ธุรกิจใช้ในการสร้างขีดความสามารถ ฐานความรู้เทคโนโลยี บุคลากร และความเชี่ยวชาญ โดยแนวโน้มล่าสุดคือบริษัทขนาดใหญ่เข้าซื้อกิจการบริษัทนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

เมื่อมีการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ จะตามมาด้วยการควบรวมธุรกิจ การแจ้งเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ (PCN) และการสิ้นสุดวงจรชีวิต (EOL) ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งโอกาสและความเสี่ยง การควบรวมอาจหมายถึงข้อเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรยิ่งขึ้นโดยบริษัทเดียว ช่วยให้งานด้านการจัดหา การออกแบบระบบ และการผสานชิ้นส่วนสำหรับ OEM ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม เทรนด์นี้อาจส่งผลต่อการแข่งขันและทางเลือกของตลาด เนื่องจากส่วนแบ่งตลาดจะตกอยู่ในมือผู้เล่นจำนวนน้อยลง

ติดตามความเสี่ยงต่อสินค้าและซัพพลายเออร์ของคุณด้วยเครื่องมือ Supplier Insights และ Part Risk Manager ของ Z2Data

วิเคราะห์ความเสี่ยงของซัพพลายเออร์และชิ้นส่วนที่ใช้งานอยู่และกำลังพิจารณา เพื่อทำความเข้าใจและลดความเสี่ยงต่อห่วงโซ่อุปทานของคุณ เข้าถึงข้อมูลมากกว่า 20,000+ ซัพพลายเออร์ งบการเงิน สิทธิบัตร คดีความทั้งที่อยู่ระหว่างดำเนินการและที่ผ่านมา และอื่น ๆ รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการควบรวมและเข้าซื้อกิจการของซัพพลายเออร์ของคุณทั้งทางตรงและทางอ้อม การสิ้นสุดวงจรชีวิต (EOL) และการแจ้งเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ (PCN) บนไฟล์ BOM ของคุณ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลง และบริหารจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ