Fuzje i przejęcia (M&A) od dawna są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa jako strategia wzmacniania pozycji, ekspansji i redukcji kosztów.
Od 2020 roku obserwuje się wzrost liczby fuzji i przejęć na rynku półprzewodników, motywowany m.in. rozwojem technologii, zwiększaniem mocy produkcyjnych i zasobów, dywersyfikacją geograficzną oraz budowaniem odporności łańcucha dostaw. Coraz częściej firmy postrzegają M&A jako sposób na pozyskanie nie tylko technologii i zaplecza wiedzy, ale także kapitału ludzkiego, talentów i kompetencji w dynamicznie rozwijających się obszarach, takich jak sztuczna inteligencja (AI).
W 2021 r. większe znaczenie zaczęły odgrywać mniejsze transakcje M&A, a nowe innowacyjne firmy były przejmowane i integrowane przez większe spółki z branży półprzewodników, które w ten sposób mogły utrzymać tempo wzrostu. Trend ten utrzymywał się również w 2022 roku, zwłaszcza w jego drugiej połowie.
Poniżej przedstawiamy wybrane, najważniejsze fuzje i przejęcia na rynku półprzewodników w 2022 roku. Część z nich zostanie sfinalizowana w 2023 roku.
Najważniejsze fuzje i przejęcia w branży półprzewodników w 2022 roku
Advanced Micro Devices - Xilinx
AMD ogłosiło przejęcie Xilinx w celu poszerzenia swojego portfolio o produkty graficzne i adaptacyjne SoC, co uczyni AMD nowym liderem branży w zakresie wysokowydajnych i adaptacyjnych rozwiązań obliczeniowych.
Allegro MicroSystems – Heyday Integrated Circuits
Allegro MicroSystems przejęło Heyday Integrated Circuits, prywatną spółkę wyspecjalizowaną w nowoczesnych rozwiązaniach napędów bramkowych umożliwiających konwersję energii w wysokowoltowych układach półprzewodnikowych opartych na azotku galu (GaN) i węgliku krzemu (SiC) w technologiach szerokopasmowych (WBG).
Diodes Incorporated - onsemi
Diodes Incorporated przejęło zakład produkcji wafli onsemi w South Portland, Maine, aby przyspieszyć realizację inicjatyw wzrostowych na rynkach motoryzacyjnym i przemysłowym oraz zwiększyć moce produkcyjne 200 mm dla produktów analogowych.
Intel Corporation - Tower Semiconductor
Intel przejmuje Tower Semiconductor, aby zwiększyć moce produkcyjne, globalny zasięg oraz portfolio technologiczne, odpowiadając na bezprecedensowy popyt branżowy. Tower prowadzi siedem zakładów produkcyjnych w Izraelu, USA i Japonii, a jej moce produkcyjne w przeliczeniu na wafle 12-calowe stanowią około 3% globalnego rynku.
KYOCERA AVX - ROHM
KYOCERA AVX, globalny lider w produkcji zaawansowanych komponentów elektronicznych, przejmuje biznes kondensatorów tantalowych i polimerowych należący do ROHM Semiconductor, wraz ze wszystkimi liniami produkcyjnymi oraz odpowiednią własnością intelektualną.
MaxLinear – Silicon Motion
MaxLinear z Kalifornii ogłosiło umowę przejęcia Silicon Motion z Tajwanu. Finał transakcji planowany jest na pierwszą połowę 2023 roku. Przejęcie poszerzy ofertę MaxLinear w zakresie układów sterujących do pamięci NAND flash o dotychczasowe produkty RF i typu mixed-signal.
Micross Components – PAAL Technologies
Micross Components, czołowy dostawca wyjątkowo niezawodnych produktów i usług mikroelektronicznych m.in. dla lotnictwa i obronności, ogłosił przejęcie PAAL Technologies, lidera wśród dostawców sprzęgaczy magistrali danych MIL-STD-1553, wiązek przewodowych oraz transformatorów RF/szerokopasmowych. Transakcja umożliwi dalsze poszerzenie portfolio Hi-Rel Components w Micross, a klienci PAAL zyskają dostęp z jednego źródła do najpełniejszej oferty zaawansowanych usług mikroelektronicznych i rozwiązań komponentowych, chipowych i wafelowych.
Navitas Semiconductor - GeneSiC
Navitas przejmuje GeneSiC, dostawcę i producenta wysokowydajnych półprzewodników opartych na krzemie i węgliku krzemu, co umożliwia Navitas dywersyfikację w kierunku produktów o jeszcze wyższej wydajności.
Nexperia – Nowi Energy
Nexperia ogłosiła rozszerzenie swojego portfolio produktów do zarządzania zasilaniem dzięki przejęciu holenderskiej firmy Nowi Energy. Technologia Nowi umożliwia wykorzystanie energii pozyskiwanej ze światła, fal radiowych lub gradientów temperatury w rozwiązaniach niskopoborowych, np. w inteligentnej noszonej elektronice i autonomicznych węzłach czujnikowych. Moce wytwórcze i globalna infrastruktura Nexperia pozwolą przyspieszyć produkcję tych rozwiązań i umożliwią produkcję i realizację dostaw na większą skalę jeszcze w 2022 i na początku 2023 roku.
Nordic Semiconductor – Mobile Semiconductor
Nordic Semiconductor nabywa Mobile Semiconductor, pozyskując zaawansowaną technologię pamięci osadzonych do kontrolerów mikroprocesorowych i układów SoC.
Renesas Electronics - Steradian
Renesas, dostawca zaawansowanych rozwiązań półprzewodnikowych, sfinalizował przejęcie Steradian Semiconductors — prywatnej, bezfabrycznej firmy radarowej z siedzibą w Bengaluru, Indie. Połączenie wiodącej technologii radarowej i zespołu inżynierskiego Steradian wzmocni portfolio rozwiązań sensorycznych Renesas, upraszczając projektowanie systemów radarowych dla motoryzacji.
Vishay Intertechnology - MaxPower
Vishay przejął MaxPower Semiconductor — kalifornijskiego producenta energoelektroniki z szerokim portfolio własności intelektualnej (ponad 100 patentów). Własne struktury urządzeń i techniki wytwórcze MaxPower zostaną włączone do oferty MOSFET firmy Vishay, wzbogacając ją o wysokiej klasy produkty z krzemu i węgliku krzemu.
Podsumowanie
Fuzje i przejęcia (M&A) od lat stanowią strategię budowania mocy produkcyjnych, bazy technologicznej, talentów i know-how. Ostatnio coraz częściej duże firmy półprzewodnikowe przejmują mniejsze, innowacyjne przedsiębiorstwa.
Po przeprowadzeniu fuzji i przejęć często dochodzi do konsolidacji, powiadomień PCN oraz zakończeń cyklu życia produktów (EOL), co ma zarówno zalety, jak i wady. Konsolidacja może skutkować stworzeniem spójnej oferty przez jednego dostawcę i uproszczeniem zaopatrzenia, projektowania systemów czy integracji komponentów dla producentów OEM. Jednocześnie rosnąca koncentracja rynku może oznaczać mniej konkurencji oraz mniejszy wybór dla odbiorców, gdy coraz większa część rynku znajduje się w rękach kilku firm.
Monitoruj ryzyka związane z produktami i dostawcami dzięki narzędziom Supplier Insights & Part Risk Manager firmy Z2Data.
Analizuj ryzyko dotyczące obecnych i potencjalnych dostawców oraz komponentów, aby zrozumieć i ograniczyć zagrożenia dla Państwa łańcucha dostaw. Uzyskaj natychmiastowy dostęp do danych o ponad 20 000 dostawców, ich sytuacji finansowej, zgłoszeniach patentowych, trwających i zakończonych postępowaniach sądowych i wielu innych informacjach. Otrzymuj powiadomienia o fuzjach i przejęciach u Państwa bezpośrednich i pośrednich dostawców, zakończeniach cyklu życia produktów (EOL) oraz zmianach PCN w zestawieniach materiałowych (BOM), aby wyprzedzić zmiany i skutecznie zarządzać cyklem życia produktów.
