인수·합병(M&A)은 기업이 경쟁력을 강화하고 영역을 확장하며 비용을 절감하는 전략으로 오랜 기간 활용되어 왔습니다.
2020년 이후 기술·생산 능력·자원 확대, 지역 다각화, 회복력 강화를 목적으로 반도체 업계에서 M&A가 급증하고 있습니다. 최근에는 성장 분야인 AI 등에서 필요한 기술력과 지식뿐만 아니라 인적 자본, 인재, 전문성을 확보하기 위한 M&A가 주목받고 있습니다.
2021년 에는 소규모 M&A 거래가 두드러졌으며, 혁신적인 신생 기업들이 대형 반도체 기업에 인수·합병되어 성장을 이어가기 위한 기반을 다졌습니다. 이러한 추세는 2022년 하반기에도 계속 이어졌습니다.
2022년 반도체 업계에서 주목받은 인수·합병 사례(2023년 완료 예정 사례 포함)를 아래에 정리했습니다.
2022년 주요 반도체 인수·합병 사례
Advanced Micro Devices - Xilinx
AMD는 Xilinx 인수를 발표하며, AMD의 그래픽 및 적응형 SoC 제품군을 확장하여 고성능·적응형 컴퓨팅 분야에서 업계 리더가 되었다고 밝혔습니다.
Allegro MicroSystems – Heyday Integrated Circuits
Allegro MicroSystems는 고전압 GaN(질화갈륨) 및 SiC(실리콘 카바이드) WBG(광대역갭) 반도체 설계에 필요한 첨단 게이트 드라이브 솔루션을 보유한 비상장 기업 Heyday Integrated Circuits를 인수했습니다.
Diodes Incorporated - onsemi
Diodes Incorporated는 onsemi의 미국 메인주 사우스포틀랜드 웨이퍼 생산 시설을 인수하여 자동차·산업 시장에서의 성장과 아날로그 제품용 200mm 웨이퍼 생산 능력을 확보했습니다.
Intel Corporation - Tower Semiconductor
Intel은 산업 내 전례 없는 수요에 대응하기 위해 생산 능력, 글로벌 거점, 기술 포트폴리오를 확대하고자 Tower Semiconductor를 인수합니다. Tower는 이스라엘, 미국, 일본 등 전 세계에 총 7개의 생산 거점을 운영하고 있으며, 12인치 웨이퍼 환산 기준 전 세계 파운드리 생산 능력의 약 3%를 차지합니다.
KYOCERA AVX - ROHM
글로벌 전자 부품 선도 제조사 KYOCERA AVX는 ROHM Semiconductor의 탄탈럼·폴리머 커패시터 사업 및 관련 제조 라인, 지적 재산권을 인수합니다.
MaxLinear – Silicon Motion
미국 캘리포니아 소재 MaxLinear는 대만의 Silicon Motion 인수 계약을 발표했습니다. 인수는 2023년 상반기 완료 예정이며, NAND 플래시 스토리지용 컨트롤러 IC가 MaxLinear의 RF 및 혼합 신호 제품군에 추가됩니다.
Micross Components – PAAL Technologies
항공우주·방위산업 등 고신뢰성 마이크로전자 부품 및 서비스 솔루션을 제공하는 Micross Components는 MIL-STD-1553 데이터 버스 커플러·하네스·RF/광대역 트랜스포머 분야의 선도 기업 PAAL Technologies를 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수로 Micross의 Hi-Rel Components 포트폴리오가 한층 강화되며, PAAL 고객은 단일 소스를 통해 첨단 마이크로전자 서비스 및 부품·다이·웨이퍼 솔루션을 폭넓게 이용할 수 있게 되었습니다.
Navitas Semiconductor - GeneSiC
Navitas는 실리콘 카바이드 및 실리콘 기반 고출력 반도체 제품을 공급·개발하는 GeneSiC를 인수하여 고성능 제품군 다각화를 추진합니다.
Nexperia – Nowi Energy
Nexperia는 네덜란드 Nowi Energy 인수를 통해 전력 관리 제품 포트폴리오를 확대한다고 발표했습니다. Nowi의 기술로 빛·전파·온도 구배 등 다양한 환경 에너지가 스마트 웨어러블, 자율 무선 센서 노드 같은 저전력 애플리케이션에 활용됩니다. Nexperia의 생산 능력과 글로벌 인프라를 통해 Nowi의 솔루션을 2022년 말~2023년 초 대량 생산 및 출하할 수 있게 되었습니다.
Nordic Semiconductor – Mobile Semiconductor
Nordic Semiconductor는 임베디드 메모리 기술을 확보하기 위해 Mobile Semiconductor를 인수하여 마이크로컨트롤러 및 SoC(Systems-on-Chips) 기반에 내재화할 예정입니다.
Renesas Electronics - Steradian
첨단 반도체 솔루션 기업 Renesas는 인도 벵갈루루에 본사를 둔 레이더 솔루션 전문 팹리스 반도체 기업 Steradian Semiconductors의 인수를 완료했습니다. Steradian의 첨단 레이더 기술과 엔지니어링 인재를 통해 Renesas의 센싱 솔루션이 자동차용 레이더 시스템 설계를 보다 단순화해 줄 것으로 기대됩니다.
Vishay Intertechnology - MaxPower
Vishay는 미국 캘리포니아에 기반을 둔 팹리스 파워 반도체 공급업체 MaxPower Semiconductor를 인수했습니다. MaxPower는 100여 건 이상의 특허를 보유한 IP 포트폴리오와 독자적인 소자 구조 및 공정 기술로 첨단 실리콘·SiC MOSFET 제품을 제공하며, 이번 인수를 통해 해당 제품군이 Vishay의 MOSFETs 포트폴리오에 편입됩니다.
요약
인수·합병(M&A)은 기업이 역량과 기술 지식, 인재·전문성을 구축하는 대표적 전략으로 활용되어 왔습니다. 최근에는 혁신적인 신생 기업들이 주요 반도체 기업에 흡수·합병되는 추세가 이어지고 있습니다.
인수·합병이 이루어지면 통합·PCN(제품 변경 통지)·단종(EOL) 등 다양한 변화가 발생하며, 이는 양날의 검이 될 수 있습니다. 한편 통합을 통해 단일 기업이 우수하고 일관성 있는 제품군을 공급하여 OEM의 소싱, 시스템 설계, 부품 통합이 쉬워집니다. 반면, 시장점유율이 소수 기업에 집중되면 경쟁 및 소비자 선택권이 줄어드는 부작용이 생길 수 있습니다.
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