Les fusions et acquisitions (M&A) sont depuis longtemps utilisées par les entreprises comme une stratégie pour renforcer, se développer et réduire les coûts.
Depuis 2020, la vague de fusions et acquisitions dans le secteur des semi-conducteurs s’est accélérée, motivée par des raisons telles que l’expansion technologique, capacitaire et en ressources, la géo-diversification et la planification de la résilience. De plus en plus, les entreprises considèrent les M&A comme un moyen d’acquérir non seulement la technologie et la base de connaissances, mais également le capital humain, les talents et l’expertise nécessaires dans des domaines de croissance comme l’IA.
En 2021, les transactions M&A de plus petite taille ont gagné en importance, de jeunes entreprises innovantes ayant été rachetées et intégrées par de grands acteurs des semi-conducteurs pour leur permettre de maintenir leur dynamique de croissance. Cette tendance s’est poursuivie en 2022, notamment au second semestre.
Voici quelques-unes des principales opérations de fusions et acquisitions dans le secteur des semi-conducteurs en 2022, dont certaines devraient être finalisées en 2023.
Principales fusions et acquisitions de semi-conducteurs en 2022
Advanced Micro Devices - Xilinx
AMD annonce l’acquisition de Xilinx afin d’étendre le portefeuille d’AMD dans les produits graphiques et SoC adaptatifs, faisant d’AMD le nouveau leader du secteur en informatique haute performance et adaptative.
Allegro MicroSystems – Heyday Integrated Circuits
Allegro MicroSystems a acquis Heyday Integrated Circuits, société privée spécialisée dans les solutions innovantes de commande de grille, favorisant la conversion d’énergie dans les conceptions de semi-conducteurs à grand gap énergétique (Wide-Bandgap, WBG) en nitrure de gallium (GaN) ou en carbure de silicium (SiC).
Diodes Incorporated - onsemi
Diodes Incorporated a acquis l’unité de fabrication de tranches (wafer fab) d’onsemi située à South Portland, Maine, afin d’accélérer sa croissance dans les secteurs automobile et industriel, et d’ajouter une capacité de fabrication de wafers de 200 mm pour des produits analogiques.
Intel Corporation - Tower Semiconductor
Intel acquiert Tower Semiconductor pour développer ses capacités de fabrication, élargir sa présence mondiale et enrichir son portefeuille technologique afin de répondre à une demande sans précédent du secteur. Tower exploite au total sept sites de production répartis entre Israël, les États-Unis et le Japon. La capacité de fonderie de l’entreprise, exprimée en équivalents de wafers de 12 pouces, représente environ 3 % du total mondial.
Intel a également acquis Siru, spécialiste des API telles que Vulkan, OpenGL et DirectX, ainsi que du développement et de la mise en œuvre de nouvelles architectures pour GPU, contribuant à la gamme de cartes graphiques Arc pour les joueurs. (remove)
KYOCERA AVX - ROHM
KYOCERA AVX, fabricant mondial de composants électroniques avancés, acquiert la branche de condensateurs tantale et polymère de ROHM Semiconductor, y compris l’ensemble des lignes de production associées et la propriété intellectuelle pertinente.
MaxLinear – Silicon Motion
Basée en Californie, MaxLinear a annoncé un accord pour l’acquisition de Silicon Motion à Taïwan. Cette opération devrait être finalisée au premier semestre 2023 et viendra compléter la gamme de produits RF et mixtes de MaxLinear avec des circuits de contrôle pour le stockage NAND Flash.
Micross Components – PAAL Technologies
Micross Components, fournisseur de solutions de produits et services microélectroniques haute fiabilité pour l’aérospatiale, la défense et autres secteurs, a annoncé l’acquisition de PAAL Technologies, acteur majeur des coupleurs Bus de données MIL-STD-1553, faisceaux et transformateurs RF/grande bande passante. Cette acquisition élargit le portefeuille Hi-Rel Components de Micross, tout en offrant aux clients de PAAL un accès unique à la gamme la plus complète de services avancés microélectroniques et de solutions composants, circuits et wafers.
Navitas Semiconductor - GeneSiC
Navitas acquiert GeneSiC, fournisseur et développeur spécialisé dans les semi-conducteurs de puissance à base de carbure de silicium et de silicium, permettant à Navitas de diversifier son offre vers des produits plus performants.
Nexperia – Nowi Energy
Nexperia annonce l’élargissement de son portefeuille de produits de gestion d’énergie avec l’acquisition de Nowi Energy, société néerlandaise. La technologie de Nowi permet d’exploiter l’énergie issue de la lumière, des ondes radio ou des gradients de température pour des applications basse consommation, telles que les objets connectés intelligents et les capteurs autonomes sans fil. La capacité et les moyens industriels de Nexperia, ainsi que son infrastructure mondiale, permettront à Nowi d’accélérer la production de ces solutions, avec un passage à la production à plus grande échelle d’ici fin 2022 et début 2023.
Nordic Semiconductor – Mobile Semiconductor
Nordic Semiconductor va acquérir Mobile Semiconductor afin d’internaliser une technologie avancée de mémoires embarquées pour microcontrôleurs et systèmes sur puce (SoC).
Renesas Electronics - Steradian
Renesas, fournisseur de solutions avancées de semi-conducteurs, a finalisé l’acquisition de Steradian Semiconductors, société privée sans usine spécialisée dans les solutions radar, basée à Bangalore, Inde. L’association de la technologie radar de pointe de Steradian et de ses équipes d’ingénierie renforcera l’offre de Renesas en solutions de détection pour un large éventail d’applications, tout en simplifiant la conception des systèmes radar pour l’automobile.
Vishay Intertechnology - MaxPower
Vishay a acquis MaxPower Semiconductor, fournisseur californien de semi-conducteurs de puissance sans usine possédant un portefeuille de propriété intellectuelle conséquent de plus de 100 brevets. Les architectures de dispositifs exclusives et procédés de MaxPower, appliqués aux composants MOSFET silicium et SiC de dernière génération, intègreront désormais le portefeuille MOSFETs de Vishay.
En conclusion
Les fusions et acquisitions (M&A) sont depuis longtemps utilisées par les entreprises comme stratégie pour renforcer leurs capacités, expertise technologique, base de connaissances, talents et compétences. Une tendance récente concerne l’absorption de jeunes entreprises innovantes par de grandes sociétés de semi-conducteurs.
Suite à de telles opérations, on observe regroupements, PCN et EOL, ce qui peut se révéler à double tranchant. D’un côté, la consolidation permet à une société d’offrir une gamme de produits supérieure et cohérente, facilitant l’approvisionnement, la conception système et l’intégration des composants pour les OEMs. D’un autre côté, ces évolutions entraînent une baisse de la concurrence et des alternatives pour les clients, alors que des parts de marché croissantes sont concentrées chez un nombre réduit d’acteurs.
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