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Fusões e aquisições (M&A) há muito tempo são utilizadas por empresas como uma estratégia para fortalecer, expandir e reduzir custos.
Desde 2020, houve um aumento nas M&As no setor de semicondutores, impulsionado por fatores como ampliação de tecnologia, capacidade e recursos, geo-diversificação e planejamento de resiliência. Cada vez mais, as empresas veem as M&As como uma forma de adquirir não apenas tecnologia e base de conhecimento, mas também o capital humano, talentos e expertise necessários em áreas de crescimento como IA (inteligência artificial).
Em 2021 as transações de M&A de menor porte ganharam destaque, com empresas inovadoras sendo adquiridas e absorvidas por grandes companhias de semicondutores para manter sua trajetória de crescimento. Essa tendência continuou em 2022, especialmente no segundo semestre do ano.
Algumas fusões e aquisições relevantes no setor de semicondutores em 2022 — algumas ainda com encerramento previsto para 2023 — estão listadas abaixo.
Principais Fusões e Aquisições de Semicondutores em 2022
Advanced Micro Devices - Xilinx
A AMD anunciou a aquisição da Xilinx, expandindo o portfólio de produtos gráficos e SoCs adaptativos da AMD e posicionando a empresa como nova líder do setor em computação de alto desempenho e adaptativa.
Allegro MicroSystems – Heyday Integrated Circuits
A Allegro MicroSystems adquiriu a Heyday Integrated Circuits, uma empresa privada especializada em soluções de gate drive inovadoras que viabilizam a conversão de energia em projetos de semicondutores de alta tensão baseados em nitreto de gálio (GaN) e carbeto de silício (SiC) com ampla largura de banda (WBG).
Diodes Incorporated - onsemi
A Diodes Incorporated adquiriu a fábrica de wafers da onsemi em South Portland, Maine, para impulsionar suas iniciativas de crescimento nos mercados automotivo e industrial e adicionar capacidade de fabricação de wafers de 200mm para produtos analógicos.
Intel Corporation - Tower Semiconductor
A Intel está adquirindo a Tower Semiconductor para expandir a capacidade fabril, presença global e portfólio tecnológico da Intel, atendendo a uma demanda sem precedentes do setor. A Tower opera sete sites produtivos entre Israel, EUA e Japão. Sua capacidade de foundry em wafers equivalentes de 12 polegadas representa cerca de 3% do total global.
KYOCERA AVX - ROHM
A KYOCERA AVX, líder global na fabricação de componentes eletrônicos avançados, está adquirindo o negócio de capacitores de tântalo e polímero da ROHM Semiconductor, incluindo todas as linhas de fabricação e propriedade intelectual relevante desses capacitores.
MaxLinear – Silicon Motion
Com sede na Califórnia, a MaxLinear anunciou um acordo para adquirir a Silicon Motion, de Taiwan. A previsão é que a transação seja concluída no primeiro semestre de 2023 e irá adicionar controladores ICs para armazenamento NAND flash ao portfólio de produtos de RF e sinal misto da MaxLinear.
Micross Components – PAAL Technologies
A Micross Components, fornecedora líder de soluções em produtos e serviços microeletrônicos de alta confiabilidade para os segmentos aeroespacial, defesa e outros, anunciou a aquisição da PAAL Technologies, referência em acopladores de barramento de dados MIL-STD-1553, chicotes e transformadores RF/banda larga. A aquisição expande o portfólio de componentes Hi-Rel da Micross, enquanto fornece aos clientes da PAAL acesso centralizado à oferta mais completa de serviços microeletrônicos avançados, além de soluções em componentes, die e wafers.
Navitas Semiconductor - GeneSiC
A Navitas adquiriu a GeneSiC, desenvolvedora de produtos semicondutores de alta potência à base de silício e carbeto de silício, auxiliando a Navitas na diversificação para produtos de maior desempenho.
Nexperia – Nowi Energy
A Nexperia anunciou a ampliação de seu portfólio de produtos para gerenciamento de energia por meio da aquisição da Nowi Energy, empresa holandesa. A tecnologia da Nowi permite que energia colhida da luz, ondas de rádio ou gradientes de temperatura seja usada em aplicações de baixo consumo como wearables inteligentes e nós de sensores sem fio autônomos. A capacidade fabril e a infraestrutura global da Nexperia permitirão agilizar a produção dessas soluções, possibilitando volumes maiores até o final de 2022 e início de 2023.
Nordic Semiconductor – Mobile Semiconductor
A Nordic Semiconductor vai adquirir a Mobile Semiconductor para trazer internamente tecnologia especializada em memória embarcada para microcontroladores e Systems-on-Chips.
Renesas Electronics - Steradian
A Renesas, fornecedora de soluções semicondutoras avançadas, concluiu a aquisição da Steradian Semiconductors, empresa fabless privada de soluções em radar, sediada em Bengaluru, Índia. A combinação da tecnologia de radar avançada e da equipe de engenharia da Steradian irá potencializar as soluções de sensoriamento da Renesas em diversas aplicações que facilitam o desenvolvimento de sistemas de radar automotivo.
Vishay Intertechnology - MaxPower
A Vishay adquiriu a MaxPower Semiconductor, fornecedora fabless de semicondutores de potência da Califórnia, detentora de um portfólio significativo de propriedade intelectual com mais de 100 patentes. As estruturas proprietárias e técnicas de processo da MaxPower oferecem dispositivos de silício e MOSFETs de SiC de última geração, que serão incorporados ao portfólio de MOSFETs da Vishay.
Conclusão
Fusões e aquisições (M&A) têm sido historicamente utilizadas pelas empresas como estratégia para consolidar capacidade, base de conhecimento tecnológico, talentos e especialização. Uma tendência recente aponta para aquisições de empresas inovadoras sendo absorvidas por grandes companhias de semicondutores.
Após a realização das fusões e aquisições, ocorrem consolidações, PCNs e EOLs, o que pode ser uma faca de dois gumes. A consolidação pode resultar em ofertas de produtos superiores e integradas por uma única empresa, facilitando o sourcing, o design de sistemas e a integração de componentes para OEMs. Por outro lado, essa tendência pode reduzir a concorrência e as opções de escolha para os consumidores à medida que menos players controlam uma fatia maior do mercado.
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