Analiza Z2Data dotycząca sporu własnościowego, ujawnionych słabości i wpływu na producentów
Uruchomienie sankcji, przejęcie przez rząd oraz chińska kontrola eksportu uczyniły z Nexperia jedną z najważniejszych historii łańcucha dostaw ostatnich lat. Porozumienie handlowe złagodziło natychmiastowy kryzys, ale skutki zależności, jakości i wstrząsów w zapasach wciąż na nowo kształtują rynek.
Początkiem było ogłoszenie przez amerykański Departament Handlu zasady „Affiliates Rule” Biura Przemysłu i Bezpieczeństwa (BIS) pod koniec września, co uruchomiło sankcje wobec holenderskiego producenta chipów Nexperia ze względu na przejęcie przez Wingtech Technology, firmę dodaną do listy podmiotów BIS w grudniu 2024 r.
W reakcji rząd holenderski próbował przejąć kontrolę nad własnością spółki. Kilka dni później Chiny, gdzie realizowana jest większość produkcji Nexperia, odpowiedziały kontrolami eksportu wobec chińskich zakładów i podwykonawców Nexperia, co stworzyło poważne ryzyko dla produkcji w Europie i całym globalnym łańcuchu dostaw.
Półprzewodniki Nexperia wyjeżdżające z Chin, gdzie montowana jest znaczna część układów scalonych firmy, są stosowane m.in. w elektronice użytkowej, lotnictwie i obronności oraz technologii medycznej.
Październikowe porozumienie handlowe zawiesiło zasadę Affiliates Rule BIS na rok, a Chiny przyznały zwolnienia dla chipów używanych w cywilnych zastosowaniach, takich jak motoryzacja. Europejscy producenci samochodów potwierdzili wznowienie dostaw, jednak ta ulga nie rozwiązuje głębszych problemów w łańcuchu dostaw chipów.
Chipów z Chin używa się w elektronice użytkowej, lotnictwie i obronności oraz technologii medycznej. Wąskie gardła powstałe w wyniku sporu i chińskiej kontroli eksportu miały wpływ na produkcję w Europie oraz poza nią.
Nexperia B.V. oświadczyła, że od 13 października nie może zagwarantować własności intelektualnej, technologii, autentyczności ani jakości produktów z chińskiego zakładu, mimo że chiński oddział lokalnie pozyskuje wafle w celu kontynuacji produkcji komponentów IGBT do 2026 roku.
Spór ujawnił zależność Nexperia od zakładów w Dongguan i chińskich podwykonawców oraz zależność producentów od komponentów Nexperia. Redukcja tej ekspozycji po żadnej stronie nie jest łatwa.
Analiza Z2Data wskazała dziesięć kategorii produktów Nexperia najbardziej narażonych na kryzys, uszeregowanych według liczby MPN montowanych lub produkowanych w Chinach oraz udziału każdej z nich powstającej w tym kraju. Ponad trzy czwarte diod Zenera, tranzystorów GP BJT oraz przełączników/multiplekserów/dekoderów Nexperia jest montowanych w Chinach, co ma istotne znaczenie dla branży motoryzacyjnej.
| Grupa towarowa | Komponenty montowane w Chinach | % montowanych |
|---|---|---|
| Diody Zenera | 4,428 | 89% |
| Bramki i inwertery logiczne | 863 | 53% |
| Tranzystory GP BJT | 1,543 | 75% |
| Bufory i sterowniki linii | 573 | 57% |
| MOSFET-y | 804 | 54% |
| Prostowniki | 906 | 58% |
| Ograniczniki przepięć (TVS) | 669 | 35% |
| Multipleksery przełączające analogowe | 224 | 70% |
| Przełączniki, multipleksery i dekodery | 269 | 78% |
| Tranzystory cyfrowe BJT | 486 | 51% |
Udział komponentów każdej grupy IC montowanych w Chinach
Główny chiński zakład Nexperia to fabryka montażu układów scalonych w Dongguan w prowincji Guangdong, jednak firma korzysta również z podwykonawców zarówno do montażu, jak i produkcji. Kontrole eksportu w Chinach obejmują tych podwykonawców, a przerwanie nadzoru między Nexperia B.V. a chińskimi oddziałami prawdopodobnie wpłynęło także na nich.
Analiza Z2Data obejmująca pięć tygodni od 13 października do 10 listopada wykazała trzy trendy w zapasach w pięciu grupach produktów Nexperia o największych wolumenach: GP BJT, bramki i inwertery logiczne, MOSFET-y, prostowniki oraz diody Zenera.
Stan zapasów stopniowo malał od połowy października. Dostępność magazynowa GP BJT, MOSFET-ów i prostowników Nexperia spadła odpowiednio o ponad 40% w nieco ponad miesiąc, a niektórzy dystrybutorzy całkowicie przestali oferować komponenty Nexperia.
Stany magazynowe pięciu kluczowych alternatyw (Diodes Incorporated, Infineon, onsemi, Texas Instruments, Vishay) również spadły w największych liniach produktowych Nexperia, gdy klienci poszukiwali zamienników, a kupujący gromadzili zapasy na wypadek potencjalnych niedoborów.
Brokerzy intensywnie zwiększali stan magazynowy zamienników Nexperia. Tranzystory GP BJT od głównych konkurentów wzrosły ponad piętnastokrotnie tylko w październiku, a MOSFET-y i prostowniki odnotowały wzrost odpowiednio ok. 1300% i 700%.
Wzrost stanów magazynowych brokerów dla zamienników Nexperia (październik)
Niewiele komponentów osiąga obecnie krytycznie niski poziom, lecz stany magazynowe produktów Nexperia i ich zamienników gwałtownie spadły u autoryzowanych dystrybutorów, podczas gdy zapasy brokerów wyraźnie wzrosły, sygnalizując dynamiczne zmiany i potencjalne wahania cen. Z2Data zaleca zdecydowane, oparte na danych działania:
Uzyskaj widoczność stanów magazynowych wszystkich dystrybutorów – autoryzowanych i niezależnych, znajdź najlepsze zamienniki dzięki Cross Engine i wykorzystaj mapowanie komponent-miejsce produkcji do identyfikacji, które z Państwa komponentów powstają w Chinach i są najbardziej narażone na zakłócenia podobne do tych z Nexperia.
Get a Demo
