Impactrapport

Hoe de Nexperia-crisis de semiconductormarkt beïnvloedt

Een Z2Data-analyse van het eigendomsconflict, de blootgelegde kwetsbaarheden en de impact op fabrikanten

Een sanctietrigger, een overheidsinbeslagname en Chinese exportcontroles maakten Nexperia tot een van de meest bepalende supply chain-verhalen van de afgelopen jaren. Een handelsakkoord bood tijdelijke verlichting, maar de afhankelijkheid, kwaliteitsproblemen en voorraatschokken vormen de markt nog steeds.

Demo aanvragen
Nexperia-crisis verstoort de supply chain van automotive semiconductors
40%+ Daling van essentiële Nexperia-componenten bij geautoriseerde distributeurs
89% Zenerdiodes IC-gemonteerd in China
10 Grondstofcategorieën met hoogste blootstelling
1 yr Opschorting BIS Affiliates Rule
15× Voorraadtoename GP BJT bij brokers
2019 Wingtech neemt Nexperia over
Overzicht

Hoe het conflict begon

Het begon toen het Amerikaanse ministerie van Handel eind september de BIS “Affiliates Rule” aankondigde, wat leidde tot sancties voor de Nederlandse chipfabrikant Nexperia vanwege de overname door Wingtech Technology — deze partij was in december 2024 op de BIS Entity List geplaatst.

Als reactie probeerde de Nederlandse overheid het eigendom van het bedrijf over te nemen. Enkele dagen later sloeg China, waar een groot deel van Nexperia’s productie plaatsvindt, terug met exportcontroles op de Chinese fabrieken en onderaannemers van Nexperia. Dit vormde een aanzienlijk risico voor de productie in heel Europa en de bredere mondiale toeleveringsketen.

Nexperia-semiconductors uit China, waar het grootste deel van de IC-assemblage plaatsvindt, worden gebruikt in consumentenelektronica, luchtvaart en defensie, en medische technologie, naast andere sectoren.

Overzicht van de Nexperia-halfgeleidercrisis en chiptekorten
Tijdslijn

De Nexperia-chipcrisis, stap voor stap

29 sep De VS breidt de BIS Entity List uit met de 'Affiliates Rule': iedere onderneming die ≥50% eigendom is van een opgenomen entiteit valt hieronder. Het door Wingtech gecontroleerde Nexperia wordt geraakt.
30 sep De Nederlandse overheid beroept zich op de Wet voorkoming ongewenste zeggenschap telecommunicatie om controle over Nexperia te nemen.
4 okt Het Chinese ministerie van Handel legt exportbeperkingen op aan de Chinese tak van Nexperia en haar onderaannemers.
19 okt Een uitgelekte brief van het Chinese management van Nexperia verklaart dat het een 'Chinees bedrijf' is en dringt er bij het personeel op aan om externe inmenging te negeren.
22 okt Volkswagen waarschuwt personeel dat een productiestop mogelijk op handen is.
30 okt De VS en China bereiken een handelsakkoord; de BIS Affiliates Rule wordt voor één jaar opgeschort.
7 nov Europese autofabrikanten bevestigen dat leveringen van Nexperia-chips zijn hervat.
19 nov De Nederlandse regering schorst haar interventie van 30 september.
19 dec De Chinese tak van Nexperia start met wafer sourcing bij lokale Chinese leveranciers, buiten de corporate governance.
5 jan Een Nederlandse rechter stelt een zitting over wanbeheer in; Honda verlengt de productiestop bij drie fabrieken in China met twee weken.
Waarom de leveringsproblemen met Nexperia-chips in de markt aanhouden
Waarom het nog niet voorbij is

Waarom er nog steeds veel problemen zijn

De handelsdeal in oktober schortte de BIS Affiliates Rule een jaar op en China verleende vrijstellingen voor chips die worden gebruikt in civiele toepassingen zoals automotive. Europese autofabrikanten bevestigden dat leveringen werden hervat, maar dat neemt de dieperliggende schade aan de chip-supply chain niet weg.

Impact op sectorniveau

Chips uit China worden ingezet in consumentenelektronica, luchtvaart en defensie, en medische technologie. De knelpunten door het conflict en de exportcontroles van China verspreidden zich over de Europese maakindustrie en daarbuiten.

Kwaliteit & toezicht

Nexperia B.V. gaf aan dat het vanaf 13 oktober geen garantie kan bieden op de IP, technologie, authenticiteit of kwaliteit van producten uit haar Chinese faciliteit, ook al betrekt de Chinese eenheid lokaal wafers om IGBT-componenten te blijven produceren tot 2026.

Dubbele afhankelijkheid

Het conflict maakte de afhankelijkheid van Nexperia van de Dongguan-faciliteiten en Chinese onderaannemers zichtbaar, evenals de afhankelijkheid van fabrikanten van Nexperia-onderdelen. Voor geen van beide partijen is het eenvoudig deze blootstelling te verkleinen.

Blootstellingsanalyse

Nexperia’s afhankelijkheid van Chinese productie

Een Z2Data-analyse identificeerde de tien Nexperia-commoditycategorieën die het meest blootgesteld zijn aan de crisis, gerangschikt op aantal MPN’s die in China geassembleerd of vervaardigd worden en het aandeel van elke groep dat daar geproduceerd wordt. Meer dan driekwart van Nexperia’s Zenerdiodes, GP BJT’s en schakelaars/multiplexers/decoders wordt in China geassembleerd, met sterke gevolgen voor de auto-industrie.

Grondstof Componenten geassembleerd in China % geassembleerd Onderdelen gefabriceerd in China % gefabriceerd
Zenerdiodes 4,428 89% 0 0
Logische poorten & inverters 863 53% 1,256 77%
GP BJT's 1,543 75% 0 0
Buffers & line drivers 573 57% 755 76%
MOSFET's 804 54% 188 13%
Gelijkrichters 906 58% 0 0
Transient Voltage Suppressors 669 35% 3 <1%
Analoge switch-multiplexers 224 70% 288 91%
Switches, multiplexers & decoders 269 78% 235 68%
Digitale BJT's 486 51% 0 0

Aandeel van elke commodity-IC geassembleerd in China

China-footprint

Fabrieken & structuur van onderaannemers

Nexperia’s belangrijkste locatie in China is een IC-assemblyfaciliteit in Dongguan (Guangdong), maar het bedrijf is daarnaast afhankelijk van onderaannemers voor zowel assemblage als fabricage. De Chinese exportbeperkingen gelden ook voor deze onderaannemers, en de onderbreking in toezicht tussen Nexperia B.V. en haar Chinese eenheden heeft hen waarschijnlijk ook geraakt.

Grootste assembly-onderaannemers IC

  • ASE Technology Holding
  • Tongfu Microelectronics
  • Tak Cheong Electronics

Grootste fabricage-onderaannemers

  • GTA Semiconductor
  • Shanghai Dingtai Jiangxin Technology
  • Hua Hong Semiconductor
Alternatieve fabrikanten zoeken tijdens het Nexperia-halfgeleidertekort
Marktimpact

Hoe de voorraden in de markt zijn verschoven

Z2Data’s analyse van de vijf weken van 13 oktober tot 10 november bracht drie voorraadtrends binnen Nexperia’s vijf volumehoogste commoditytypes in kaart: GP BJT’s, logische poorten en inverters, MOSFET’s, gelijkrichters en Zenerdiodes.

Geautoriseerde distributeurs

De voorraad is vanaf half oktober gestaag gedaald. Beschikbare voorraad van Nexperia GP BJT’s, MOSFET’s en gelijkrichters daalde elk met meer dan 40% in iets meer dan een maand, en enkele distributeurs zijn volledig gestopt met het aanbieden van Nexperia-onderdelen.

Alternatieve leveranciers

De voorraad van de vijf belangrijkste alternatieven (Diodes Incorporated, Infineon, onsemi, Texas Instruments, Vishay) daalde eveneens binnen Nexperia’s grootste productlijnen, doordat klanten kruisingen zochten en inkopers gingen hamsteren uit vrees voor een eventueel tekort.

Onafhankelijke brokers

Brokers breidden hun voorraad van Nexperia-crosses sterk uit. GP BJT’s van de grote concurrenten stegen in oktober alleen al met meer dan vijftien keer, terwijl MOSFET’s en gelijkrichters respectievelijk circa 1.300% en 700% stegen.

Toename brokersvoorraad van Nexperia-crosses (oktober)

Aanbevelingen

Marktschokken, nog geen tekorten

Slechts enkele onderdelen bereiken een kritiek laag niveau, maar de voorraad van Nexperia-onderdelen en hun kruisingen is bij geautoriseerde distributeurs sterk gedaald, terwijl broker-aanbod juist fors toenam. Dit wijst op snel veranderende marktverhoudingen en mogelijke prijsbewegingen. Z2Data adviseert bedrijven om doortastend, datagedreven te handelen:

Part Risk Manager

Part Risk Manager

Bekijk voorraad bij alle distributeurs — geautoriseerd en onafhankelijk, vind de beste alternatieven met de Cross Engine en gebruik part-to-site mapping om precies aan te geven welke van uw onderdelen in China worden geproduceerd en het meest blootgesteld zijn aan een Nexperia-achtige schok.

Get a Demo
Technische illustratie van voorraadtracking en risicobeheer bij distributeurs

Achterhaal uw Nexperia-blootstelling voordat de markt deze opnieuw waardeert

Demo aanvragen