:quality(85))
스포트라이트
- Apple만 공급난에 면역일까
- 게임·엔터테인먼트 업계 타격
- 책임은 누구에게
가장 먼저 경고음을 울린 것은 Qualcomm이었습니다.
이 통신 대기업은 2월 초, 칩 수요를 충족하는 데 어려움을 겪고 있다고 밝혔습니다. 이 발표는 자동차 업계의 칩 수요 문제가 정점에 이르렀을 때 나온 것입니다. 이로 인해 자동차 산업의 칩 부족이 소비자 전자 제품으로 확산될 수 있다는 보도가 이어졌습니다. 결국 자동차 기술과 소비자 기술의 경계가 점점 희미해지고 있기 때문입니다. 전기차 및 최신 차량이 IoT(사물인터넷)와 더 밀접해지고 있기 때문입니다.
이제 삼성전자도 자체 경고음을 내며 Qualcomm에 합류했습니다. 이 기술 대기업은 최신 스마트폰인 갤럭시 노트의 출시 지연 가능성에 대한 우려를 제기했습니다.
다시 한 번, 업계 리더와 전문가들은 자동차용 칩 부족 사태가 소비자 전자 제품 전반으로 확산되며 업계 전체에 칩 부족 현상을 초래하고 있다고 경고하고 있습니다.
그렇다면 이런 칩 부족이 단순 경고를 넘어 실제로 일어나고 있는 것은 언제일까요? Qualcomm과 삼성전자가 이미 현재의 칩 부족에 영향을 받고 있다면, 어쩌면 칩 부족 사태는 이미 소비자 전자 업계로 확산된 것일 수도 있습니다.
Apple만 빼고 모두 영향 사실 아님
칩 부족 사태에 영향을 받지 않는 유일한 IT 리더가 있다면 대부분 Apple이라고 생각할 것입니다. 그리고 어느 정도는 맞는 이야기입니다.
삼성증권의 황민성 연구원은 현재 TSMC가 생산하는 칩의 공급이 "타이트해졌으며" "Apple을 제외한 모든 곳에 영향을 미치고 있다"고 설명합니다.
그러나 황 연구원은 현재 Qualcomm이 겪고 있는 칩 부족의 영향을 간과하고 있습니다. Qualcomm은 Apple에 5G 부품을 공급하고 있는데, 올해 초 Apple은 iPhone 12의 판매가 지속적인 부품 부족 여파로 부정적인 영향을 받고 있다고 밝힌 바 있습니다. 따라서 Apple은 TSMC의 칩 공급난에는 영향이 없을지 몰라도, 결국 Qualcomm의 칩 부족에는 영향을 받고 있는 셈입니다.
황 연구원은 또한 PC와 TV가 칩 부족을 체감하는 다음 소비자 전자 분야가 될 것이라 말합니다. 디스플레이 드라이버 IC의 공급 부족이 예상되며, 수요 강세로 인해 LCD 패널 가격이 급등해 "TV의 수익성"에도 영향을 미칠 것이라고 밝혔습니다.
현재 칩 부족 현상은 삼성전자 텍사스 S2 Fab이 여전히 가동 중단 상황임에 따라 역대급 폭설의 영향까지 더해져 더욱 심각해졌습니다.
이번 칩 부족 문제에 대해 삼성전자가 직접 입을 열었다는 자체만으로도 큰 의미가 있습니다. 이 한국 기업은 업계 영향을 특히 자사에 미치는 문제라면 비공개로 일관하는 경향이 있습니다. 게다가 이 기술 대기업은 TrendForce 기준 전 세계 휴대폰 생산량 1위 기업이라는 점도 잊지 말아야 합니다.
결국 "Apple만 빼고 모두"라는 말은 쉬워 보여도, 이번 칩 부족 사태는 모든 IT 대기업에게 치명타를 입히고 있는 상황입니다.
게임·엔터테인먼트 업계 영향 가시화
자동차용 칩 부족 사태를 The Blob과 같은 끝없는 거대한 덩어리에 비유할 수 있습니다. 자동차에서 통신, 그리고 게임·엔터테인먼트로 이동하며 모든 산업을 집어삼키는, 멈출 수 없는 힘이기 때문입니다.
:quality(85))
게임 부문으로의 확산은, Sony가 생산 병목으로 인해 PS5 수요를 완전히 충족하지 못할 수도 있다고 발표하면서 눈에 띄게 드러났습니다.
Nintendo와 Microsoft도 각자의 게임 콘솔 수요 충족에 어려움을 겪고 있습니다.
사실 NXP Semiconductors NV와 같이 글로벌 칩 공급 가시성에 능통한 기업조차도 현재의 부족 현상이 이제는 자동차 업계만의 문제가 아니며, IT 업계 전반의 이슈라는 점을 사실상 공식화했습니다.
스마트폰·태블릿이 주범일까
그렇다면 진짜 문제의 원인은 무엇일까요? 우리는 무엇을 가리키며 "아, 바로 저거다. 진짜 원인은 저거야. 저게 책임자다!"라고 말할 수 있을까요?
현재의 칩 부족 사태는 아주 복잡한 이슈이며 선명하게 흑백 논리로 규정할 수는 없지만, 상황을 더 잘 이해하기 위한 답변은 제시할 수 있습니다.
아주 단순화하자면, 통신에서 자동차, 소비자 전자까지 모든 IT 업계가 동일한 유형의 칩을 사용해 기술을 구동하고 있습니다. 그리고 더 중요한 것은, 대체로 모두 동일한 공급업체로부터 부품을 조달하고 있다는 점입니다.
하지만 스마트폰과 태블릿이 이처럼 귀한 부품에 대한 수요를 그 어느 때보다도 크게 만들어내고 있습니다.
말 그대로입니다.
매년 스마트폰과 태블릿 부품 수요가 증가하고 있으며, 지난해에는 태블릿용 TDDI IC 출하량이 46.2% 늘었습니다.
스마트폰과 태블릿 부품 수요가 이처럼 높아지면서, 업계 분석가들은 주요 부품 가격이 2021년 하반기 최대 15%까지 오를 것이라 예측하고 있습니다.
신형 5G 스마트폰에는 4G 대비 50% 더 많은 세라믹 커패시터가 사용되고 있어, 이러한 수요 증가에 더욱 불을 지피고 있습니다.
이러한 수요 증가에도 불구하고, 스마트폰과 태블릿 역시 현재의 부족 사태의 피해자가 되고 있습니다. 앞서 언급했듯이, Apple과 삼성전자 등 IT 대기업 또한 공급 부족으로 판매 감소 및 스마트폰 출시 지연 가능성을 겪고 있습니다.
이제 우리는 다시 생각해보고 있습니다. 아마 스마트폰과 태블릿을 탓한 것이 살짝 미안해질 수도 있겠죠.
백신 도입과 감염률 감소의 소식이 연일 이어지는 와중에도, 사실 이 현상의 촉매가 COVID였던 사실을 잊기 쉽습니다.
2020년 2분기로 돌아가보면, 세상 모든 것이 멈췄고, 글로벌 부품 공급업체와 제조사도 예외는 아니었습니다. 지금 우리가 겪는 것은 바로 "포스트 COVID 반등"입니다.
업계 분석가들에 따르면 올 하반기에나 부족 사태가 다소 완화될 수 있다고 전망합니다. 하지만 현재까지는 상황이 나아지기 전에 더욱 악화될 조짐이 뚜렷합니다.
현명한 사람이 말하길, "가장 어두운 시기는 동이 트기 전이다"라고 했습니다.
지금, 그 어둠이 깊어지고 있습니다.
