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スポットライト：
- Appleは供給不足に免疫があるのか
- ゲーム・エンターテインメントへの打撃
- 責任の所在は？
最初に警鐘を鳴らしたのはQualcommでした。
この通信大手は2月初旬、半導体需要の高まりに対応できず苦戦していると発表しました。この声明は自動車業界が深刻な半導体不足に直面していた時期に出されました。その後、業界ニュースでは、この自動車向け半導体不足が民生電子機器にも波及する可能性が高いと報じられました。というのも、自動車テクノロジーと民生テクノロジーの境界が日々曖昧になっているからです。特に電気自動車やさまざまな現代の車がIoT（モノのインターネット）とますます一体化している状況です。
現在、Samsungも独自の警鐘を鳴らしています。この大手テック企業は、最新スマートフォン「Galaxy Note」の発売延期の可能性について懸念を示しました。
再びテックリーダーや専門家たちは、自動車向け半導体不足が民生電子機器にも波及し、業界全体としての半導体不足につながっていると警告しています。
しかし、この半導体不足が「警告」から「現実」に変わるのはいつでしょうか。QualcommやSamsungがすでに現状の半導体不足の影響を受けているのであれば、半導体不足はすでに民生電子機器にも広がっている可能性があります。
「Apple以外すべて」ではなかった真実
唯一、半導体不足の影響を受けないテックリーダーがいるとしたら、多くの人がAppleだと考えるでしょう。そして、それはある意味で正解です。
Samsung証券のアナリスト、MS Hwang氏は、TSMCによるチップ供給が「逼迫」しており、「Apple以外のすべてに影響している」と説明しています。
しかしHwang氏は、Appleに5G部品を供給しているQualcommが現在の半導体不足によって受けている影響には言及していません。今年初め、AppleはiPhone 12の販売がコンポーネント不足によりマイナス影響を受けていることを公表しました。つまりAppleはTSMCの供給逼迫からは免れているかもしれませんが、Qualcommのチップ不足による影響は受けているということです。
さらにHwang氏は、PC・テレビが次に不足の影響を受ける消費者向け電子機器分野であると述べています。ディスプレイドライバICが不足し、液晶パネル価格も需要逼迫により高騰し、「テレビの利益率」にも影響が及ぶと予測しています。
この半導体不足が拍車をかけられているのは、テキサス州にあるSamsung S2 ファブがいまだ閉鎖中であり、記録的寒波の影響を受けているためです。
Samsungがこのような半導体不足について公に言及すること自体、非常に珍しい事態です。同社は通常、業界影響について口を閉ざしがちであり、特に自社への影響には慎重です。しかもSamsungは、TrendForceによれば世界最大のスマートフォンメーカーです。
こうして「Apple以外すべて」と簡単に片付けたくなりますが、実際には今回の半導体不足は巨大テック各社すべてに影響を及ぼしていることが分かります。
ゲーム・エンターテインメント分野への影響
自動車向け半導体不足を、あたかもThe Blobのようなものと考えてみてください。それは止まることのない巨大な力で、進む先のすべてを飲み込みながら、自動車から通信、そしてゲーム・エンターテインメント分野へと波及していきます。
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この不足がゲーム分野へ波及していることは、SonyがPS5の供給需要に完全に応えられない可能性があると発表したことで裏付けられます。要因は生産上のボトルネックです。
NintendoやMicrosoftも、それぞれのゲーム機需要に応じた生産量の確保に苦戦しています。
そもそもNXP Semiconductors NVのようにグローバルな半導体供給に高度な可視化を持つ企業が、現状の半導体不足はもはや自動車問題ではなく、テック全体の業界横断的な問題であると事実上認めています。
スマートフォン・タブレットが主因なのか
では、真の「元凶」は何なのでしょうか？何を指して「ああ、これだ。これこそが今の実態。責任はここにある！」と言えるでしょうか。
現在の半導体不足は非常に複雑で、白黒で説明できるものではありませんが、理解を深める手がかりとなる答えがあります。
ごく単純化すると、通信から自動車、民生電子機器に至るあらゆるテック業界で、同じ種類の半導体を使用しており、さらに重要なのは、ほぼ同じサプライヤから部品の供給を受けているという点です。
それにもかかわらず、スマートフォンやタブレットはこれまでにないほど非常に高い需要を生んでいます。
まさにその通りです。
スマートフォンやタブレット向け部品の需要は年々増加しており、昨年はタブレット向けTDDI IC出荷数が46.2％も増加しました。
このようなスマートフォン・タブレット向け部品需要の増加により、業界アナリストは2021年末に主要部品価格が最大15％上昇すると予測しています。
さらに、新型5Gスマートフォンは4Gモデルより50％多くのセラミックコンデンサを使用しているため、需要増加に拍車がかかっています。
こうした需要増加にもかかわらず、スマートフォンやタブレットも現在の不足の影響を受けています。前述の通り、AppleやSamsungといったテック大手もスマートフォン販売減や発売延期の可能性に直面しています。
今となっては見直したい気もします。スマートフォン・タブレットだけに怒りの矛先を向けたことに少し罪悪感を覚えるかもしれません。
ワクチン接種が進み感染者数が減少する中で、今日の半導体不足のきっかけがCOVIDだったことを忘れがちです。
2020年第2四半期に戻って振り返ると、あらゆるものがシャットダウンされていました。世界中の部品サプライヤやメーカーも例外ではありません。今起きているのは「ポストCOVIDの反動」です。
業界アナリストによれば、2021年後半には現状の半導体不足が多少緩和される可能性もありますが、今のところ改善する前にさらに悪化する兆候が見られます。
「最も暗い時間は夜明け直前」と賢人が語ったように、今はまさにその暗い時間かもしれません。
現状、その「夜」はまだかなり暗そうです。
