:quality(85))
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มีห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนและมีหลายมิติที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ภาคส่วนนี้ต้องพึ่งพาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย โรงงานผลิตที่มีความซับซ้อนสูงซึ่งต้องใช้เวลาก่อสร้างนานหลายปีและเงินลงทุนมหาศาล รวมถึงการกระจายความเชี่ยวชาญทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นในเอเชีย อเมริกาเหนือ และยุโรป
ตามที่มืออาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างทราบดี ความซับซ้อนเหล่านี้ก่อให้เกิดความเปราะบางโดยเนื้อแท้ และเมื่อเกิดการหยุดชะงักที่กระทบกับจุดอ่อนเหล่านั้น ผลกระทบย่อมรุนแรง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นบทเรียนสำคัญถึงความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ เมื่อไวรัสโคโรนาระบาดและกระตุ้นให้การใช้จ่ายผู้บริโภคพุ่งสูง ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์จึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม มาตรการล็อกดาวน์ขนาดใหญ่ในเอเชียและยุโรปช่วงปี 2020-2021 ก่อให้เกิดการขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง โรงงานผลิตและไซต์ประกอบชิ้นส่วนจำนวนมากจึงขาดพนักงานหรือจำเป็นต้องหยุดการผลิตโดยสิ้นเชิง
เท่านั้นยังไม่พอ การหยุดชะงักอย่างต่อเนื่อง เช่น ภัยแล้งประวัติการณ์ในไต้หวันและสงครามรัสเซีย-ยูเครน ต่างซ้ำเติมปัญหาขาดแคลนชิปที่มีอยู่เดิม ใช้เวลาตลอด 3 ปีที่ยากลำบากกว่าห่วงโซ่อุปทานโลกจะกลับมาสมดุลช่วงปลายปี 2023 แม้อุตสาหกรรมจะสามารถตอบสนองความต้องการได้ในที่สุด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์จะปลอดภัยจากความเสี่ยง
ขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่หลังการแพร่ระบาด ที่เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ความเสี่ยงอันซับซ้อนซึ่งรวมภัยคุกคามดั้งเดิมเข้ากับความเสี่ยงสมัยใหม่ที่สะท้อนปัญหาร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติรุนแรง การเปลี่ยนแปลงพลวัตภูมิรัฐศาสตร์ที่ก่อให้เกิดข้อกำหนดทางกฎหมายใหม่ ๆ รวมถึง single point of failure ที่สร้างความเสียหายต่อการผลิตได้จากแค่เหตุเพลิงไหม้ น้ำท่วม หรือการหยุดชะงักของโรงงานเพียงแห่งเดียว
ขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่หลังการแพร่ระบาด ที่เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ความเสี่ยงอันซับซ้อนซึ่งรวมภัยคุกคามดั้งเดิมเข้ากับความเสี่ยงสมัยใหม่ที่สะท้อนปัญหาร่วมสมัย
ภัยธรรมชาติที่กระทบจุดคอขวดสำคัญของโลก
โดยทั่วไปผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาและการจัดซื้อไม่ได้จัดให้ภัยธรรมชาติเป็นภัยคุกคามสำคัญสูงสุดต่อห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ แต่สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติรุนแรงจากธรรมชาติได้บังคับให้ต้องทบทวนแนวคิดเดิมและจัดลำดับความเสี่ยงเสียใหม่
จากรายงานประเมินสถานการณ์โลกด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติฉบับที่ 6 โดยสำนักงานสหประชาชาติด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (UNDRR) Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction ชี้ว่าแนวโน้มความถี่ของภัยพิบัติขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ระหว่างปี 1970-2000 เกิด “ภัยพิบัติขนาดใหญ่” โดยเฉลี่ยปีละ 90-100 ครั้ง แต่ใน 20 ปีถัดมา ตัวเลขนี้พุ่งสูงถึงปีละ 350-500 ครั้ง และเลวร้ายกว่านั้น UNDRR คาดการณ์ว่าภัยพิบัติเหล่านี้ซึ่งรวมถึงแผ่นดินไหว สึนามิ และเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วอาจเพิ่มขึ้นแตะ 560 ครั้งต่อปีภายในปี 2030
UNDRR คาดการณ์ว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเหล่านี้—ซึ่งรวมถึงแผ่นดินไหว สึนามิ และเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้ว—อาจเพิ่มขึ้นถึง 560 ครั้งต่อปีภายในปี 2030
แนวโน้มการเกิดภัยพิบัติและสภาพอากาศรุนแรงทั่วโลกรวดเร็วขึ้น ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์อย่างมีนัยสำคัญ ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไต้หวันเผชิญภัยแล้งซ้ำซากที่ทำให้ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ซึ่งใช้ปริมาณน้ำราว 150,000 ตันต่อวัน ต้องดำเนินมาตรการฉุกเฉินหลายประการเพื่อรักษาการผลิตและหลีกเลี่ยงการปิดโรงงาน โดยได้จัดส่งน้ำด้วยรถบรรทุกเข้าสู่โรงงาน และในปี 2022 ได้เปิดโรงบำบัดน้ำแห่งใหม่ที่เมืองซินจู๋เพื่อบรรเทาข้อจำกัดน้ำในประเทศ
จากเหตุการณ์ ไต้ฝุ่นปี 2021 ในมาเลเซีย ไปจนถึงแผ่นดินไหวล่าสุดในญี่ปุ่นและไต้หวัน เห็นได้ชัดว่าภัยธรรมชาติและสภาพอากาศเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้สร้างปัญหาคอขวดต่อการดำเนินงานภาคเซมิคอนดักเตอร์มากขึ้น และหลังลดความสำคัญของความเสี่ยงกลุ่มนี้มานาน บรรดาผู้บริหารและผู้จัดการที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกเริ่มตระหนักถึงภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ปี 2023 บริษัทประกันระดับโลก WTW ได้สำรวจ CEO และผู้บริหารอาวุโสของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่หลายแห่ง พบว่ากว่าครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็น “เทรนด์ระดับโลกที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน”
ความเสี่ยงด้านการเลิกผลิต
แหล่งที่มาการหยุดชะงักที่สำคัญต่อห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น ข้อพิพาททางการค้าที่รุนแรงกับมหาอำนาจคู่แข่ง หรือ ความถี่ของสภาพอากาศสุดขั้วที่เพิ่มขึ้น ล้วนเป็นความเสี่ยงร่วมสมัยที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ ตรงกันข้ามกับปัญหาการเลิกผลิตของชิ้นส่วนที่เป็นเงามืดคอยหลอกหลอนอุตสาหกรรมมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง แม้เป็นจริงว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หยุดผลิตมาตั้งแต่ยุค 1950-1960 แต่ในขณะเดียวกัน วงจรชีวิตของเซมิคอนดักเตอร์ก็ค่อย ๆ สั้นลงอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษ
เมื่อผู้บริโภค ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และลูกค้าองค์กรต้องการขีดความสามารถขั้นสูงมากขึ้น พร้อมการแข่งขันที่รุนแรงในบรรดาบริษัทชิปชั้นนำเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีล้ำหน้า รุ่นผลิตภัณฑ์แต่ละเจนเนอเรชันจึงมีชีวิตสั้นลง ยกตัวอย่างเฉพาะ: วงจรชีวิตโดยเฉลี่ยของเซมิคอนดักเตอร์ในปี 1970 ประมาณ 30 ปี แต่ในปี 2014 วงจรชีวิตโดยทั่วไปเหลือเพียง 10 ปีเท่านั้น ซึ่งหมายถึงจำนวนชิ้นส่วนที่เลิกผลิตและประกาศสิ้นสุดวงจรชีวิต (EOL) จากซัพพลายเออร์เพิ่มขึ้น
จากรายงาน Obsolescence Trends in 2024 and Strategies to Mitigate Them โดย Z2Data ระบุว่า ในปี 2023 มีชิ้นส่วนราว 474,000 รายการถึงสิ้นสุดวงจรชีวิต (EOL) แม้ตัวเลข EOL เกือบครึ่งล้านจะสูงมาก แต่ก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากยุคการแพร่ระบาด (ปี 2021 และ 2022 อุตสาหกรรมประสบปัญหาชิ้นส่วนสิ้นสุดวงจรชีวิต 529,000 และ 756,000 รายการตามลำดับ)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาและจัดซื้อที่ต้องการรักษาความยืดหยุ่นท่ามกลางประกาศสิ้นสุดวงจรชีวิตและผลกระทบต่อการผลิต สามารถใช้มาตรการลดความเสี่ยง เช่น การใช้กลยุทธ์ multi-sourcing อย่างต่อเนื่อง การคาดการณ์วงจรชีวิตด้วยข้อมูลสำหรับชิ้นส่วนสำคัญ และการเข้าใจภูมิทัศน์การเลิกผลิตอย่างลึกซึ้ง (ตัวอย่าง รายงานของเราวิเคราะห์แนวโน้มการเลิกผลิต microcontroller, dynamic random-access memory (DRAM), และชิ้นส่วนเฉพาะอื่น ๆ)
การที่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จำนวนนับแสนถูกเลิกผลิตทุกปีอาจสร้างความประหลาดใจต่อผู้ที่อยู่ภายนอกแวดวงนี้ แต่ตัวเลขที่ดูมากเกินจริงเหล่านี้สะท้อนความมีชีวิตชีวาและพลวัตของอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนโลกและเน้นนวัตกรรมอย่างหนัก ทีมจัดหากลยุทธ์ที่ต้องการความว่องไวและหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายแฝงหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ควรวางมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาผลจากการเลิกผลิต
การหยุดชะงักของโรงงาน
อุตสาหกรรมชิปขึ้นอยู่กับการดำเนินงานต่อเนื่องของโรงงาน—ไม่ว่าจะเป็น fabs, โรงงานบรรจุภัณฑ์ หรือโรงงานประกอบ IC ทุกเหตุการณ์ที่ส่งผลกับศูนย์การผลิตย่อมส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ ด้วยเหตุนี้ การหยุดชะงักของโรงงานจึงเป็นหนึ่งในต้นตอปัญหาสำคัญของผู้ผลิตชิป
เหตุเพลิงไหม้ในโรงงานเป็นปัจจัยหลักของ shutdown เหล่านี้
เหตุเพลิงไหม้ในโรงงานเป็นสาเหตุสำคัญของการหยุดชะงัก เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์จำนวนมากมีคุณสมบัติติดไฟง่าย ทั้งพลาสติกไวไฟ สารเคมีระเบิด และกระแสไฟฟ้าแรงสูงที่โรงงานต้องใช้ จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อเพลิงไหม้อย่างมาก ชั่วเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาโรงงานของ Renesas Electronics, ASML และ Wuxi Welnew ประสบเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ กระทบการผลิตและซ้ำเติมปัญหาห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์
ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เหตุเพลิงไหม้ในโรงงานของ Renesas Electronics, ASML และ Wuxi Welnew ทำให้การผลิตหยุดชะงักและนำไปสู่ปัญหาในห่วงโซ่อุปทานที่กระจายไปถึงอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์
แม้เหตุเพลิงไหม้จะเป็นประเด็นหลักที่กลายเป็นข่าวใหญ่ แต่ก็ไม่ใช่สาเหตุเดียวของการหยุดชะงักของโรงงานเท่านั้น การนัดหยุดงาน อุบัติเหตุในไซต์งาน หรือการขาดแคลนแรงงานก็อาจทำให้โรงงานปิดชั่วคราวได้
เส้นทางเดินเรือที่เปราะบาง
สินค้าสูงถึง 90% ทั่วโลกถูกขนส่งทางเรือ ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของเครือข่ายการค้าทางน้ำระดับโลก แม้เครือข่ายนี้จะกว้างใหญ่ แต่ภาคการขนส่งทางทะเลกลับต้องพึ่งพาช่องทางสำคัญเพียงไม่น้อยกระจายตามจุดยุทธศาสตร์ และในสถานการณ์โลกปัจจุบันที่เผชิญกับทั้งภัยธรรมชาติและความขัดแย้งติดอาวุธพหุภาคี จุดคอขวดเหล่านี้ก็กลายเป็น single point of failure ที่เปราะบางมากขึ้น
วิกฤตการณ์ในทะเลแดงเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของปรากฏการณ์ดังกล่าว ทะเลแดงคือหนึ่งในเส้นทางค้าขายคับคั่งที่สุดในโลก โดยมี 20% ของตู้คอนเทนเนอร์และ 10% ของการค้าทั่วโลกผ่านทางน้ำแคบ ๆ ระหว่างแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง
หลังเหตุการณ์อิสราเอลบุกฉนวนกาซาในปลายปี 2023 กลุ่ม Houthi ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเริ่มโจมตีเรือพาณิชย์ที่ผ่านน่านน้ำนี้ นี่คือการใช้อาวุธไม่สมมาตร (asymmetric warfare) โดยกลุ่มนอกภาครัฐเพื่อโจมตีเรือขนส่งและสร้างมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแบบเลือกเป้าโดยตรงต่อการขนส่งระหว่างประเทศ ดังที่ แหล่งข้อมูลในวอชิงตัน ดี.ซี. แห่งหนึ่งระบุไว้
ผลกระทบของการโจมตีทางทะเลเหล่านี้ต่อการค้าทางน้ำมีมากอย่างชัดเจน ตามข้อมูลของ Center for Strategic and International Studies การจราจรผ่านคลองสุเอซ (ซึ่งต้องผ่านทะเลแดง) ลดลงเกือบ 40% ในปี 2024 ขณะที่การเดินเรือเลี่ยงแหลมกู๊ดโฮป (เส้นทางสำรองหลัก) เพิ่มขึ้น 70% ในปีเดียวกัน ผลจากการหยุดชะงักตลอดหลายเดือนนี้คือเวลาเดินทางสินค้านานขึ้น ค่าขนส่งและค่าน้ำมันสูงขึ้น ต้นทุนเหล่านี้มีแนวโน้มถูกผลักภาระไปถึงผู้บริโภคทั่วโลก
จากข้อมูลของ Center for Strategic and International Studies การขนส่งสินค้าผ่านคลองสุเอซ—which จำเป็นต้องผ่านทะเลแดง—ลดลงเกือบ 40% ในปี 2024
สำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่และการขนส่งวัตถุดิบ/ชิ้นส่วนข้ามทวีป การหยุดชะงักของเส้นทางทะเลหลักส่งผลกระทบต่อทั้งต้นทุนและการผลิต แม้ภาคนี้จะมีขนาดใหญ่และเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมระดับโลก แต่ก็เปราะบางอย่างยิ่งต่อสงครามภัยแล้งและ อุปสรรคเชิงโลจิสติกส์ ที่ขัดขวางการค้าระหว่างประเทศ
สำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่และการขนส่งวัตถุดิบ/ชิ้นส่วนข้ามทวีป การหยุดชะงักของเส้นทางทะเลหลักส่งผลให้เกิดต้นทุนสูงขึ้นและกระทบต่อการผลิตโดยตรง
สงครามการค้า มาตรการคว่ำบาตร และการควบคุมการส่งออก
สหรัฐฯ และจีนกำลังเผชิญ “สงครามชิป” ที่เริ่มปะทุตั้งแต่ปี 2020 ความขัดแย้งเชิงพาณิชย์ที่ซับซ้อนและมีมิติมากมายนี้สร้างผลกระทบเชิงลบต่อทั้งเศรษฐกิจ กองทัพ และการพัฒนาเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศ อาจมีบทบาทชี้ขาดต่อสมดุลอำนาจของโลกในอนาคต อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นแต่ไม่ค่อยถูกหยิบยกคือการออกมาตรการควบคุมการส่งออกและการคว่ำบาตรต่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี และวัตถุดิบที่เกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งล้วนส่งผลต่ออุตสาหกรรมโดยตรง
แม้ผลกระทบระยะยาวบางประการจะยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะปรากฏชัด แต่มาตรการควบคุมการส่งออกก็เปลี่ยนแปลงและทำให้แนวทางการผลิตของบริษัทชิปสัญชาติสหรัฐฯ เช่น Nvidia, Intel และ AMD สั่นคลอนในทันที หนึ่งในผู้ผลิตหน่วยความจำสัญชาติสหรัฐฯ—Micron Technology เผชิญแรงกดดันจากทั้งสองฝ่าย โดยนอกจากต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการส่งออกจากรัฐบาลอเมริกันแล้ว ยังถูกรัฐบาลจีนสั่งคว่ำบาตร (ห้ามองค์กรยุทธศาสตร์สำคัญในจีนซื้อฮาร์ดแวร์จาก Micron) ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว Micron ระบุในเอกสารทางการเงินว่าการคว่ำบาตรของจีนอาจส่งผลกระทบต่อรายได้รวม "ระดับเลขสองหลักตอนล่าง"
พลังใหม่แห่งการหยุดชะงัก
แม้อุตสาหกรรมชิปจะผ่านวิกฤติโดยขาดแคลนรุนแรงและคลื่นปัญหาต่าง ๆ ในยุคโควิด-19 มาได้ แต่มีฉันทามติว่าเส้นทางห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์จะไม่มีวันย้อนกลับสู่ยุคก่อนการแพร่ระบาด ทศวรรษ 2020 เต็มไปด้วยภัยคุกคามแฝง ตัวแปรที่ผันผวนยากคาดเดา และปัจจัยเร่งที่พลิกผลกระทบได้มหาศาล การหยุดชะงักในลักษณะนี้สามารถนำไปสู่การปิดโรงงาน ดันระยะเวลาส่งมอบให้ยาวขึ้น และส่งผลลบต่อการจัดซื้อ
แม้อุตสาหกรรมจะผ่านวิกฤติขาดแคลนและคลื่นปัญหาในยุคโควิด-19 มาได้ แต่มีฉันทามติว่าเส้นทางห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์จะไม่มีวันย้อนกลับสู่ยุคก่อนการแพร่ระบาด
ในห่วงโซ่อุปทานที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบนี้ องค์กรต่าง ๆ ไม่ควรมองการหยุดชะงักเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวที่แก้ไขเฉพาะหน้า แต่ต้องตระหนักว่าการหยุดชะงักกลายเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์โดยเนื้อแท้ ปัจจุบันแนวคิด disruption ควรมองเป็นกลุ่มความแน่นอนที่รอผลักดันตัวเองออกมาในรูปแบบไต้ฝุ่นรุนแรง มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ หรือปัญหาคอขวดจากความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์ สำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่เต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนและอยู่ในโลกที่หมุนวนด้วยความท้าทายหลากหลาย ข้อสรุปคือความเสี่ยงอยู่ทุกที่
