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Os semicondutores possuem uma das cadeias de suprimentos mais complexas e multifacetadas de qualquer setor no mundo. O segmento depende de know-how que não pode ser facilmente replicado, instalações de fabricação sofisticadas que exigem anos e bilhões de dólares em investimentos para serem construídas, além de uma especialização geográfica única em toda a Ásia, América do Norte e Europa.
Como qualquer profissional de compras pode afirmar, essas complexidades da cadeia de suprimentos trazem vulnerabilidades inerentes. E, quando ocorrem rupturas que exploram essas vulnerabilidades, o impacto pode ser profundo.
A pandemia de COVID-19 trouxe uma lição sobre as fragilidades da cadeia de suprimentos de semicondutores. À medida que o coronavírus se espalhava e provocava um aumento no consumo, a demanda por semicondutores disparou. Porém, lockdowns rigorosos na Ásia e na Europa, em 2020 e 2021, resultaram em graves escassez de mão de obra, deixando fábricas, centros de montagem e outras instalações de chips seriamente desfalcadas ou forçadas a interromper a produção por completo.
Como se isso já não bastasse, uma série de rupturas subsequentes — incluindo uma seca histórica em Taiwan e a invasão da Ucrânia pela Rússia — prolongou a escassez de chips. Foram três anos difíceis até que o fornecimento global finalmente se estabilizasse no fim de 2023. No entanto, o fato de o setor ter conseguido finalmente atender à demanda está longe de significar que a cadeia de suprimentos de semicondutores está livre de armadilhas.
Estamos entrando agora em uma nova era pós-pandemia, marcada por um cenário de riscos que combina ameaças já conhecidas com perigos mais recentes relacionados a questões contemporâneas. Entre os novos temas de ruptura para 2024 e além, destacam-se as mudanças climáticas e os eventos extremos associados, as dinâmicas geopolíticas em evolução e seus impactos regulatórios, além dos pontos únicos de falha que podem sabotar a fabricação com um único incêndio, enchente ou paralisação de unidade fabril.
Estamos entrando agora em uma nova era pós-pandemia, marcada por um cenário de riscos que combina ameaças já conhecidas com perigos mais recentes relacionados a questões contemporâneas.
Desastres Naturais em Pontos Críticos Globais
Historicamente, profissionais de sourcing estratégico e compras não consideravam os desastres naturais entre as maiores ameaças à cadeia de suprimentos de semicondutores. Mas a mudança climática e os eventos climáticos catastróficos associados estão levando esses profissionais a reavaliar conceitos tradicionais e revisar as hierarquias de risco consolidadas.
A sexta edição do Relatório de Avaliação Global da Redução do Risco de Desastres do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNDRR, na sigla em inglês) expôs em termos claros e inquestionáveis a frequência cada vez maior desses desastres. Segundo o relatório, entre 1970 e 2000 houve em média de 90 a 100 “desastres de grande porte” por ano. Nas duas décadas seguintes, porém, esse número disparou para um patamar de 350 a 500 por ano. O cenário piora: o UNDRR projeta que esses desastres naturais — que incluem terremotos, tsunamis e eventos climáticos extremos — podem chegar a 560 por ano até 2030.
O UNDRR projeta que esses desastres naturais — que incluem terremotos, tsunamis e eventos climáticos extremos — podem chegar a 560 por ano até 2030.
O aumento acelerado de desastres naturais e eventos climáticos extremos no mundo já impacta significativamente a cadeia de suprimentos de semicondutores. Nos últimos anos, Taiwan enfrentou sucessivas secas severas, levando a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — que consome cerca de 150 mil toneladas de água por dia — a adotar medidas extremas para manter a produção ativa e evitar paralisações. A principal fabricante mundial passou a transportar água de caminhão para suas instalações de produção e, em 2022, inaugurou sua própria estação de tratamento de água na cidade de Hsinchu, para compensar as restrições hídricas do país.
Do tufão na Malásia em 2021 aos recentes terremotos no Japão e em Taiwan, não faltam exemplos atuais de como desastres naturais e eventos climáticos estão atingindo gargalos operacionais essenciais para o setor de semicondutores. Após anos minimizando esses riscos, executivos e gestores ao longo da cadeia global de semicondutores reconhecem o avanço dessa ameaça. Em 2023, a multinacional de seguros WTW entrevistou CEOs e líderes de grandes empresas do setor. A pesquisa revelou que mais da metade dos participantes apontaram as mudanças climáticas e outros fatores ambientais entre as “tendências globais com maior impacto nos riscos da cadeia de suprimentos.”
Riscos de Obsolescência
Diversas das principais fontes atuais de ruptura na cadeia de semicondutores — incluindo conflitos comerciais crescentes com potências rivais e o aumento da frequência de eventos climáticos extremos — são ameaças mais recentes. Já o risco de obsolescência de componentes persegue os fabricantes de chips desde a origem da indústria. Mesmo sendo verdade que peças eletrônicas se tornam obsoletas desde os anos 1950 e 1960, os ciclos de vida dos semicondutores vêm diminuindo gradualmente nas últimas décadas.
À medida que consumidores, fabricantes de eletrônicos e outros clientes corporativos exigem mais tecnologia e a concorrência se intensifica entre os principais players para alcançar o próximo avanço, a longevidade de cada geração de componentes diminui. Para contextualizar: o ciclo de vida médio de um semicondutor em 1970 era estimado em aproximadamente 30 anos. Em 2014, esse ciclo típico caiu para apenas dez anos. O resultado direto é o aumento da obsolescência de componentes e dos comunicados de fim de vida (EOL) emitidos por fornecedores.
Segundo o relatório de obsolescência da Z2Data — Obsolescence Trends in 2024 and Strategies to Mitigate Them — 2023 registrou cerca de 474 mil componentes chegando ao EOL. Apesar de quase meio milhão ser um número expressivo, trata-se de queda significativa em relação ao período da pandemia. (Em 2021 e 2022, o setor registrou, respectivamente, 529 mil e 756 mil componentes obsoletos.)
Profissionais de compras e sourcing interessados em manter a resiliência diante de comunicados EOL e dos impactos associados na produção podem adotar diversas medidas para mitigar riscos. Algumas estratégias incluem uso constante do multi-sourcing, estabelecimento de previsões de ciclo de vida para itens críticos e aprofundamento no acompanhamento do cenário de obsolescência. (Nosso relatório, por exemplo, traz análises detalhadas sobre tendências de obsolescência para microcontroladores, memória DRAM e outros componentes específicos.)
O fato de centenas de milhares de peças eletrônicas chegarem à obsolescência todos os anos pode surpreender quem não vivencia o setor. Mas esses números aparentemente excessivos são, na realidade, reflexo de um segmento dinâmico, em constante evolução, que impulsiona indústrias globais baseadas na inovação acelerada. Equipes estratégicas de sourcing que desejam manter agilidade operacional e evitar atrasos caros na produção e redesign de produtos precisam adotar medidas robustas de gerenciamento de riscos para minimizar o impacto da obsolescência.
Paralisações de Fábricas
O setor de chips depende do funcionamento contínuo de suas instalações de produção — incluindo fábricas, centros de encapsulamento e montagem de CI. Qualquer impacto direto nesses polos produtivos reverbera em toda a cadeia de suprimentos de semicondutores. Por isso, paralisações de fábricas há muito tempo estão entre as principais fontes de ruptura para fabricantes de chips.
Incêndios em fábricas estão entre as causas mais recorrentes dessas paralisações.
Incêndios em fábricas estão entre as causas mais recorrentes dessas paralisações. Devido às propriedades inflamáveis de muitos materiais usados na fabricação de semicondutores — como plásticos combustíveis e produtos químicos explosivos — e ao fluxo constante de eletricidade de alta voltagem necessário, essas unidades estão particularmente expostas a incêndios destrutivos. Apenas nos últimos anos, grandes incêndios em plantas da Renesas Electronics, ASML e Wuxi Welnew comprometeram a produção e provocaram rupturas que se espalharam pelos setores de semicondutores, eletrônicos e automotivo.
Apenas nos últimos anos, grandes incêndios em plantas da Renesas Electronics, ASML e Wuxi Welnew comprometeram a produção e provocaram rupturas que se espalharam pelos setores de semicondutores, eletrônicos e automotivo.
Esses incêndios de repercussão chamam mais atenção e preocupam todo o setor de chips, mas não são a única origem de paralisações. Greves, acidentes nas instalações e a própria falta de trabalhadores também podem suspender temporariamente as operações.
Rotas de Transporte Vulneráveis
Cerca de 90% de todas as mercadorias são transportadas por via marítima. É um número expressivo e evidencia a forte dependência da economia global dos rios, canais e oceanos que formam o sistema mundial de comércio marítimo. Apesar da amplitude dessa rede, a navegação internacional depende fortemente de algumas passagens estratégicas espalhadas pelo planeta. Em um mundo atualmente pressionado por uma sucessão de desastres naturais e conflitos armados multilaterais, esses gargalos logísticos tornam-se pontos únicos de falha cada vez mais frágeis.
A crise atual no Mar Vermelho ilustra bem este cenário. O Mar Vermelho é uma das rotas mais movimentadas do mundo: 20% de todo o transporte de contêineres — e 10% do comércio global — passam por esse estreito corredor entre o Norte da África e o Oriente Médio.
Nas semanas seguintes à invasão de Israel à Faixa de Gaza, no outono de 2023, rebeldes Houthi apoiados pelo Irã começaram a atacar navios comerciais que transitavam pela região. Foi, nas palavras de um think tank de Washington DC, exemplo inédito de um “ator não estatal utilizando guerra assimétrica não apenas para enfrentar forças armadas convencionais, mas também impor sanções econômicas específicas ao atacar seletivamente o transporte marítimo internacional.”
Os efeitos desses ataques improvisados nas rotas de comércio marítimo foram expressivos. De acordo com o Center for Strategic and International Studies, o tráfego pelo Canal de Suez, acessível apenas via Mar Vermelho, caiu quase 40% em 2024. Por outro lado, a rota alternativa pelo Cabo da Boa Esperança teve alta de 70% nos acessos apenas neste ano. O resultado desses meses de ruptura para a economia global é o aumento do tempo de transporte, mais gastos com combustível e logística e alta probabilidade de que parte desses custos chegue ao consumidor em todo o planeta.
De acordo com o Center for Strategic and International Studies, o tráfego pelo Canal de Suez, acessível apenas via Mar Vermelho, caiu quase 40% em 2024.
Para a indústria de semicondutores, que depende de cadeias de suprimentos amplas e fluxo constante de materiais, componentes e equipamentos atravessando continentes, interrupções prolongadas nessas rotas podem elevar custos e prejudicar a produção. Apesar do porte do setor e sua importância para inúmeras cadeias essenciais, os fabricantes de chips estão expostos a conflitos, secas e problemas logísticos capazes de bloquear vias e prejudicar o comércio internacional.
Para a indústria de semicondutores, que depende de cadeias de suprimentos amplas e fluxo constante de materiais, componentes e equipamentos atravessando continentes, interrupções prolongadas nessas rotas podem elevar custos e prejudicar a produção.
Guerras Comerciais, Sanções e Controles de Exportação
Estados Unidos e China estão envolvidos em uma acirrada e altamente relevante “guerra dos chips” desde pelo menos 2020. Esse conflito comercial, multifacetado e complexo, traz implicações sérias para as economias, forças armadas e avanços tecnológicos de ambos os países — podendo, inclusive, determinar o polo de poder geopolítico mundial nas próximas décadas. Mais óbvios, mas menos debatidos, são os efeitos diretos da sequência de controles de exportação e sanções sobre equipamentos, tecnologias e matérias-primas do setor de semicondutores.
Muitos dos impactos de longo prazo desse conflito levarão anos para se consolidar, mas os controles de exportação já estão interrompendo e até remodelando práticas de produção de empresas americanas do setor, como Nvidia, Intel e AMD. Um dos fabricantes de memória dos EUA — a Micron Technology — tem enfrentado pressões dos dois lados. Além de estar submetida a controles dos EUA, no ano passado a empresa foi alvo de sanções do governo chinês, tendo as vendas de hardware proibidas para companhias engajadas em projetos de infraestrutura estratégica no país. Em junho, a fabricante declarou em relatório à SEC que as sanções chinesas poderiam afetar uma “faixa de dois dígitos, em percentual baixo”, de sua receita total.
As Novas Forças de Ruptura
Embora a indústria tenha superado as graves rupturas e a onda de crises da era COVID-19, há um consenso cada vez maior de que a cadeia de suprimentos de semicondutores não voltará ao estágio pré-pandemia. Os anos 2020 são marcados por ameaças complexas, variáveis imprevisíveis e fatores multiplicadores. E trata-se de rupturas que podem provocar desde paralisações e prazos de entrega estendidos até instabilidade no fornecimento.
Embora a indústria tenha superado as graves rupturas e a onda de crises da era COVID-19, há um consenso cada vez maior de que a cadeia de suprimentos de semicondutores não voltará ao estágio pré-pandemia.
Em uma cadeia de suprimentos tão volátil e dinâmica, as empresas não podem mais tratar rupturas como fenômenos temporários, que devem ser enfrentados caso a caso. É crucial enxergá-las como endêmicas desse cenário. Hoje, a ruptura deve ser compreendida como uma série de inevitabilidades latentes, prontas para se materializar sob a forma de um tufão destrutivo, uma nova rodada de sanções ou um ponto logístico colapsado por instabilidade geopolítica. Para o setor de semicondutores, que navega por um ambiente tumultuado e repleto de desafios complexos, a conclusão é clara: o risco está em toda parte.
