Trí tuệ khu vực

Báo cáo khu vực Đông Trung Quốc

Những điểm nổi bật & thách thức của ngành

Phân tích của Z2Data về khu vực Đông Trung Quốc với vai trò trung tâm sản xuất điện tử toàn cầu, bao gồm GDP, khu công nghiệp, doanh nghiệp EMS, nhà máy bán dẫn, hạ tầng giao thông và các yếu tố rủi ro chuỗi cung ứng trên bảy tỉnh thành.

Đăng ký demo
Tàu chở container rời khỏi cảng Đông Trung Quốc nhộn nhịp
$6.8T GDP Đông Trung Quốc (2023)
38% Tỷ lệ đóng góp vào GDP Trung Quốc đại lục
384M+ Dân số Đông Trung Quốc
33,105 Khu/zone công nghiệp
~60 Nhà máy bán dẫn
$199B Doanh thu hàng năm của Foxconn
Tổng quan

Tổng quan về khu vực Đông Trung Quốc

Khu vực Đông Trung Quốc hỗ trợ nhiều ngành công nghiệp đa dạng. Bên cạnh thế mạnh về tài chính quốc tế, khu vực này còn là đầu tàu trong lĩnh vực sản xuất toàn cầu, đặc biệt đối với ngành điện tử và cơ khí. Đây cũng là nền tảng vững chắc cho nhiều lĩnh vực trọng điểm khác như công nghệ thông tin, thương mại điện tử, công nghệ sinh học, dược phẩm, năng lượng tái tạo, sản xuất ô tô và dệt may.

Năm 2023, khu vực Đông Trung Quốc bao gồm các tỉnh Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây và Sơn Đông có tổng GDP trên 6,8 nghìn tỷ USD, chiếm 38% tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc đại lục. Khu vực này tiếp tục đóng vai trò then chốt đối với sự tăng trưởng kinh tế lớn mạnh của quốc gia và là yếu tố quan trọng thúc đẩy vị thế nền kinh tế lớn thứ hai thế giới của Trung Quốc.

Công nghệ thông tinThương mại điện tửCông nghệ sinh họcDược phẩmNăng lượng tái tạoÔ tôDệt may
Bản đồ các tỉnh trọng điểm sản xuất điện tử ở Đông Trung Quốc
Khu công nghiệp Đông Trung Quốc tập trung các cụm sản xuất điện tử
Dân số & công nghiệp

Dân số & khu công nghiệp

Đông Trung Quốc có dân số hơn 384 triệu người, phần lớn tập trung tại bảy thủ phủ tỉnh. Khu vực này chiếm 42,5% tổng số khu công nghiệp của Trung Quốc: khoảng 33.105 khu vực hỗ trợ đa dạng ngành công nghiệp và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Thủ phủ tỉnh

Thành phố thủ phủ Ngành công nghiệp chính
Thượng Hải CNTT, ô tô, chế tạo máy, bán lẻ
Nam Kinh Điện tử, ô tô, hóa dầu
Hàng Châu Điện tử, dược phẩm, CNTT
Hợp Phì Điện tử, xe điện
Phúc Châu Điện tử, dược sinh học
Nam Xương Hàng không, ô tô, kỹ thuật hóa học
Tế Nam Dược phẩm, chăm sóc sức khỏe

Khu công nghiệp lớn

  • Khu công nghiệp Tô Châu: Sản xuất công nghệ cao, công nghệ sinh học, CNTT
  • Khu phát triển kinh tế và công nghệ Hàng Châu: Phần mềm, dịch vụ CNTT, thông tin điện tử
  • Khu phát triển kinh tế và công nghệ Nam Kinh: CNTT, sản xuất tiên tiến, công nghệ sinh học
  • Khu công nghệ cao quốc gia Vô Tích: Sản xuất bán dẫn, CNTT, năng lượng mới
  • Công viên công nghệ cao Trương Giang (Thượng Hải): Công nghệ sinh học, phần mềm, công nghệ xanh
  • Khu đầu tư Hải Thương Hạ Môn: Thông tin điện tử, công nghệ sinh học, vật liệu mới
Cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng giao thông

Đông Trung Quốc sở hữu mạng lưới trung tâm giao thông hiện đại kết nối khu vực với phần còn lại của đất nước và là cửa ngõ quan trọng cho thương mại toàn cầu. Khu vực này có 53 trong tổng số 259 sân bay nằm trong hệ thống hạ tầng hàng không rộng lớn của Trung Quốc.

3.1M

tấn/năm tại Thượng Hải Pudong

500M+

tấn/năm qua Cảng Thượng Hải

3,600 mi²

diện tích do Cảng Ninh Ba-Chu San quản lý

191

bến cảng tại Cảng Ninh Ba-Chu San

Các trung tâm giao thông Đông Trung Quốc kết nối cảng và nhà máy
Sản xuất

Ngành sản xuất và số lượng cơ sở

Đông Trung Quốc tập trung nhiều ngành sản xuất đa dạng. Có hơn 200 nhà máy sản xuất linh kiện cho các hệ thống phụ ô tô phân bố trên toàn khu vực, riêng tỉnh Chiết Giang đã có 35 nhà máy thuộc loại này.

Ngành công nghiệp Cơ sở Sản phẩm chính
IP&E 550 Tụ điện, điện trở, cáp, đầu nối
EMS 209 PCBA, lắp ráp hệ thống, mô-đun mạng
Vật liệu tiên tiến 209 Sợi thủy tinh, băng keo & keo dán, vật liệu polymer
Hệ thống phụ trợ ô tô 201 Lốp xe, cao su, đầu nối, các kim loại đa dạng
Hóa chất 175 Hóa chất chuyên dụng, hóa chất ướt, khí điện tử
Viễn thông & mạng 161 RF, vi sóng, mô-đun không dây, máy in
Điều khiển & an toàn 154 Cảm biến an toàn, cảm biến lưu lượng, tự động hóa công nghiệp
Bán dẫn 138 Dịch vụ đúc bán dẫn, DRAM, RF, kết nối không dây
Phần cứng cơ khí 125 Vỏ hộp, giá đỡ, ống mềm, ống dẫn và ống nhựa
Ép phun 107 Sơn phủ, mạ điện, phần cứng đa dạng
Các hoạt động sản xuất điện tử khắp Đông Trung Quốc

Cơ sở sản xuất theo ngành công nghiệp

Sản xuất điện tử

Ngành trọng điểm: Dịch vụ sản xuất điện tử (EMS)

Nhà cung cấp EMS tập trung tại khu vực sản xuất phía Đông Trung Quốc

Với các trung tâm sản xuất lớn tại Thượng Hải, Vô Tích và Nam Kinh, Đông Trung Quốc đã trở thành một trong những trung tâm sản xuất thiết bị tiêu dùng hàng đầu thế giới như điện thoại thông minh, máy tính xách tay và máy chơi game, cùng với bán dẫn và rất nhiều linh kiện điện tử khác. Khu vực này có hơn 200 cơ sở EMS, phục vụ các khách hàng lớn như Apple, Amazon và Alphabet.

Công ty EMS hàng đầu

Công ty Doanh thu Nhà máy Địa điểm
Foxconn $199B 7 Thượng Hải, Sơn Đông, Giang Tô, Giang Tây, Chiết Giang
Jabil $35B 9 Giang Tô, Sơn Đông, Chiết Giang
Pegatron $44B 5 Giang Tô, Thượng Hải
Wistron $33B 8 Giang Tô, Sơn Đông
Flex Ltd. $30B 18 Giang Tô, Thượng Hải

Nhà sản xuất IP&E hàng đầu

Công ty Doanh thu Nhà máy Chuyên môn
Luxshare Precision $32B 12 Cáp, đầu nối
TE Connectivity $16B 17 Linh kiện ô tô, cáp, cuộn cảm, điện trở
Amphenol Corporation $12.6B 16 Cáp, đầu nối
Leoni AG $5.7B 7 Quản lý cáp & dây điện
Molex $3.6B 4 Cáp, đầu nối
Bán dẫn

Sản xuất bán dẫn

Đông Trung Quốc có khoảng 60 nhà máy sản xuất bán dẫn (fab), bao gồm các cơ sở lớn của TSMC, SK hynix, UMC và SMIC. Những cơ sở này sản xuất đa dạng các sản phẩm bán dẫn trên nhiều công nghệ khác nhau.

Các vị trí nhà máy bán dẫn trọng điểm

Công ty Địa điểm Kích thước wafer
SMIC Thượng Hải Tấm bán dẫn 12 inch và 8 inch
TSMC Giang Tô / Thượng Hải Tấm bán dẫn 12 inch và 8 inch
UMC Phúc Kiến Tấm bán dẫn 12 inch
Hua Hong Semiconductor Giang Tô / Thượng Hải Tấm bán dẫn 12 inch và 8 inch
Nexchip Corporation An Huy Tấm bán dẫn 12 inch
SK hynix system IC Giang Tô Tấm bán dẫn 8 inch
Hangzhou Lion Electronics Chiết Giang Tấm bán dẫn 6 inch
United Nova Technology Chiết Giang Tấm bán dẫn 8 inch
Shanghai Huali Microelectronics Thượng Hải Tấm bán dẫn 12 inch
SFA Semicon Giang Tô Lắp ráp IC
Hoạt động sản xuất bán dẫn tại Đông Trung Quốc

Quy mô sản xuất bán dẫn

Dòng sản phẩm Công ty Tổng số linh kiện Công nghệ Nhà sản xuất chính
MOSFETs 17 10,530 180–350nm Hua Hong, United Nova Technology
MCUs 4 8,372 40–350nm SMIC, TSMC
BJTs 16 8,908 350nm Hua Hong, Micro Commercial Components
Bộ chỉnh lưu 21 46,741 350–5000nm Hangzhou Lion Electronics, Diodes Inc.
Cổng logic & bộ nghịch đảo 8 1,732 350–3000nm ASMC, China Resources Microelectronics

Tổng số linh kiện theo dòng sản phẩm

Số lượng công ty theo dòng sản phẩm

Rủi ro chuỗi cung ứng đối với các trung tâm sản xuất Đông Trung Quốc
Đánh giá rủi ro

Rủi ro tại Đông Trung Quốc

Mặc dù có nền kinh tế phát triển mạnh, Đông Trung Quốc vẫn đối mặt với các rủi ro chuỗi cung ứng. Khu vực này thường bị ảnh hưởng bởi bão và lũ lụt lớn, đồng thời lốc xoáy cũng là mối đe dọa vừa phải tại các tỉnh như Thượng Hải và Giang Tô. Đáng lo ngại hơn là sự phức tạp về lao động và địa chính trị trong khu vực.

Cao Gián đoạn nghiêm trọng, diện rộng, đe dọa lớn đến tính mạng, cơ sở hạ tầng và môi trường
Trung bình Tần suất trung bình, gián đoạn đáng kể nhưng không quá nghiêm trọng
Thấp Tần suất và mức độ nhẹ, ít xảy ra gián đoạn

Các sự kiện gián đoạn chính (2019–2023)

2019 Siêu bão Lekima đổ bộ vào Chiết Giang
2020 Lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại An Huy
2020 Hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lớn tại Giang Tây
2021 Cắt giảm điện tại các thành phố lớn ở Giang Tô
2022 COVID-19 bùng phát tại Sơn Đông kèm theo phong tỏa một phần
2022 COVID-19 bùng phát tại Thượng Hải với thời gian phong tỏa kéo dài hai tháng
2023 Siêu bão Doksuri tấn công Phúc Kiến
Nguy cơ thiên tai

Rủi ro thiên tai

Trung bình

Rủi ro lốc xoáy

Miền Đông Trung Quốc đối mặt với rủi ro lốc xoáy ở mức vừa phải, nổi bật nhất tại các tỉnh Thượng Hải và Giang Tô. Dù tần suất lốc xoáy thấp, khi xảy ra, chúng có thể gây thiệt hại đáng kể cho các khu vực phát triển trên đường đi, dẫn tới gián đoạn lớn.

Cao

Rủi ro lũ lụt

Các tỉnh phía đông Trung Quốc có mức nhạy cảm cao trước nguy cơ lũ lụt, đặc biệt trong mùa mưa lớn. Những sự kiện này có thể gây thiệt hại nặng nề cho nhà máy, làm đình trệ vận chuyển và ảnh hưởng đến lực lượng lao động. Các kế hoạch ứng phó dự phòng mạnh mẽ là yếu tố then chốt để nâng cao khả năng phục hồi chuỗi cung ứng.

Cao

Rủi ro bão nhiệt đới

Khu vực này có rủi ro bão nhiệt đới ở mức cao, đặc biệt tại các tỉnh ven biển như Thượng Hải, Phúc Kiến và Chiết Giang. Mùa bão diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10, trong khoảng thời gian sáu tháng này, các cơn xoáy nhiệt đới có thể gây thiệt hại diện rộng cho nhà máy và hạ tầng.

Mức độ phơi nhiễm thiên tai tại các khu vực nhà cung cấp ở Đông Trung Quốc
Cơ sở hạ tầng hỗ trợ sản xuất linh kiện điện tử tại Đông Trung Quốc
Cơ sở hạ tầng & thương mại

Rủi ro cơ sở hạ tầng & thương mại

Cao

Rủi ro nguồn điện

Trong những năm gần đây, miền Đông Trung Quốc đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt và các vấn đề liên quan đến nguồn cung điện. Thời tiết cực đoan, bao gồm nhiều đợt nắng nóng gay gắt liên tiếp, là nguyên nhân chính gây ra các vấn đề này trong lưới điện.

Cao

Rủi ro địa chính trị

Chủ yếu do căng thẳng leo thang với Hoa Kỳ và quan hệ bất ổn với Đài Loan, Trung Quốc đối mặt với rủi ro địa chính trị ở mức cao. Các cuộc chiến thương mại với nhiều loại thuế quan, hạn chế xuất nhập khẩu và chính sách kiểm soát mạnh tay góp phần tạo ra sự bất ổn kinh tế, ảnh hưởng đáng kể đến các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực.

Cao

Rủi ro lao động

Do các vấn đề lao động cưỡng bức tồn tại ở một số khu vực, Trung Quốc được đánh giá là có rủi ro lao động ở mức cao. Quốc gia này chịu sự chỉ trích ngày càng tăng của quốc tế, trở thành vấn đề cấp bách đối với các đối tác thương mại quan tâm tới ESG. Đình công thường xuyên, vấn đề an toàn lao động và quy định tuyển dụng thay đổi liên tục càng khiến môi trường này trở nên phức tạp.

Triển vọng chiến lược

Thách thức phía trước cho Đông Trung Quốc

Đông Trung Quốc đã khẳng định vị thế là khu vực có nền công nghiệp, hệ thống nhà cung cấp và khách hàng mạnh. Doanh nghiệp muốn mở rộng danh mục nhà cung cấp có thể tìm thấy nhiều cơ hội đáng kể tại đây, nhưng phải điều hướng qua môi trường rủi ro phức tạp.

Trung Quốc đối diện với nhiều thách thức gia tăng, bao gồm các biện pháp trừng phạt công nghệ diện rộng từ Hoa Kỳ và quy định về lao động cưỡng bức cũng như vi phạm nhân quyền trong chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp nên áp dụng chiến lược "Trung Quốc cộng một" nhằm giảm thiểu rủi ro. Sự chuyển dịch này đã xuất hiện rõ rệt ở nhiều tập đoàn đa quốc gia, với xu hướng đa dạng hóa và tìm kiếm đối tác sản xuất ở nơi khác.

Đông Trung Quốc là điểm dễ tổn thương tiềm tàng cho doanh nghiệp có sáng kiến ESG và phát triển bền vững. Doanh nghiệp mong muốn đảm bảo tiêu chuẩn đạo đức và tuân thủ khung quản lý quốc tế nên chú trọng thực hiện biện pháp thẩm định mạnh mẽ, vận hành với mức độ minh bạch chuỗi cung ứng và Sub-Tier Intelligence cao.

Những thách thức doanh nghiệp sản xuất tại Đông Trung Quốc cần đối mặt
Supply Chain Watch

Supply Chain Watch

Theo dõi hơn 120 loại sự kiện gián đoạn trên toàn bộ các tỉnh tại Đông Trung Quốc trong thời gian thực và truy xuất từng sự kiện đến chính xác tệp BOM (định mức nguyên vật liệu) bị ảnh hưởng.

Get a Demo
Hình minh họa kỹ thuật của linh kiện điện tử dưới sự kiểm tra rủi ro chuỗi cung ứng

Xác định mức độ phơi nhiễm tại Đông Trung Quốc trước khi trở thành khủng hoảng

Đăng ký demo