Veille régionale

Rapport régional : Chine de l’Est

Points clés sectoriels & enjeux

Analyse de Z2Data sur la Chine orientale comme hub mondial de fabrication électronique, couvrant le PIB, les parcs industriels, les entreprises EMS, les usines de semiconducteurs, l’infrastructure de transport et les facteurs de risque pour la chaîne d’approvisionnement dans sept provinces.

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Navire porte-conteneurs quittant un port très fréquenté de la Chine orientale
$6.8T PIB de la Chine de l’Est (2023)
38% Part du PIB de la Chine continentale
384M+ Population de la Chine de l’Est
33,105 Parcs et zones industriels
~60 Usines de fabrication de semiconducteurs
$199B Chiffre d’affaires annuel de Foxconn
Aperçu

Aperçu de la Chine orientale

La région de la Chine orientale soutient un portefeuille d’industries diversifié. En plus de sa forte présence dans la finance internationale, la région joue un rôle déterminant sur la scène mondiale de la fabrication, notamment pour l’électronique et la machinerie. Elle est également un pilier pour plusieurs autres secteurs clés, dont les technologies de l’information, le e-commerce, la biotechnologie, la pharmacie, les énergies renouvelables, la fabrication automobile et le textile.

En 2023, la Chine orientale, qui comprend les provinces de Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi et Shandong, affichait un PIB de plus de 6,8 trillions $, soit 38 % du produit intérieur brut total de la Chine continentale. La région demeure un moteur de la forte expansion économique du pays et un facteur clé du statut actuel de la Chine comme deuxième économie mondiale.

Technologies de l’informationE-commerceBiotechnologiePharmacieÉnergies renouvelablesAutomobileTextile
Carte des provinces de la Chine orientale au cœur de la fabrication électronique
Parc industriel de la Chine orientale hébergeant des pôles de fabrication électronique
Population & industrie

Population & parcs industriels

La Chine orientale compte plus de 384 millions d’habitants, dont beaucoup résident dans l’une des sept capitales provinciales. La région regroupe 42,5 % des parcs industriels chinois : environ 33 105 zones soutenant un large spectre d’industries et les investissements directs étrangers.

Capitales provinciales

Capitale Secteurs clés
Shanghai Informatique, Automobile, Construction de machines, Commerce de détail
Nankin Électronique, Automobile, Pétrochimie
Hangzhou Électronique, Pharmacie, Informatique
Hefei Électronique, Véhicules électriques
Fuzhou Électronique, Biotechnologies pharmaceutiques
Nanchang Aéronautique, Automobile, Génie chimique
Jinan Pharmaceutique, Santé

Principaux parcs industriels

  • Parc industriel de Suzhou: Fabrication de haute technologie, Biotechnologie, Informatique
  • Zone de Développement Économique et Technologique de Hangzhou: Logiciels, services informatiques, information électronique
  • Zone de Développement Économique et Technologique de Nankin: Informatique, fabrication avancée, biotechnologie
  • District National de Haute Technologie de Wuxi: Fabrication de semiconducteurs, informatique, nouvelles énergies
  • Parc de Haute Technologie de Zhangjiang (Shanghai): Biotechnologie, logiciels, technologies vertes
  • Zone d’Investissement de Haicang à Xiamen: Information électronique, biomédecine, nouveaux matériaux
Infrastructures

Infrastructures de transport

La Chine orientale dispose d’un réseau sophistiqué de pôles de transport reliant la région au reste du pays et constituant une passerelle stratégique vers le commerce mondial. La région accueille 53 des 259 aéroports composant l’infrastructure aérienne du pays.

3.1M

tonnes métriques/an à Shanghai Pudong

500M+

tonnes/an via le port de Shanghai

3,600 mi²

superficie couverte par le port de Ningbo-Zhoushan

191

postes à quai au port de Ningbo-Zhoushan

Pôles de transport de la Chine orientale reliant ports et usines
Fabrication

Secteurs manufacturiers & nombre de sites

La Chine orientale accueille un large éventail d’industries manufacturières. Plus de 200 sites y produisent des composants pour sous-systèmes automobiles, dont 35 usines rien qu’au Zhejiang.

Secteur Sites Produits clés
IP&E 550 Condensateurs, résistances, câbles, connecteurs
EMS 209 Assemblage de circuits imprimés (PCBA), assemblage de systèmes, modules réseau
Matériaux avancés 209 Fibre de verre, rubans & adhésifs, matériaux polymères
Sous-systèmes automobiles 201 Pneus, caoutchouc, connecteurs, métaux diversifiés
Produits chimiques 175 Produits chimiques spécialisés, produits chimiques liquides, gaz électroniques
Communications & réseaux 161 RF, micro-ondes, modules sans fil, imprimantes
Contrôle & sécurité 154 Capteurs de sécurité, détection de flux, automatisation industrielle
Semiconducteurs 138 Services de fonderie, DRAM, RF, connectivité sans fil
Matériel & mécanique 125 Boîtiers, supports, tuyaux, tubes et flexibles
Moulage par injection 107 Revêtement, placage, matériel diversifié
Sites de fabrication électronique en Chine orientale

Sites de fabrication par secteur

Fabrication électronique

Secteurs critiques : Services de fabrication électronique (EMS)

Fournisseurs EMS concentrés dans la région de fabrication de la Chine orientale

Avec des pôles industriels de premier plan à Shanghai, Wuxi et Nankin, la Chine orientale est devenue un acteur mondial majeur dans la production de dispositifs grand public tels que smartphones, ordinateurs portables, consoles de jeux, ainsi que de semi-conducteurs et d’une multitude d’autres composants électroniques. La région compte plus de 200 sites EMS regroupant des clients majeurs tels qu’Apple, Amazon et Alphabet.

Principales entreprises EMS

Entreprise Revenus Usines Implantations
Foxconn $199B 7 Shanghai, Shandong, Jiangsu, Jiangxi, Zhejiang
Jabil $35B 9 Jiangsu, Shandong, Zhejiang
Pegatron $44B 5 Jiangsu, Shanghai
Wistron $33B 8 Jiangsu, Shandong
Flex Ltd. $30B 18 Jiangsu, Shanghai

Principaux fabricants IP&E

Entreprise Revenus Usines Spécialité
Luxshare Precision $32B 12 Câbles, connecteurs
TE Connectivity $16B 17 Pièces automobiles, câbles, inductances, résistances
Amphenol Corporation $12.6B 16 Câbles, connecteurs
Leoni AG $5.7B 7 Gestion de câbles et de fils
Molex $3.6B 4 Câbles, connecteurs
Semi-conducteurs

Fabrication de semi-conducteurs

La Chine orientale compte environ 60 fabs de semi-conducteurs, y compris de grands sites pour TSMC, SK hynix, UMC et SMIC. Ces usines produisent une grande variété de produits de semi-conducteurs sur de nombreux nœuds technologiques.

Sites clés de fabrication

Entreprise Site Taille de wafer
SMIC Shanghai 12 pouces et 8 pouces
TSMC Jiangsu / Shanghai 12 pouces et 8 pouces
UMC Fujian 12 pouces
Hua Hong Semiconductor Jiangsu / Shanghai 12 pouces et 8 pouces
Nexchip Corporation Anhui 12 pouces
SK hynix system IC Jiangsu 8 pouces
Hangzhou Lion Electronics Zhejiang 6 pouces
United Nova Technology Zhejiang 8 pouces
Shanghai Huali Microelectronics Shanghai 12 pouces
SFA Semicon Jiangsu Assemblage de circuits intégrés (IC Assembly)
Implantations de fabrication de semi-conducteurs en Chine orientale

Échelle de production de semi-conducteurs

Gamme de produits Entreprises Nombre total de composants Nœud technologique Fabricants clés
MOSFETs 17 10,530 180–350nm Hua Hong, United Nova Technology
MCUs 4 8,372 40–350nm SMIC, TSMC
BJTs 16 8,908 350nm Hua Hong, Micro Commercial Components
Redresseurs 21 46,741 350–5000nm Hangzhou Lion Electronics, Diodes Inc.
Portes logiques & inverseurs 8 1,732 350–3000nm ASMC, China Resources Microelectronics

Nombre total de composants par gamme de produits

Entreprises par gamme de produits

Risques liés à la chaîne d'approvisionnement auxquels sont confrontés les centres de fabrication de Chine de l'Est
Évaluation des risques

Risques en Chine de l'Est

Bien que la région bénéficie d'une économie puissante, la Chine de l'Est n'est pas exempte de risques pour la chaîne d'approvisionnement. Elle est fréquemment touchée par des typhons et des inondations majeures, et les tornades représentent une menace modérée dans des provinces comme Shanghai et Jiangsu. Un enjeu sans doute plus préoccupant est la complexité du paysage social et géopolitique de la région.

Élevé Perturbations graves et généralisées, présentant une menace importante pour la vie, les infrastructures et l'environnement
Moyen Fréquence modérée, perturbations substantielles mais moins critiques
Faible Fréquence et gravité minimales, perturbations limitées

Principaux événements perturbateurs (2019–2023)

2019 Le super typhon Lekima a frappé le Zhejiang
2020 Des inondations meurtrières ont touché l’Anhui
2020 Des millions de personnes affectées par de graves inondations au Jiangxi
2021 Coupures d’énergie dans les principales villes du Jiangsu
2022 La COVID-19 a touché le Shandong avec un confinement partiel
2022 La COVID-19 a touché Shanghai avec un confinement de deux mois
2023 Le super typhon Doksuri a frappé le Fujian
Aléas naturels

Risques de catastrophes naturelles

Moyen

Risque de tornade

La Chine de l'Est présente un risque modéré de tornades, notamment dans les provinces de Shanghai et Jiangsu. Bien que la fréquence des tornades soit faible, elles peuvent, lorsqu'elles surviennent, causer d’importants dégâts dans les zones développées sur leur trajectoire, entraînant de fortes perturbations.

Élevé

Risque d'inondation

Les provinces de Chine de l'Est sont fortement exposées aux inondations, en particulier pendant les saisons de fortes pluies. Ces événements peuvent être très destructeurs, endommageant les installations, paralysant les transports et impactant la main-d'œuvre. Des plans de continuité robustes sont essentiels pour renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

Élevé

Risque de typhon

La région présente un risque élevé de typhons, surtout dans les provinces côtières comme Shanghai, Fujian et Zhejiang. La saison des typhons s'étend de mai à octobre, période durant laquelle ces cyclones tropicaux peuvent causer d'importants dégâts aux installations et infrastructures.

Exposition aux catastrophes naturelles dans les régions fournisseurs de Chine de l'Est
Infrastructures soutenant la fabrication électronique en Chine de l'Est
Infrastructures & commerce

Risques liés aux infrastructures & commerce

Élevé

Risque lié à l'approvisionnement en électricité

Ces dernières années, la Chine de l'Est s'est révélée particulièrement vulnérable aux pénuries et autres problèmes affectant l'approvisionnement en électricité. Les conditions météorologiques extrêmes, y compris une succession de canicules dévastatrices, sont la principale cause de ces défaillances du réseau électrique.

Élevé

Risque géopolitique

Principalement en raison de tensions persistantes avec les États-Unis et de relations précaires avec Taïwan, la Chine est exposée à un risque géopolitique élevé. Les guerres commerciales caractérisées par des droits de douane, des restrictions à l'import/export et des mesures réglementaires étendues alimentent une incertitude économique majeure qui impacte fortement les entreprises opérant dans la région.

Élevé

Risque lié au travail

En raison des préoccupations généralisées concernant le travail forcé dans certaines régions, la Chine représente un risque élevé en matière de main-d'œuvre. Le pays fait face à une condamnation internationale croissante, un enjeu pressant pour les partenaires commerciaux orientés ESG. Les grèves fréquentes, les problèmes de sécurité et l'évolution des réglementations sur l'emploi compliquent davantage le paysage.

Perspectives stratégiques

Défis à venir pour la Chine de l'Est

La Chine de l'Est s'est imposée comme une région disposant d'une forte base industrielle, de fournisseurs et de clients. Les entreprises souhaitant élargir leur portefeuille de fournisseurs y trouvent des opportunités significatives, à condition de savoir naviguer dans un environnement de risques complexe.

La Chine doit faire face à des défis croissants, notamment des sanctions américaines strictes sur le partage des technologies et des réglementations sur le travail forcé et les violations des droits humains dans les chaînes d'approvisionnement. Les entreprises devraient adopter une stratégie « Chine Plus Un » pour atténuer ces risques. Ce virage est déjà amorcé chez de nombreux groupes internationaux, qui diversifient et cherchent des partenariats industriels ailleurs.

La Chine de l'Est constitue une zone de vulnérabilité potentielle pour les entreprises ayant des initiatives ESG et de durabilité. Les organisations soucieuses du respect des normes éthiques et de la conformité aux cadres réglementaires internationaux doivent renforcer leurs dispositifs de diligence raisonnable et opérer avec une grande visibilité sur toute la chaîne d'approvisionnement et les sous-traitants.

Défis auxquels sont confrontés les fabricants opérant en Chine de l'Est
Supply Chain Watch

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