Inteligência regional

Relatório Regional do Leste da China

Destaques e desafios do setor

Análise da Z2Data sobre a China Oriental como um polo global de produção eletrónica, incluindo PIB, parques industriais, empresas EMS, fábricas de semicondutores, infraestrutura de transportes e fatores de risco na cadeia de abastecimento em sete províncias.

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Navio porta-contentores a sair de um movimentado porto da China Oriental
$6.8T PIB do Leste da China (2023)
38% Quota do PIB da China continental
384M+ População do Leste da China
33,105 Parques e zonas industriais
~60 Fábricas de semicondutores
$199B Volume de negócios anual da Foxconn
Visão geral

Visão geral da China Oriental

A região da China Oriental sustenta um portefólio diversificado de setores. Além da forte presença nas finanças internacionais, esta região destaca-se no panorama global da produção, em particular nos setores eletrónico e de maquinaria. Também é fundamental para várias outras áreas, incluindo tecnologias de informação, comércio eletrónico, biotecnologia, indústria farmacêutica, energias renováveis, fabrico automóvel e têxteis.

Em 2023, a China Oriental, que inclui as províncias de Xangai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi e Shandong, registou um PIB superior a 6,8 biliões de dólares, o que representa 38% do produto interno bruto total da China continental. A região mantém-se fundamental para o forte crescimento económico do país e continua a ser um dos principais fatores para que a China seja atualmente a segunda maior economia mundial.

Tecnologias de InformaçãoComércio eletrónicoBiotecnologiaIndústria farmacêuticaEnergias renováveisSetor automóvelTêxteis
Mapa das províncias da China Oriental centrais para a produção eletrónica
Parque industrial na China Oriental a acolher polos de produção eletrónica
População e indústria

População e parques industriais

A China Oriental conta com uma população de mais de 384 milhões de pessoas, muitas das quais residem numa das suas sete capitais provinciais. A região concentra 42,5% dos parques industriais da China: cerca de 33.105 zonas que apoiam uma grande variedade de setores e investimento estrangeiro direto.

Capitais provinciais

Capital Setores principais
Xangai TI, Automóvel, Construção de máquinas, Retalho
Nanjing Eletrónica, Automóvel, Petroquímica
Hangzhou Eletrónica, Indústria farmacêutica, TI
Hefei Eletrónica, Veículos elétricos
Fuzhou Eletrónica, Biofarmacêutica
Nanchang Aeronáutica, Automóvel, Engenharia química
Jinan Indústria farmacêutica, Saúde

Principais parques industriais

  • Parque Industrial de Suzhou: Fabrico de alta tecnologia, Biotecnologia, TI
  • Zona de Desenvolvimento Económico e Tecnológico de Hangzhou: Software, Serviços de TI, Informação eletrónica
  • Zona de Desenvolvimento Económico e Tecnológico de Nanjing: TI, Fabrico avançado, Biotecnologia
  • Distrito Nacional de Alta Tecnologia de Wuxi: Fabrico de semicondutores, TI, Novas energias
  • Parque de Alta Tecnologia de Zhangjiang (Xangai): Biotecnologia, Software, Tecnologia verde
  • Zona de Investimento Haicang, Xiamen: Informação eletrónica, Biomedicina, Novos materiais
Infraestrutura

Infraestrutura de transporte

A China Oriental dispõe de uma rede sofisticada de polos de transporte que liga a região ao resto do país e serve de porta de entrada fundamental para o comércio global. Na China Oriental existem 53 dos 259 aeroportos que integram a extensa infraestrutura aeroportuária do país.

3.1M

toneladas métricas/ano em Xangai Pudong

500M+

toneladas/ano pelo Porto de Xangai

3,600 mi²

abrangida pelo Porto de Ningbo-Zhoushan

191

cais no Porto de Ningbo-Zhoushan

Polos de transporte da China Oriental a ligar portos e unidades fabris
Produção

Indústrias transformadoras & número de unidades

A China Oriental acolhe uma vasta gama de indústrias de transformação. Existem na região mais de 200 unidades fabris que produzem componentes para subsistemas automóveis, estando 35 dessas fábricas localizadas só na província de Zhejiang.

Setor Unidades Produtos principais
IP&E 550 Condensadores, resistências, cabos, conectores
EMS 209 PCBA, montagem de sistemas, módulos de rede
Materiais avançados 209 Fibra de vidro, fita e adesivos, materiais poliméricos
Sub-sistemas automóveis 201 Pneus, borracha, conectores, metais diversificados
Químicos 175 Químicos especiais, químicos húmidos, gases eletrónicos
Comunicações e redes 161 RF, micro-ondas, módulos sem fios, impressoras
Controlo e segurança 154 Sensores de segurança, deteção de caudal, automação industrial
Semicondutores 138 Serviços de fundição, DRAM, RF, conectividade sem fios
Componentes mecânicos e hardware 125 Caixas, suportes, mangueiras, tubos e tubagens
Moldagem por injeção 107 Revestimento, galvanização, hardware diversificado
Operações de fabrico eletrónico na China Oriental

Unidades de fabrico por setor

Produção eletrónica

Setores críticos: Electronics Manufacturing Services

Fornecedores de EMS concentrados na região de produção da China Oriental

Com polos de fabrico relevantes em Xangai, Wuxi e Nanjing, a China Oriental tornou-se um dos principais intervenientes globais na produção de dispositivos de consumo, como smartphones, portáteis e consolas de jogos, bem como semicondutores e uma vasta gama de outros componentes eletrónicos. A região dispõe de mais de 200 instalações de EMS, com grandes clientes como a Apple, Amazon e Alphabet.

Principais empresas EMS

Empresa Receita Fábricas Localizações
Foxconn $199B 7 Xangai, Shandong, Jiangsu, Jiangxi, Zhejiang
Jabil $35B 9 Jiangsu, Shandong, Zhejiang
Pegatron $44B 5 Jiangsu, Xangai
Wistron $33B 8 Jiangsu, Shandong
Flex Ltd. $30B 18 Jiangsu, Xangai

Principais fabricantes de IP&E

Empresa Receita Fábricas Especialização
Luxshare Precision $32B 12 Cabos, Conectores
TE Connectivity $16B 17 Componentes automóveis, cabos, indutores, resistências
Amphenol Corporation $12.6B 16 Cabos, Conectores
Leoni AG $5.7B 7 Gestão de cabos e fios
Molex $3.6B 4 Cabos, Conectores
Semicondutores

Produção de semicondutores

A China Oriental acolhe cerca de 60 fábricas de semicondutores, incluindo unidades de grande dimensão da TSMC, SK hynix, UMC e SMIC. Estas instalações produzem uma ampla variedade de semicondutores em vários nodes tecnológicos.

Principais localizações de fábricas

Empresa Localização Diâmetro do wafer
SMIC Xangai 12 polegadas e 8 polegadas
TSMC Jiangsu / Xangai 12 polegadas e 8 polegadas
UMC Fujian 12 polegadas
Hua Hong Semiconductor Jiangsu / Xangai 12 polegadas e 8 polegadas
Nexchip Corporation Anhui 12 polegadas
SK hynix system IC Jiangsu 8 polegadas
Hangzhou Lion Electronics Zhejiang 6 polegadas
United Nova Technology Zhejiang 8 polegadas
Shanghai Huali Microelectronics Xangai 12 polegadas
SFA Semicon Jiangsu Montagem de CI
Presença industrial da produção de semicondutores na China Oriental

Escala de produção de semicondutores

Linha de produtos Empresas Total de componentes Node tecnológico Fabricantes principais
MOSFETs 17 10,530 180–350nm Hua Hong, United Nova Technology
MCUs 4 8,372 40–350nm SMIC, TSMC
BJTs 16 8,908 350nm Hua Hong, Micro Commercial Components
Retificadores 21 46,741 350–5000nm Hangzhou Lion Electronics, Diodes Inc.
Portas lógicas e inversores 8 1,732 350–3000nm ASMC, China Resources Microelectronics

Total de componentes por linha de produto

Empresas por linha de produto

Riscos para a cadeia de abastecimento nos polos industriais da China Oriental
Avaliação de risco

Riscos na China Oriental

Apesar da força económica da região, a China Oriental não está isenta de riscos na cadeia de abastecimento. A zona é frequentemente afetada por tufões e cheias de grande dimensão, sendo que os tornados constituem uma ameaça moderada em províncias como Xangai e Jiangsu. De preocupação ainda mais significativa é a complexidade do contexto laboral e geopolítico local.

Elevado Interrupções severas e de grande amplitude, com ameaça significativa à vida, infraestruturas e ambiente
Médio Frequência moderada, interrupções significativas mas menos críticas
Baixo Frequência e gravidade mínimas, interrupções limitadas

Principais eventos de disrupção (2019–2023)

2019 O supertufão Lekima atingiu Zhejiang
2020 Inundações mortais afetaram Anhui
2020 Milhões afetados por fortes inundações em Jiangxi
2021 Cortes de energia em grandes cidades de Jiangsu
2022 COVID-19 atingiu Shandong com confinamento parcial
2022 COVID-19 atingiu Xangai com dois meses de confinamento
2023 O supertufão Doksuri entrou em Fujian
Riscos naturais

Riscos de catástrofes naturais

Médio

Risco de tornados

O leste da China enfrenta um risco moderado de tornados, sobretudo nas províncias de Xangai e Jiangsu. Embora a frequência destes fenómenos seja baixa, quando ocorrem podem causar estragos significativos nas áreas urbanas por onde passam, provocando grandes disrupções.

Elevado

Risco de cheias

As províncias do leste da China apresentam uma elevada suscetibilidade a cheias, especialmente durante as épocas de chuvas intensas. Estes fenómenos podem ser altamente destrutivos, danificando instalações, interrompendo transportes e afetando a força de trabalho. É fundamental dispor de planos de contingência robustos para garantir a resiliência da cadeia de abastecimento.

Elevado

Risco de tufões

A região está particularmente exposta ao risco de tufões, sobretudo nas províncias costeiras de Xangai, Fujian e Zhejiang. A época dos tufões decorre de maio a outubro, e durante estes seis meses, os ciclones tropicais podem causar danos generalizados em instalações e infraestruturas.

Exposição a catástrofes naturais nas regiões fornecedoras do leste da China
Infraestrutura de apoio à produção eletrónica no leste da China
Infraestrutura & Comércio

Riscos de infraestrutura e comércio

Elevado

Risco de fornecimento de energia

Nos últimos anos, o leste da China tem estado especialmente vulnerável a escassez e outros problemas relacionados com o fornecimento de energia. Fenómenos climáticos extremos, como sucessivas ondas de calor devastadoras, são a principal causa destes problemas na rede elétrica.

Elevado

Risco geopolítico

Principalmente devido a tensões persistentes com os EUA e relações delicadas com Taiwan, a China enfrenta um elevado risco geopolítico. Guerras comerciais marcadas por tarifas, restrições à importação/exportação e políticas restritivas de grande alcance contribuem para um clima de incerteza económica que afeta significativamente as empresas a operar na região.

Elevado

Risco laboral

Devido a preocupações recorrentes com práticas de trabalho forçado em certas regiões, a China representa um elevado risco laboral. O país enfrenta uma condenação internacional crescente, tornando esta uma preocupação relevante para parceiros comerciais com foco em ESG. Greves frequentes, questões de segurança e alterações constantes à legislação laboral aumentam ainda mais a complexidade do contexto.

Perspetiva estratégica

Desafios para o leste da China

O leste da China consolidou-se como uma região com uma forte base industrial, de fornecedores e clientes. Empresas que pretendam expandir o seu portefólio de fornecedores podem encontrar aqui oportunidades relevantes, mas terão de navegar num cenário de risco complexo.

A China enfrenta desafios crescentes, incluindo sanções rigorosas dos EUA em relação à partilha de tecnologia e regulamentação relativa ao trabalho forçado e violações dos direitos humanos nas cadeias de abastecimento. Recomenda-se a adoção de uma estratégia "China Plus One" para mitigar riscos. Muitas multinacionais já começaram esta transição, diversificando e procurando relações de produção noutros países.

O leste da China constitui um potencial ponto sensível para empresas com iniciativas de ESG e sustentabilidade. Empresas que pretendam cumprir padrões éticos e conformidade com normativos internacionais devem implementar mecanismos rigorosos de due diligence e operar com elevados níveis de visibilidade e inteligência sobre a cadeia de abastecimento e sub-fornecedores.

Desafios enfrentados por fabricantes a operar no leste da China
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