ข้อมูลเชิงลึกภูมิภาค

รายงานภูมิภาคจีนตะวันออก

ประเด็นสำคัญและความท้าทายของอุตสาหกรรม

Z2Data วิเคราะห์ภูมิภาคจีนตะวันออกในฐานะศูนย์กลางการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก ครอบคลุม GDP สวนอุตสาหกรรม บริษัท EMS โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง และปัจจัยความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน ครอบคลุม 7 มณฑล

ขอเดโม
เรือบรรทุกสินค้ากำลังออกจากท่าเรือใหญ่ภาคตะวันออกของจีน
$6.8T GDP ภูมิภาคจีนตะวันออก (2023)
38% สัดส่วนต่อ GDP ของจีนแผ่นดินใหญ่
384M+ ประชากรในภูมิภาคจีนตะวันออก
33,105 นิคมและเขตอุตสาหกรรม
~60 โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์
$199B รายได้ต่อปีของ Foxconn
ภาพรวม

ภาพรวมภูมิภาคจีนตะวันออก

ภูมิภาคจีนตะวันออกสนับสนุนอุตสาหกรรมหลากหลาย นอกจากมีบทบาทสำคัญด้านการเงินระหว่างประเทศ ภูมิภาคนี้ยังเป็นกำลังสำคัญในเวทีการผลิตระดับโลก โดยเฉพาะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักร อีกทั้งยังเป็นฐานสำคัญของอุตสาหกรรมหลักอื่น ๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ อีคอมเมิร์ซ เทคโนโลยีชีวภาพ เภสัชกรรม พลังงานหมุนเวียน การผลิตยานยนต์ และสิ่งทอ

ในปี 2023 จีนตะวันออกรวมมณฑลเซี่ยงไฮ้ เจียงซู เจ้อเจียง อานฮุย ฝูเจี้ยน เจียงซี และซานตง มี GDP มากกว่า 6.8 ล้านล้านดอลลาร์ คิดเป็น 38% ของ GDP ทั้งหมดของจีนแผ่นดินใหญ่ ภูมิภาคนี้ยังคงเป็นกำลังขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้จีนยังคงเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับสองของโลกในปัจจุบัน

เทคโนโลยีสารสนเทศอีคอมเมิร์ซเทคโนโลยีชีวภาพเภสัชกรรมพลังงานหมุนเวียนยานยนต์สิ่งทอ
แผนที่มณฑลจีนตะวันออกซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตอิเล็กทรอนิกส์
นิคมอุตสาหกรรมจีนตะวันออกที่เป็นศูนย์กลางคลัสเตอร์การผลิตอิเล็กทรอนิกส์
ประชากรและอุตสาหกรรม

ประชากรและนิคมอุตสาหกรรม

จีนตะวันออกมีประชากรมากกว่า 384 ล้านคน โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหนึ่งในเจ็ดเมืองหลวงประจำมณฑล ภูมิภาคนี้มีเขตอุตสาหกรรมของจีนถึง 42.5% หรือประมาณ 33,105 เขต ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมหลากหลายแขนงและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

เมืองหลวงประจำมณฑล

เมืองหลวง อุตสาหกรรมสำคัญ
เซี่ยงไฮ้ ไอที ยานยนต์ เครื่องจักรกล การค้าปลีก
หนานจิง อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ปิโตรเคมี
หางโจว อิเล็กทรอนิกส์ เภสัชกรรม ไอที
เหอเฟย อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ไฟฟ้า
ฝูโจว อิเล็กทรอนิกส์ ชีวเภสัชภัณฑ์
หนานชาง อากาศยาน ยานยนต์ วิศวกรรมเคมี
จี่หนาน เภสัชกรรม การดูแลสุขภาพ

เขตอุตสาหกรรมหลัก

  • นิคมอุตสาหกรรมซูโจว: การผลิตขั้นสูง เทคโนโลยีชีวภาพ ไอที
  • เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีหางโจว: ซอฟต์แวร์ บริการไอที ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  • เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีหนานจิง: ไอที การผลิตขั้นสูง เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เขตไฮเทคแห่งชาติอู๋ซี: การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ไอที พลังงานใหม่
  • สวนเทคโนโลยีขั้นสูงจางเจียง (เซี่ยงไฮ้): เทคโนโลยีชีวภาพ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสีเขียว
  • เขตลงทุนไห่ชาง เมืองเซียะเหมิน: ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เวชภัณฑ์ชีวภาพ วัสดุใหม่
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง

จีนตะวันออกมีเครือข่ายศูนย์กลางการคมนาคมที่ซับซ้อน เชื่อมต่อภูมิภาคนี้กับส่วนอื่น ๆ ของประเทศและเป็นประตูสำคัญสู่การค้าระหว่างประเทศ จีนตะวันออกเป็นที่ตั้งของสนามบิน 53 แห่ง จากทั้งหมด 259 แห่งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางทางอากาศทั่วประเทศ

3.1M

เมตริกตัน/ปี ที่สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง

500M+

ตัน/ปี ผ่านท่าเรือเซี่ยงไฮ้

3,600 mi²

พื้นที่ให้บริการโดยท่าเรือนิงป๋อ-โจวซาน

191

ท่าเทียบเรือที่ท่าเรือนิงป๋อ-โจวซาน

ศูนย์กลางการขนส่งในจีนตะวันออกที่เชื่อมต่อท่าเรือและโรงงาน
การผลิต

อุตสาหกรรมการผลิตและจำนวนไซต์

จีนตะวันออกมีอุตสาหกรรมการผลิตที่หลากหลาย โรงงานผลิตที่ใช้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับระบบย่อยยานยนต์มีมากกว่า 200 แห่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาค โดย 35 แห่งตั้งอยู่เฉพาะในมณฑลเจ้อเจียง

อุตสาหกรรม ไซต์ ผลิตภัณฑ์สำคัญ
IP&E 550 ตัวเก็บประจุ ตัวต้านทาน สายเคเบิล คอนเนคเตอร์
EMS 209 การประกอบแผงวงจร (PCBA) การประกอบระบบ โมดูลเครือข่าย
วัสดุขั้นสูง 209 ใยแก้ว เทปและกาว วัสดุพอลิเมอร์
ระบบย่อยยานยนต์ 201 ยางรถยนต์ ยางพารา คอนเนคเตอร์ โลหะชนิดต่าง ๆ
เคมีภัณฑ์ 175 เคมีภัณฑ์เฉพาะทาง เคมีเปียก ก๊าซอิเล็กทรอนิกส์
การสื่อสารและเครือข่าย 161 RF ไมโครเวฟ โมดูลไร้สาย เครื่องพิมพ์
การควบคุมและความปลอดภัย 154 เซนเซอร์ความปลอดภัย การวัดอัตราการไหล ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
เซมิคอนดักเตอร์ 138 บริการรับผลิตเซมิคอนดักเตอร์ DRAM RF การเชื่อมต่อไร้สาย
ชิ้นส่วนกลไกและฮาร์ดแวร์ 125 กล่อง ใบยึด สายยาง ท่อและท่อร้อยสาย
การฉีดขึ้นรูป 107 การเคลือบผิว การชุบ ฮาร์ดแวร์ชนิดต่าง ๆ
การดำเนินการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั่วจีนตะวันออก

จำนวนไซต์การผลิตตามอุตสาหกรรม

การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมสำคัญ: Electronics Manufacturing Services

ผู้ให้บริการ EMS กระจุกตัวในภูมิภาคการผลิตจีนตะวันออก

ด้วยศูนย์กลางการผลิตขนาดใหญ่ในเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี และหนานจิง จีนตะวันออกกลายเป็นผู้เล่นสำคัญในระดับโลกด้านการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เช่น สมาร์ทโฟน แล็ปท็อป และคอนโซลเกม รวมถึงเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ มากมาย ภูมิภาคนี้มีโรงงาน EMS มากกว่า 200 แห่ง โดยมีลูกค้ารายใหญ่ได้แก่ Apple, Amazon และ Alphabet

บริษัท EMS ชั้นนำ

บริษัท รายได้ โรงงาน สถานที่ตั้ง
Foxconn $199B 7 เซี่ยงไฮ้ ซานตง เจียงซู เจียงซี เจ้อเจียง
Jabil $35B 9 เจียงซู ซานตง เจ้อเจียง
Pegatron $44B 5 เจียงซู เซี่ยงไฮ้
Wistron $33B 8 เจียงซู ซานตง
Flex Ltd. $30B 18 เจียงซู เซี่ยงไฮ้

ผู้ผลิต IP&E ชั้นนำ

บริษัท รายได้ โรงงาน ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
Luxshare Precision $32B 12 สายเคเบิล คอนเนคเตอร์
TE Connectivity $16B 17 ชิ้นส่วนยานยนต์ สายเคเบิล ตัวเหนี่ยวนำ ตัวต้านทาน
Amphenol Corporation $12.6B 16 สายเคเบิล คอนเนคเตอร์
Leoni AG $5.7B 7 การบริหารจัดการสายเคเบิลและลวด
Molex $3.6B 4 สายเคเบิล คอนเนคเตอร์
เซมิคอนดักเตอร์

การผลิตเซมิคอนดักเตอร์

จีนตะวันออกมีโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ประมาณ 60 แห่ง รวมถึงโรงงานหลักของ TSMC, SK hynix, UMC และ SMIC โรงงานเหล่านี้ผลิตผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์หลากหลายประเภท ครอบคลุมหลายเทคโนโลยี

แหล่งที่ตั้งโรงงานผลิตหลัก

บริษัท สถานที่ตั้ง ขนาดเวเฟอร์
SMIC เซี่ยงไฮ้ เวเฟอร์ 12 นิ้ว และ 8 นิ้ว
TSMC เจียงซู / เซี่ยงไฮ้ เวเฟอร์ 12 นิ้ว และ 8 นิ้ว
UMC ฝูเจี้ยน เวเฟอร์ 12 นิ้ว
Hua Hong Semiconductor เจียงซู / เซี่ยงไฮ้ เวเฟอร์ 12 นิ้ว และ 8 นิ้ว
Nexchip Corporation อานฮุย เวเฟอร์ 12 นิ้ว
SK hynix system IC เจียงซู เวเฟอร์ 8 นิ้ว
Hangzhou Lion Electronics เจ้อเจียง เวเฟอร์ 6 นิ้ว
United Nova Technology เจ้อเจียง เวเฟอร์ 8 นิ้ว
Shanghai Huali Microelectronics เซี่ยงไฮ้ เวเฟอร์ 12 นิ้ว
SFA Semicon เจียงซู การประกอบวงจรรวม (IC)
การดำเนินการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในจีนตะวันออก

ขนาดการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

สายผลิตภัณฑ์ บริษัท จำนวนชิ้นส่วนทั้งหมด เทคโนโลยี ผู้ผลิตสำคัญ
MOSFETs 17 10,530 180–350nm Hua Hong, United Nova Technology
MCUs 4 8,372 40–350nm SMIC, TSMC
BJTs 16 8,908 350nm Hua Hong, Micro Commercial Components
เรคติไฟเออร์ 21 46,741 350–5000nm Hangzhou Lion Electronics, Diodes Inc.
ลอจิกเกตและอินเวอร์เตอร์ 8 1,732 350–3000nm ASMC, China Resources Microelectronics

รวมจำนวนชิ้นส่วนตามสายผลิตภัณฑ์

จำนวนบริษัทต่อสายผลิตภัณฑ์

ความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทานที่กระทบต่อศูนย์กลางการผลิตในจีนตะวันออก
การประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยงในจีนตะวันออก

แม้ภูมิภาคนี้จะมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง แต่จีนตะวันออกยังเผชิญความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานอยู่บ่อยครั้ง อาทิ พายุไต้ฝุ่นและอุทกภัยขนาดใหญ่ ขณะที่บางจังหวัดเช่นเซี่ยงไฮ้และเจียงซู เสี่ยงต่อพายุทอร์นาโดในระดับปานกลาง ทั้งนี้ ความท้าทายสำคัญที่ต้องเผชิญยังเกี่ยวข้องกับแรงงานและภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนของภูมิภาคนี้

สูง เกิดการหยุดชะงักรุนแรงในวงกว้าง มีความเสี่ยงสูงต่อชีวิต โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม
ปานกลาง เกิดความถี่ในระดับกลาง มีการหยุดชะงักอย่างมีนัยสำคัญแต่ไม่วิกฤต
ต่ำ ความถี่และความรุนแรงต่ำมาก ผลกระทบต่อการดำเนินงานมีจำกัด

เหตุการณ์ที่กระทบต่อห่วงโซ่อุปทานสำคัญ (2019–2023)

2019 พายุไต้ฝุ่นรุนแรง Lekima ถล่มเจ้อเจียง
2020 อุทกภัยรุนแรงในอานฮุย
2020 ประชาชนหลายล้านรายได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรุนแรงในเจียงซี
2021 มีมาตรการลดการใช้พลังงานในเมืองสำคัญของเจียงซู
2022 โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อมณฑลซานตง มีการล็อกดาวน์บางส่วน
2022 โควิด-19 ส่งผลต่อเซี่ยงไฮ้ มีมาตรการล็อกดาวน์สองเดือน
2023 พายุไต้ฝุ่นรุนแรง Doksuri เข้าถล่มฝูเจี้ยน
ภัยธรรมชาติ

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

ปานกลาง

ความเสี่ยงจากพายุทอร์นาโด

จีนตะวันออกมีความเสี่ยงปานกลางจากพายุทอร์นาโด โดยเฉพาะในมณฑลเซี่ยงไฮ้และเจียงซู แม้เหตุการณ์นี้จะเกิดไม่บ่อยนัก แต่เมื่อเกิดจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อพื้นที่พัฒนาในเส้นทาง ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกิจกรรมในพื้นที่นั้น

สูง

ความเสี่ยงจากน้ำท่วม

มณฑลในจีนตะวันออกมีความเสี่ยงสูงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม โดยเฉพาะในฤดูฝน น้ำท่วมอาจสร้างความเสียหายรุนแรง ทำลายสถานประกอบการ ขัดขวางการขนส่ง และกระทบต่อแรงงาน จำเป็นต้องมีแผนสำรองที่แข็งแกร่งเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน

สูง

ความเสี่ยงจากไต้ฝุ่น

ภูมิภาคนี้มีความเสี่ยงสูงจากไต้ฝุ่น โดยเฉพาะในเขตชายฝั่งของเซี่ยงไฮ้ ฝูเจี้ยน และเจ้อเจียง ฤดูไต้ฝุ่นอยู่ระหว่างพฤษภาคมถึงตุลาคม ในช่วงหกเดือนนี้ พายุหมุนเขตร้อนสามารถสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างต่อสถานประกอบการและโครงสร้างพื้นฐาน

การเปิดเผยต่อภัยธรรมชาติในภูมิภาคซัพพลายเออร์จีนตะวันออก
โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ในจีนตะวันออก
โครงสร้างพื้นฐานและการค้า

ความเสี่ยงด้านโครงสร้างพื้นฐานและการค้า

สูง

ความเสี่ยงด้านการจ่ายไฟฟ้า

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนตะวันออกมีความเปราะบางเป็นพิเศษต่อปัญหาขาดแคลนและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพลังงาน สภาพอากาศรุนแรง รวมถึงคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นติดต่อกัน เป็นสาเหตุหลักของปัญหากับโครงข่ายไฟฟ้า

สูง

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์

จากความตึงเครียดที่ยืดเยื้อกับสหรัฐฯ และความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนกับไต้หวัน จีนเผชิญความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์สูง สงครามการค้าที่มีการเก็บภาษีศุลกากร ข้อจำกัดการนำเข้า/ส่งออก และนโยบายรัดกุม ส่งเสริมความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจในภูมิภาคนี้

สูง

ความเสี่ยงด้านแรงงาน

เนื่องจากมีข้อกังวลอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับการใช้แรงงานบังคับในบางภูมิภาค จีนจึงมีความเสี่ยงด้านแรงงานสูง ประเทศนี้เผชิญเสียงวิจารณ์ระหว่างประเทศมากขึ้น ทำให้เป็นประเด็นสำคัญสำหรับคู่ค้าที่ให้ความสำคัญกับ ESG การนัดหยุดงาน ปัญหาด้านความปลอดภัย และกฎระเบียบการจ้างงานที่เปลี่ยนแปลง สร้างความซับซ้อนในบริบทยิ่งขึ้น

แนวโน้มเชิงกลยุทธ์

ความท้าทายที่รออยู่ในจีนตะวันออก

จีนตะวันออกสร้างฐานอุตสาหกรรม ซัพพลายเออร์ และลูกค้าที่เข้มแข็งไว้แล้ว บริษัทที่ต้องการขยายเครือข่ายซัพพลายเออร์สามารถพบโอกาสที่สำคัญในภูมิภาคนี้ แต่ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงที่ซับซ้อน

จีนต้องเผชิญกับความท้าทายที่มากขึ้น เช่น มาตรการคว่ำบาตรด้านเทคโนโลยีจากสหรัฐฯ และระเบียบเกี่ยวกับแรงงานบังคับและสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน บริษัทควรนำกลยุทธ์ “จีนพลัสวัน” (China Plus One) มาใช้เพื่อลดความเสี่ยง แนวโน้มนี้พบแล้วในบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่กระจายความเสี่ยงและสร้างความสัมพันธ์ด้านการผลิตในประเทศอื่น ๆ

จีนตะวันออกเป็นจุดเปราะบางสำหรับบริษัทที่มีโครงการ ESG และความยั่งยืน บริษัทที่ต้องการรักษามาตรฐานจริยธรรมและปฏิบัติตามกรอบกำกับดูแลระหว่างประเทศ ควรวางมาตรการตรวจสอบสถานะที่เข้มงวด และดำเนินงานด้วยข้อมูลเชิงลึกระดับห่วงโซ่อุปทานและซับ-เทียร์สูงสุด

ความท้าทายของผู้ผลิตที่ดำเนินงานในจีนตะวันออก
Supply Chain Watch

Supply Chain Watch

ติดตามประเภทเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบมากกว่า 120 แบบทั่วทุกมณฑลในจีนตะวันออกแบบเรียลไทม์ และตรวจสอบแต่ละเหตุการณ์ถึง BOM ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

Get a Demo
ภาพตัวอย่างด้านเทคนิคของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กับการประเมินความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทาน

รับรู้ความเสี่ยงจีนตะวันออกขององค์กรก่อนกลายเป็นวิกฤต

ขอเดโม