ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดต่อรายได้ในห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ในขณะนี้

บทสรุปสำคัญของบทความ:

• อุตสาหกรรมมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ที่ประกอบด้วยผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEMs) และซัพพลายเออร์ทั่วโลก เผชิญกับความท้าทายสำคัญ โดยความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทานเป็นปัจจัยหนึ่ง และอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและการจัดซื้อถือเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตยานยนต์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
• ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กำลังดำเนินอยู่ พร้อมกับการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) และประเทศในกลุ่มอ่าวอื่น ๆ ส่งออกวัสดุอย่างอะลูมิเนียมสู่ลูกค้าทั่วโลกได้ยากขึ้น นี่เป็นปัญหาคุกคามอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งจำเป็นต้องจัดหาวัสดุทดแทนใหม่ มิฉะนั้นอาจต้องลดเป้าหมายการผลิตในปี 2026 
• ขณะนี้ผู้ผลิตรถยนต์ต้องการ RAM และ NAND เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่ซัพพลายของเซมิคอนดักเตอร์เหล่านี้กลับลดลง ความไม่สมดุลชัดเจนในตลาดชิปหน่วยความจำนี้ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะที่การขาดแคลนกำลังบีบให้ผู้ผลิตทั่วโลกต้องทบทวนกลยุทธ์การผลิตใหม่

ด้วยซัพพลายเออร์โดยตรงจำนวนหลายร้อยรายและหน่วยงานชั้นย่อยอีกนับพัน กระจายอยู่ในเครือข่ายการผลิตเต็มรูปแบบ ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์มีห่วงโซ่อุปทานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุดในโลก ความลึกและความกว้างของห่วงโซ่มูลค่าเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจ เพราะรถยนต์กำลังพัฒนาให้มีความล้ำหน้าในเชิงเทคโนโลยีมากขึ้นทุกปี เพิ่มขีดความสามารถด้านความบันเทิง ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย และนวัตกรรมใหม่ที่พลิกโฉมการเดินทางอย่างต่อเนื่อง

แต่อุตสาหกรรมขนาดหลายล้านล้านดอลลาร์ที่มีผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมและซัพพลายเออร์กระจายอยู่ทั่วโลกนี้ ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมาก ความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทานเป็นหนึ่งในนั้น โดยอันตรายจากการจัดหาและการจัดซื้อถือเป็นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการผลิตยานยนต์ ความเสี่ยงเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของบริษัท เช่น ทำให้สูญเสียรายได้หลักล้านจากปัญหาการผลิต ต้นทุนที่สูงขึ้น หรือคอขวดในการจัดหา 

ปัจจัยใดคือความเสี่ยงสำคัญที่สุดที่กระทบรายได้ของผู้ผลิตรถยนต์ในขณะนี้?

รายได้ปัจจุบันของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างไร

ภาคยานยนต์ทั่วโลกมีปริมาณการขายรถราว 90 ล้านคันในปี 2025 ซึ่งนับเป็นสถิติสูงสุดใหม่ของอุตสาหกรรม และเป็นเครื่องยืนยันถึงความต้องการรถยนต์ทั่วโลกที่ยังแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ยอดรวมรายได้แตะราว 3 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี ทำให้อุตสาหกรรมนี้เป็นหนึ่งในตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตามข้อมูลจาก International Energy Agency ภาคยานยนต์คิดเป็นราว 6% ของมูลค่าเพิ่มขั้นต้นจากการผลิต หรือราว 1% ของ GDP โลกในปี 2024

การผลิตยานยนต์กระจุกตัวอยู่ในสหรัฐอเมริกา เอเชีย และยุโรป โดยจีน ญี่ปุ่น เกาหลี สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ เป็นผู้สร้างรายได้รวมกว่า 80% ของอุตสาหกรรม 

ผู้ผลิตยานยนต์ที่มีรายได้สูงสุด

1. Volkswagen: ผู้ผลิตยานยนต์สัญชาติเยอรมันที่ผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถบรรทุก และยานยนต์เชิงพาณิชย์ รายงานรายได้ต่อปีราว 380 พันล้านดอลลาร์
2. Toyota: ยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมจากญี่ปุ่นที่มีรถยนต์ขายดีที่สุด เช่น RAV4 Corolla และ Camry ปี 2025 รายงานรายได้ราว 330 พันล้านดอลลาร์
3. Ford: ผู้ผลิตสัญชาติสหรัฐฯ จากดีทรอยต์ เจ้าของตำนานอย่าง Ford Mustang และรถกระบะ F-150 ปี 2025 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 187 พันล้านดอลลาร์
4. Stellantis: เกิดจากการควบรวมในปี 2021 ระหว่าง Groupe PSA ของฝรั่งเศสและ FCA (Fiat Chrysler Automobiles) สัญชาติอิตาลี-อเมริกัน เป็นเจ้าของแบรนด์ Jeep Dodge Chrysler และ Alfa Romeo ปี 2025 ทำรายได้ 178 พันล้านดอลลาร์
5. Mercedes-Benz: ผู้ผลิตเยอรมันที่มีชื่อเสียงในด้านรถหรูและ SUV รายงานรายได้ 153 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025

ความเสี่ยงสำคัญที่สุดที่อาจกระทบรายได้ของผู้ผลิตยานยนต์

การขาดแคลนอะลูมิเนียมและวัตถุดิบสำคัญอื่น ๆ 

ผู้ผลิตยานยนต์พึ่งพาวัตถุดิบหลากหลาย ได้แก่ อะลูมิเนียม เหล็ก พลาสติก และยาง นอกจากนี้ ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมยังต้องพึ่งพาสารตั้งต้นต่าง ๆ ในการผลิตชิ้นส่วนสำคัญที่มีความจำเป็นมากขึ้น เช่น เซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่ ความต้องการวัตถุดิบขนาดใหญ่นี้ก่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยในระดับสูง — จุดเปราะบางที่ถูกเปิดเผยซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ขณะนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความขัดแย้งในตะวันออกกลางต่างเผยให้เห็นจุดเปราะบางจากการพึ่งพาวัตถุดิบเหล่านี้อีกครั้ง ส่งผลให้เกิดปัญหาระดับอุตสาหกรรมที่รุนแรงเพิ่มขึ้น ตะวันออกกลางถือเป็นผู้ผลิตอะลูมิเนียมรายสำคัญ โดยเฉพาะบาห์เรนและ UAE ที่มีสัดส่วนราว 9% ของผลผลิตอะลูมิเนียมโลก และตัวเลขนี้ยังไม่สะท้อนถึงระดับการพึ่งพาอะลูมิเนียมต้นทางจากตะวันออกกลางของโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์สหรัฐฯ โดยตรง ธุรกิจในสหรัฐฯ นำเข้าอะลูมิเนียมที่ใช้มากกว่า 80% โดยราว 20% ของโลหะนำเข้าดังกล่าวมาจากกลุ่มประเทศอ่าว 

ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดำเนินอยู่และการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ ขณะนี้ทำให้การส่งออกอะลูมิเนียมและวัสดุอื่น ๆ จากบาห์เรน UAE และประเทศอ่าวถึงลูกค้าทั่วโลกทำได้ยากขึ้น สถานการณ์นี้เป็นปัญหาใหญ่ที่คุกคามอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งจำเป็นต้องจัดหาวัสดุทดแทนใหม่ มิฉะนั้นอาจจำเป็นต้องลดเป้าหมายการผลิตสำหรับปี 2026 

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความขัดแย้งในตะวันออกกลางต่างเผยให้เห็นจุดเปราะบางจากการพึ่งพาวัตถุดิบเหล่านี้อีกครั้ง สร้างปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นในอุตสาหกรรม

Supercycle ของชิปหน่วยความจำ

อุตสาหกรรมยานยนต์พึ่งพาการผลิตเซมิคอนดักเตอร์มากกว่าที่เคย มีชิปอยู่ในรถยนต์ใหม่ส่วนใหญ่ระหว่าง 1,000 ถึง 3,000 ตัว ขึ้นอยู่กับยี่ห้อ รุ่น และเกรด แม้ตัวเลขจะสูงมาก แต่ยังไม่สะท้อนความจำเป็นเฉพาะที่มีต่อชิปหน่วยความจำ ข้อมูลจากผู้ผลิตหน่วยความจำ Micron ระบุว่า ปี 2024 รถยนต์ใหม่โดยเฉลี่ยใช้ RAM และ NAND รวมกัน 90GB และคาดว่าในปี 2026 จะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 270GB สำหรับหน่วยความจำทั้งสองประเภท 

ขณะนี้ความย้อนแย้งสำหรับผู้ผลิตรถยนต์คือ แม้ความต้องการ RAM และ NAND จะพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่ซัพพลายของเซมิคอนดักเตอร์เหล่านี้กลับลดลง ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานที่ชัดเจนในตลาดชิปหน่วยความจำนี้ส่งผลให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ขณะที่ความขาดแคลนกำลังบังคับให้ผู้ผลิตยานยนต์ทั่วโลกต้องทบทวนกลยุทธ์การผลิตสำหรับปีถัด ๆ ไป 

สำหรับผู้ผลิตรถยนต์ ปัญหาชิปหน่วยความจำก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินสองประเด็นซ้อนกัน ประการแรก ต้นทุนสินค้าหน่วยความจำที่พุ่งสูงขึ้นจะบั่นทอนอัตรากำไร หรือบีบให้ต้องปรับขึ้นราคารถยนต์ใหม่ ซึ่งอาจช่วยรักษากำไรในระยะสั้นแต่ส่งผลต่อความต้องการในระยะยาว ประการที่สอง ข้อจำกัดรุนแรงในซัพพลายเซมิคอนดักเตอร์อาจทำให้ผู้ผลิตต้องลดการผลิตในปี 2026 และ 2027 เพราะผู้ผลิตหน่วยความจำหลักอย่าง Micron SK Hynix และ Samsung ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่สูงลิ่วได้ทัน 

ไม่ว่าผู้ผลิตรถยนต์จะเลือกเดินกลยุทธ์ใด ปัญหาขาดแคลนชิปหน่วยความจำกำลังกดดันสถานะทางการเงินของอุตสาหกรรมที่หิวโหยชิปอย่างมาก 

ไม่ว่าผู้ผลิตรถยนต์จะเลือกเดินกลยุทธ์ใด ปัญหาขาดแคลนชิปหน่วยความจำกำลังกดดันสถานะทางการเงินของอุตสาหกรรมที่หิวโหยชิปอย่างมาก 

การพึ่งพาจีน 

เมื่อภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาแทรกซึมห่วงโซ่อุปทาน ผู้ผลิตรถยนต์จึงพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตที่มั่นคงและยืดหยุ่นขึ้น บริษัทสหรัฐฯ พยายามลดการพึ่งพาจีน แต่มากบริษัทได้ตระหนักว่าการปรับโครงสร้างเครือข่ายโลกอันซับซ้อนนี้เป็นเรื่องยาก ผลลัพธ์คือแม้เจตนาจะดี แต่อุตสาหกรรมยานยนต์โลก ยังต้องอาศัยจีนเป็นผู้ส่งออกหลัก 

ยิ่งไปกว่านั้น การพึ่งพาจีนนั้นครอบคลุมหลากหลายหมวด ไม่ใช่แค่ประเภทเดียว ได้แก่:

• แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
• แร่หายากที่ใช้ทำแม่เหล็ก
• แร่สำคัญ เช่น นิกเกิล โคบอลต์ กราไฟต์ แมงกานีส
• ชิ้นส่วน IP&E (อินเตอร์คอนเนกต์ พาสซีฟ และ อิเล็กโทรแมคคานิคอล)
• เซมิคอนดักเตอร์ประเภท discrete เช่น TVS zener diode rectifier MOSFET

การพึ่งพาขนาดใหญ่นี้คือความเสี่ยงต่อรายได้ของบริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพราะจีนเคยแสดงความพร้อมตัดส่งออกสินค้าได้ทันที ส่งผลให้ซัพพลายแร่สำคัญและแร่หายาก (REEs) ของผู้ผลิตรถยนต์โดนจำกัด หากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้ ยากจะคาดเดาว่ารัฐบาลจีนจะเลือกจำกัดสินค้าประเภทใดเพิ่มเติม และข้อจำกัดเหล่านั้นจะส่งผลอย่างไรต่อห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ 

ความผันผวนของภาษีศุลกากร

ข้อกำหนดด้านภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ จากผลสำรวจปี 2026 โดย Automotive Manufacturing Solutions และ ABB Group พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ 30% มองว่าภาษีเป็น “ความท้าทายหลักด้านการผลิต” ผู้ผลิตสหรัฐฯ พึ่งพาซัพพลายเออร์ชั้นย่อยนับพันทั่วโลก และอัตราภาษีศุลกากรสูงที่ประเทศอย่างจีน เวียดนาม และชาติเอเชียอื่น ๆ ทำให้ต้นทุนชิ้นส่วนและซับแอสเซมบลีส์สูงขึ้น 

ข้อมูลจาก Automotive Logistics ระบุว่าต้นทุนการค้าที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้บีบให้บริษัทรถยนต์ต้องทบทวนกลยุทธ์การจัดหาและสมมติฐานเดิมเกี่ยวกับการนำเข้าชิ้นส่วนใหม่ “สิ่งที่เริ่มจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจ กำลังกลายเป็นการปรับโครงสร้างอย่างเป็นระบบว่าชิ้นส่วนผลิตที่ไหน ใครผลิต และตลาดใดที่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีบทลงโทษด้านต้นทุน” สิ่งพิมพ์สายห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ระบุ เพราะการนำเข้าในราคาถูกตามสภาพโลกาภิวัตน์ยุคก่อนกลับมากับความเสี่ยงสูงกว่าแต่ก่อนอีกมาก ผู้ผลิตรถยนต์จึงต้องรับมือกับทางเลือกอย่าง onshoring nearshoring และกลยุทธ์อื่น ๆ ที่อาจสร้างความแข็งแกร่งแต่ก็เพิ่มต้นทุนและลดรายได้ด้วย

Z2Data ช่วยผู้ผลิตรถยนต์รับมือความปั่นป่วนของห่วงโซ่อุปทานอย่างไร

ผู้ผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่เข้าใจดีว่าความเสียหายจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานหรือความเสี่ยงอื่น ๆ ในลักษณะนี้ อาจทำให้ต้องสูญเสียเม็ดเงินหลักสิบถึงหลักร้อยล้านดอลลาร์ ห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังเผชิญกับพายุผสมผสานจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การขาดแคลนซัพพลาย และสงครามการค้า การรักษาความต่อเนื่องและสร้างความแข็งแกร่งในสถานการณ์นี้ทำได้เพียงผ่านการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น

ซอฟต์แวร์ การบริหารความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทาน (SCRM: Supply Chain Risk Management) มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์และภาคส่วนอื่น ๆ รับมือกับความเสี่ยงในปัจจุบัน แพลตฟอร์ม SCRM Z2Data ตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านี้โดยตรงในด้านต่าง ๆ ดังนี้:

• การขาดแคลนวัตถุดิบ: ไม่ว่าจะเป็นอะลูมิเนียม ฮีเลียม หรือสินค้ากลุ่มพลังงาน ห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบไม่ได้ปลอดภัยเหมือนในอดีต ด้วย Z2Data ธุรกิจสามารถมองเห็นความลึกของห่วงโซ่อุปทานของตนเอง ระบุแหล่งจัดหาวัตถุดิบ พร้อมติดตามว่าพื้นที่ ผู้ผลิต หรือไซท์เหล่านั้นกำลังเผชิญความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือไม่ 

• Supercycle ของชิปหน่วยความจำ: ปัญหา “RAMagedden” ดำเนินไปอย่างถึงขีดสุด การขาดแคลน DRAM และ NAND กำลังส่งผลกระทบรุนแรงต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ ฐานข้อมูลชิ้นส่วนของ Z2Data ให้ผู้ใช้ค้นหาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 1 พันล้านรายการ รวม 1,000+ ประเภทสินค้า ตามคุณลักษณะทางเทคนิคและเงื่อนไขอื่น ๆ ฐานข้อมูลของ Z2Data ยังมีฟีเจอร์ช่วยค้นหาที่ทรงประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลที่ผ่านการทำความสะอาดและ normalization พร้อม “crosses tab” แสดงตัวเลือกชิ้นส่วนอ้างอิงที่ดีที่สุดสำหรับทุกหมายเลขชิ้นส่วน 

• การพึ่งพาจีน: การเข้าใจจุดพึ่งพาด้านภูมิศาสตร์มีความสำคัญยิ่งกว่าเดิม Z2Data แสดง COO (country of origin: ประเทศต้นทาง) ที่เป็นไปได้ทั้งหมดยาสำหรับชิ้นส่วนแต่ละรายการ ให้ OEMs และธุรกิจอื่น ๆ เห็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดพึ่งพาที่สำคัญในระดับประเทศ 

• ความผันผวนของภาษีศุลกากร: แม้ไม่ได้อยู่ในหน้าสื่อ แต่ปัญหาภาษียังไม่หายไป และยังถือเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญสำหรับกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ ด้วย Z2Data บริษัทสามารถดูรหัส HS (HTS code) และข้อมูล COO ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนแต่ละตัว ทำให้เข้าใจว่าภาษีประเภทใดบังคับใช้ต่อการดำเนินงานของตนเองได้อย่างไร นอกจากนี้ risk hub ของ Z2Data ยังให้การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างเพื่อประเมินมูลค่าความเสี่ยงด้านภาษีทั้งหมด ช่วยให้สามารถวางกลยุทธ์จัดหาแบบเจาะจง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Z2Data และวิธีช่วยองค์กรของคุณรับมือความเสี่ยงรายได้ที่ใหญ่ที่สุด 

นัด ทดลองใช้ฟรี กับผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ของเรา