กลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดหาชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ดิสครีตในตลาดที่มีการจัดสรร

บทสรุปเนื้อหา:

• การจัดสรร (Allocation) เกิดขึ้นเมื่อความต้องการสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางรายการสูงกว่าปริมาณที่ผู้ผลิตสามารถจัดหาได้อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ไม่สามารถจัดส่งคำสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้าได้ครบถ้วน ซัพพลายเออร์จึงเริ่มจัดส่งสินค้าในปริมาณบางส่วนและกระจายสินค้าคงคลังที่มีอยู่ไปยังลูกค้าทั้งหมด 
• ขณะนี้มีชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์แบบดิสครีตหลายประเภทที่อยู่ภายใต้สถานการณ์จัดสรร หรือกำลังเข้าใกล้เหตุการณ์นี้มากขึ้น เช่น SiC MOSFETS ไดโอด และ IGBTs
• ถึงจะไม่มีทางลัดเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะตึงตัวในซัพพลายชิปและเปิดทางเข้าถึง MOSFETs, ไดโอด และเซมิคอนดักเตอร์ที่มีข้อจำกัดอย่างไร้รอยต่อ แต่การทำข้อตกลงการจัดหาวัตถุดิบระยะยาวถือเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่องค์กรสามารถใช้ปกป้องตนเองจากความเสี่ยงถูกจัดสรรและความล่าช้าในการจัดส่ง

วิกฤติขาดแคลนชิปหน่วยความจำในปัจจุบันไม่ใช่ข่าวใหม่อีกต่อไป ความต้องการอันมหาศาลที่เกิดจากอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมกับการขยายศูนย์ข้อมูลจำนวนมากที่สร้างขึ้นโดยบริษัท AI ทำให้ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์เผชิญแรงกดดันอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ เช่น Samsung, SK Hynix และ Micron ที่ต้องรองรับความต้องการ HBM (High-Bandwidth Memory) ซึ่งกลายเป็นหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐาน AI 

ด้วยปัจจัยเหล่านี้ เซกเมนต์หน่วยความจำในตลาดเซมิคอนดักเตอร์จึงเข้าสู่ ซูเปอร์ไซเคิลที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ราคาของสินค้าบางประเภทเพิ่มขึ้น 100% ถึง 200% จากกลางปี 2025 ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEMs) ที่ต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์เริ่มผลักภาระต้นทุนนี้ไปสู่ลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าเห็นการปรับราคาขึ้นอย่างมากของสมาร์ทโฟน แล็ปท็อป และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ขณะที่ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ส่วนใหญ่ต้องเข้าสู่โหมดการจัดสรร เป็นสัญญาณของระยะใหม่ที่ทวีความรุนแรงขึ้นของวิกฤติขาดแคลนชิปครั้งล่าสุด 

การจัดสรรสำหรับเซมิคอนดักเตอร์แบบดิสครีตและชิปประเภทอื่น ๆ จะยิ่งทำให้การจัดหาเป็นเรื่องท้าทายมากขึ้นสำหรับบริษัทเทคโนโลยี ยานยนต์ อากาศยาน และกลาโหม ในขณะที่บริษัทที่มีความแข็งแกร่งต้องแข่งขันกับองค์กร AI หน้าใหม่เพื่อแย่งชิงชิปสำคัญที่ขาดแคลน แม้สถานการณ์ห่วงโซ่อุปทานจะตึงตัวและมีการแข่งขันสูง องค์กรยังสามารถสร้างความได้เปรียบโดยใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อให้จัดหาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการได้สำเร็จในตลาดปัจจุบัน  

ตลาดจัดสรร (Allocation Market) คืออะไร

การจัดสรรเกิดขึ้นเมื่อความต้องการสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดสูงกว่าปริมาณที่มีอย่างมาก และผู้ผลิตไม่สามารถจัดส่งคำสั่งซื้อเต็มจำนวนของลูกค้าได้อีกต่อไป ซัพพลายเออร์จะเริ่มจัดสรรสินค้าให้เป็นบางส่วนและกระจายสินค้าคงเหลือให้ทั่วถึงฐานลูกค้า ด้วยวิธีนี้จะช่วยให้สต๊อกของผู้ผลิตไม่หมดโดยการจัดส่งให้ลูกค้ารายเดียวจนเหลือลูกค้าอื่นๆ โดยไม่มีสินค้าเลย ลดความเสี่ยงการหยุดสายการผลิตหรือปัญหาอื่นที่อาจเกิดขึ้น กลไกนี้เป็นวิธีป้องกันเพื่อแบ่งปันผลกระทบของภาวะขาดแคลน เพื่อไม่เลือกปฏิบัติแก่ลูกค้ารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 

ในทางปฏิบัติ การจัดสรรเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ เช่น

• การขยายระยะเวลาส่งมอบ (Lead Time) จากปกติ 4-8 สัปดาห์ ไปเป็น 20, 30, 40 สัปดาห์ หรือมากกว่า
• การจัดส่งบางส่วน (Partial Shipments) ตามที่กล่าวข้างต้น
• ในกรณีร้ายแรง อาจเกิด “Decommitment” หรือการยกเลิกคำสั่งซื้อโดยสมบูรณ์จากซัพพลายเออร์เนื่องจากข้อจำกัดสินค้าคงคลัง 

เซมิคอนดักเตอร์แบบดิสครีตชนิดใดบ้างที่เสี่ยงถูกจัดสรร

โดยทั่วไป ผู้ผลิตจะเข้าสู่สถานการณ์จัดสรรเมื่อภาวะขาดแคลนในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ดำเนินมาระยะหนึ่งแล้ว ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าชิปหน่วยความจำขาดแคลนมากว่า 1 ปี จึงแน่นอนว่าองค์กรต่าง ๆ และลูกค้าชิปอิเล็กทรอนิกส์ควรไม่แปลกใจที่ตลาดเข้าสู่ภาวะจัดสรร 

ในขณะนี้มีชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ดิสครีตหลายประเภทที่อยู่ในภาวะจัดสรรหรือใกล้เคียงนี้มากขึ้น 

SiC MOSFETs

ซิลิคอนคาร์ไบด์เมทัลออกไซด์เซมิคอนดักเตอร์ฟิลด์เอฟเฟกต์ทรานซิสเตอร์ (Silicon Carbide MOSFETs หรือ SiC MOSFETs) กลายเป็นชิ้นส่วนดิสครีตที่ต้องการสูงในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า เช่น Tesla, Stellantis และ BYD ต่างเลือกใช้ SiC MOSFETs ในรถของตน ผลักดันดีมานด์สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตหลักของชิ้นส่วนนี้ ได้แก่ Onsemi, Infineon และ Wolfspeed ซึ่งต่างดำเนินการที่หรือใกล้ขีดความสามารถสูงสุดอยู่แล้ว แม้ซัพพลายเออร์จะลงทุนสร้างโรงงาน/ขยายสายการผลิตเพื่อรองรับดีมานด์ แต่โครงการเหล่านี้จะใช้เวลาหลายปีกว่าจะแล้วเสร็จ 

ในระหว่างนี้ อุปทานจึงยังคงมีข้อจำกัดอย่างรุนแรง รายงานล่าสุดชี้ว่าระยะเวลาส่งมอบ SiC MOSFETs อยู่ที่ประมาณ 52 สัปดาห์

ไดโอด (Diodes)

การขาดแคลนไดโอดในปัจจุบันเริ่มต้นจากประเด็นข้อพิพาทภายในกิจการของ Nexperia ซึ่งเคยนำเสนอไว้ เมื่อปลายปีที่แล้ว หลังเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างสำนักงานใหญ่ Nexperia ในเนเธอร์แลนด์และโรงงานหลักในตงกวน ประเทศจีน กำลังการผลิตชิปของ Nexperia จึงลดลงมาก ส่งผลให้ผู้ผลิตยานยนต์หลายรายที่พึ่งพาชิ้นส่วนของ Nexperia ต้องหยุดการผลิตตามแผนที่วางไว้ 

หนึ่งในชิ้นส่วนสำคัญที่ Nexperia ผลิตให้ห่วงโซ่อุปทานยานยนต์คือไดโอด ตั้งแต่บริษัทประสบปัญหาโครงสร้างความเป็นเจ้าของในปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตรถยนต์จึงต้องพยายามสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ หลายองค์กรหันไปหา Diodes Incorporated ซึ่งเป็นผู้ผลิตไดโอดหลักอีกรายสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่เมื่อฐานลูกค้าเดิมของ Nexperia หลั่งไหลไปหาซัพพลายเออร์รายนี้จำนวนมาก Diodes Inc. เองก็ต้องเผชิญดีมานด์สูงจนส่งผลกระทบโดยตรงกับซัพพลาย 

ปัจจุบันบริษัทที่สั่งซื้อไดโอดจาก Diodes Inc. รายงานว่าระยะเวลาส่งมอบสินค้าขยายจาก 8 สัปดาห์ เป็น 50 สัปดาห์ในหลายไลน์สินค้า—ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะจัดสรรผ่านความล่าช้าในการจัดส่งอย่างมาก 

ปัจจุบันบริษัทที่สั่งซื้อจาก Diodes Inc. รายงานว่าระยะเวลาส่งมอบสินค้าขยายจาก 8 สัปดาห์ เป็น 50 สัปดาห์ในหลายไลน์สินค้า—ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะจัดสรรผ่านความล่าช้าในการจัดส่งอย่างมีนัยสำคัญ 

IGBTs

อินซูเลตเต็ดเกตไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์ (Insulated-gate bipolar transistors หรือ IGBTs) กำลังเผชิญวิกฤติขาดแคลนอย่างรุนแรงจนเกิดการจัดสรรตามมา IGBTs มีดีมานด์สูงจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานพลังงานหมุนเวียน และศูนย์ข้อมูล AI ส่งผลให้ผู้ผลิต IGBT หลัก เช่น Infineon, Fuji Electric และ Mitsubishi Electric เผชิญกับปริมาณความต้องการที่สูงอย่างมากเกินขีดความสามารถผลิตที่มีอยู่ ซัพพลายเออร์เหล่านี้จึงขยายระยะเวลาส่งมอบออกไปอีกมาก พร้อมกับคำสั่งซื้อที่ค้างยาวไปถึงปี 2027

ต้นตอหนึ่งของปัญหานี้เกิดจากโครงสร้างตลาดที่มีลักษณะเหมือนตลาดชิปหน่วยความจำ กล่าวคือ การผลิตโมดูล IGBT กระจุกตัวอยู่กับซัพพลายเออร์เพียง 5-10 รายเท่านั้น ดังนั้น การตัดสินใจผลิตและการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละผู้ผลิตชั้นนำย่อมส่งผลกระทบต่อซัพพลายทั้งตลาดอย่างมีนัยสำคัญ หาก Infineon ตกลงส่งมอบ IGBT ปริมาณหนึ่งให้ลูกค้า AI ผลกระทบจากข้อตกลงนั้นจะส่งต่อไปยังองค์กรอื่นที่ต้องพึ่งพาชิ้นส่วนเดียวกันในทันที

กลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดหาเซมิคอนดักเตอร์ดิสครีตในตลาดจัดสรร

เจรจาสัญญาจัดหาวัตถุดิบระยะยาว (Long-Term Supply Agreements; LTAs)

แม้จะไม่มีแนวทางมหัศจรรย์ใดแก้ไขปัญหาซัพพลายตึงตัวหรือสร้างการเข้าถึง MOSFETs, ไดโอด และสินค้ากลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่จำกัดได้อย่างต่อเนื่อง แต่การมีข้อตกลงการจัดหาวัตถุดิบระยะยาวถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่องค์กรใช้ปกป้องตนเองจากความเสี่ยงการถูกจัดสรรและปัญหาความล่าช้าในการส่งมอบสินค้า แทนที่จะปล่อยให้ต้องขึ้นอยู่กับตัวแทนจำหน่ายที่ต้องส่งมอบตามโปรแกรมจัดสรรของซัพพลายเออร์ OEMs ควรพยายามเจรจาโดยตรงกับผู้ผลิตเพื่อยืนยันโควตาการจัดส่ง แม้ข้อตกลงนี้ยังเสี่ยงต่อความแปรผันของระยะเวลาจัดส่ง แต่ธุรกิจจะได้รับลำดับความสำคัญสูงกว่า เป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่สำคัญในตลาดที่ตึงตัวรุนแรงเช่นปี 2026 

รับรองคุณภาพและสร้างซัพพลายเออร์ทางเลือก

เนื่องด้วยการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ดิสครีตหลายชนิดต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หลายองค์กรจึงมักไม่ลงทุนสร้างความสัมพันธ์กับผู้ผลิตทางเลือก แต่การพึ่งซัพพลายเออร์รายเดียวกลายเป็นความเสี่ยงสูง เมื่อซัพพลายเออร์หลักถูกจัดสรรหรือรับออเดอร์เกินขีดจำกัด ดังนั้นถึงจะต้องเพิ่มงานตรวจสอบและใช้เวลาช่วงต้น กระบวนการรับรองซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิตสำรอง (ทั้งแหล่งที่สองหรือสาม) สำหรับชิ้นส่วนหลักเป็นกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยลดผลกระทบอย่างมากของตลาดตึงตัว

ถึงจะต้องเพิ่มเวลาหรือกระบวนการตรวจสอบมากขึ้น แต่การมีผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์สำรองเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยลดผลกระทบร้ายแรงของตลาดตึงตัวได้จริง

เลือกใช้ตัวแทนจำหน่ายอิสระอย่างมีชั้นเชิง 

ตัวแทนจำหน่ายอิสระมักมีภาพลักษณ์หลากหลายในตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งถูกกล่าวหาว่าเอาเปรียบเรื่องราคา และความเสี่ยงได้ชิ้นส่วนปลอมสูงขึ้นเมื่อสั่งผ่านช่องทางนี้ แต่ในบางสถานการณ์ ตัวแทนเหล่านี้ก็สามารถเป็นทางเลือกที่ช่วยคลายแรงกดดันได้ 

ลูกค้าที่ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ผลิตชิป และต้องการเร่งระยะเวลาส่งมอบเมื่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตต้องรอสินค้านาน สามารถหาทางออกจากตัวแทนอิสระได้ เพราะตัวแทนเหล่านี้ไม่ต้องปฏิบัติตามเวลาส่งมอบและมาตรการจัดสรรจากผู้ผลิต ทำให้สามารถเสนอโซลูชันที่ยืดหยุ่นกว่าแก่ลูกค้าที่พร้อมจ่ายพรีเมียมเพื่อแลกกับสินค้าที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด 

สต๊อกสำรองเชิงกลยุทธ์

ควรตระหนักว่าวิกฤติซัพพลายเฉียบพลันเหล่านี้เป็นเหตุการณ์ชั่วคราว ระยะเวลาก่อนและหลังภาวะขาดแคลนกับการจัดสรร มักเป็นช่วงที่ราคาชิ้นส่วนและความสามารถในการจัดหามีเสถียรภาพกว่าช่วงวิกฤติ ดังนั้นช่วงที่ตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่ เข้าสู่ภาวะจัดสรรจึงเป็นเวลาที่ดีแก่การป้องกันความเสี่ยง OEMs และองค์กรที่บริหารความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทานเชิงรุกมักสำรองสต๊อกชิ้นส่วนสำคัญไว้ล่วงหน้า 6, 12 หรือ 18 เดือน 

เพิ่มการมองเห็นสูงสุดในตลาดที่เปราะบาง

องค์กรที่อยู่ในจุดแข็งที่สุดในปัจจุบัน คือผู้ที่สร้างภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนในห่วงโซ่อุปทาน สามารถรองรับปัญหาขาดแคลน การจัดสรร และอุปสรรคในตลาดโดยไม่สะดุดจากการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงจากซัพพลายเออร์ ซึ่งต้องอาศัยทั้ง การมองเห็น ในตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อนำเสนออินไซต์เชิงปฏิบัติลดความเสี่ยง

แพลตฟอร์มการบริหารความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทาน (SCRM) Z2Data รวมสองความสามารถนี้อย่างทรงพลัง ฐานข้อมูลชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของ Z2Data มีข้อมูลหมายเลขชิ้นส่วนการผลิต (MPN) ครอบคลุมมากกว่า 1 พันล้านรายการภายใต้กลุ่มสินค้า 1,000+ ประเภท ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์ BOM (Bill of Materials; รายการวัสดุ) บนแพลตฟอร์มพร้อมรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงรอบด้านต่อชิ้นส่วนใน BOM ฟีเจอร์ BOM Resilience ของ Z2Data ช่วยเตือนและคาดการณ์ปัจจัยใหม่ในตลาดที่อาจกระทบการจัดหาและความพร้อมในอนาคต รวมถึงช่วยเผยความเสี่ยงการเลิกผลิต ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ และจุดอ่อนด้านการผลิตที่อาจไม่สามารถมองเห็นได้จากแหล่งอื่น 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ BOM และความสามารถด้าน Supply Chain Resilience ของ Z2Data หรือนัดขอ ทดลองใช้งานฟรี กับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของเรา