業界のハイライトと課題
グローバルなエレクトロニクス製造拠点としての華東地域に関するZ2Dataの分析。7つの省にわたるGDP、工業団地、EMS企業、半導体ファブ、輸送インフラ、サプライチェーンのリスク要因を網羅します。
華東地域は、多様な産業ポートフォリオを支えています。国際金融における強固な存在感に加え、特にエレクトロニクスと機械の分野で、グローバルな製造の舞台において大きな影響力を持っています。また、情報技術、eコマース、バイオテクノロジー、医薬品、再生可能エネルギー、自動車製造、繊維など、いくつもの主要産業の基盤ともなっています。
2023年、上海・江蘇・浙江・安徽・福建・江西・山東の各省を含む華東地域のGDPは6.8兆ドルを超え、中国本土の国内総生産全体の38%を占めました。同地域は、国の大幅な経済成長において引き続き重要な役割を果たしており、世界第2位の経済大国という中国の現在の地位を支える主要な要因であり続けています。
華東地域の人口は3億8,400万人を超え、その多くが7つの省都のいずれかに集中しています。同地域は中国の工業団地の42.5%を擁し、その数はおよそ33,105区に上り、幅広い産業と海外直接投資を支えています。
| 省都 | 主要産業 |
|---|---|
| 上海 | IT・自動車・機械製造・小売 |
| 南京 | エレクトロニクス・自動車・石油化学 |
| 杭州 | エレクトロニクス・医薬品・IT |
| 合肥 | エレクトロニクス・電気自動車 |
| 福州 | エレクトロニクス・バイオ医薬品 |
| 南昌 | 航空機・自動車・化学工学 |
| 済南 | 医薬品・ヘルスケア |
華東地域は、同地域を中国の他の地域と結び、グローバル通商への重要な玄関口として機能する高度な輸送ハブのネットワークを備えています。華東地域には、中国全土に広がる航空インフラを構成する259の空港のうち53が立地しています。
3.1M
上海浦東での年間取扱量（トン）
500M+
上海港の年間取扱量（トン）
3,600 mi²
寧波舟山港のカバー面積
191
寧波舟山港の停泊バース数
華東地域は、幅広い製造業を擁しています。自動車サブシステム向け部品を製造する200を超える工場が同地域に点在しており、浙江省だけでも35の工場が立地しています。
| 産業 | 拠点数 |
|---|---|
| IP&E | 550 |
| EMS | 209 |
| 先端素材 | 209 |
| 自動車サブシステム | 201 |
| 化学品 | 175 |
| 通信・ネットワーク | 161 |
| 制御・安全 | 154 |
| 半導体 | 138 |
| 機械・ハードウェア | 125 |
| 射出成形 | 107 |
産業別の製造拠点数
上海・無錫・南京に大規模な製造拠点を擁する華東地域は、スマートフォン、ノートパソコン、ゲーム機などの民生機器をはじめ、半導体やその他多種多様な電子部品の生産において、世界トップクラスのプレーヤーとなっています。同地域には200を超えるEMS施設があり、Apple、Amazon、Alphabetなどを主要顧客としています。
| 企業 | 売上高 | 工場数 |
|---|---|---|
| Foxconn | $199B | 7 |
| Jabil | $35B | 9 |
| Pegatron | $44B | 5 |
| Wistron | $33B | 8 |
| Flex Ltd. | $30B | 18 |
| 企業 | 売上高 | 工場数 |
|---|---|---|
| Luxshare Precision | $32B | 12 |
| TE Connectivity | $16B | 17 |
| Amphenol Corporation | $12.6B | 16 |
| Leoni AG | $5.7B | 7 |
| Molex | $3.6B | 4 |
華東地域には、TSMC、SK hynix、UMC、SMICの主要施設を含むおよそ60の半導体ファブが立地しています。これらの施設では、複数のテクノロジーノードにわたり多種多様な半導体製品が生産されています。
| 企業 | 所在地 | ウェハーサイズ |
|---|---|---|
| SMIC | 上海 | 12インチ・8インチ |
| TSMC | 江蘇／上海 | 12インチ・8インチ |
| UMC | 福建 | 12インチ |
| Hua Hong Semiconductor | 江蘇／上海 | 12インチ・8インチ |
| Nexchip Corporation | 安徽 | 12インチ |
| SK hynix system IC | 江蘇 | 8インチ |
| Hangzhou Lion Electronics | 浙江 | 6インチ |
| United Nova Technology | 浙江 | 8インチ |
| Shanghai Huali Microelectronics | 上海 | 12インチ |
| SFA Semicon | 江蘇 | ICアセンブリ |
| 製品ライン | 企業数 | 総部品数 |
|---|---|---|
| MOSFETs | 17 | 10,530 |
| MCUs | 4 | 8,372 |
| BJTs | 16 | 8,908 |
| 整流器 | 21 | 46,741 |
| ロジックゲート・インバータ | 8 | 1,732 |
製品ライン別の総部品数
製品ライン別の企業数
華東地域は力強い経済を誇る一方で、サプライチェーンリスクと無縁ではありません。同地域は台風や大規模な洪水に頻繁に見舞われ、上海や江蘇などの省では竜巻も中程度の脅威となっています。さらに懸念されるのは、同地域が抱える複雑な労働・地政学的状況です。
華東地域は、特に上海と江蘇の各省で、中程度の竜巻リスクに直面しています。竜巻の発生頻度は低いものの、ひとたび発生すると進路上の市街地に甚大な被害をもたらし、大規模な途絶を引き起こすおそれがあります。
華東地域の各省は、特に大雨の季節に洪水の被害を受けやすい傾向があります。こうした事象は極めて破壊的となり得るもので、施設に損害を与え、輸送を麻痺させ、労働力にも影響を及ぼします。サプライチェーンのレジリエンスには、強固な緊急時対応計画が不可欠です。
同地域は、特に上海・福建・浙江の沿岸各省で台風のリスクが高まっています。台風シーズンは5月から10月まで続き、この6か月間に熱帯低気圧が施設やインフラに広範囲の被害をもたらすおそれがあります。
近年、華東地域は電力供給に関わる不足やその他の問題に対して特に脆弱になっています。一連の壊滅的な熱波をはじめとする異常気象が、こうした電力網の問題の主な要因となっています。
主に米国との緊張関係の継続や台湾との不安定な関係を背景に、中国は高い地政学的リスクに直面しています。関税、輸出入規制、広範な政策上の取り締まりに特徴づけられる貿易摩擦は、経済的な不確実性を生み出し、同地域で事業を行う企業に大きな影響を及ぼしています。
一部の地域における強制労働の慣行に対する根強い懸念から、中国は高い労働リスクを抱えています。同国は国際的な非難の高まりに直面しており、ESGを重視する取引先にとって喫緊の懸念事項となっています。頻発する労働ストライキ、安全上の問題、変化し続ける雇用規制が、状況をさらに複雑にしています。
華東地域は、強固な産業・サプライヤ・顧客基盤を持つ地域としての地位を確立しています。サプライヤポートフォリオの拡大を目指す企業にとっては大きな機会がある一方で、複雑なリスク状況を乗り越えていく必要があります。
中国は、技術共有に対する米国の厳格な制裁や、サプライチェーンにおける強制労働・人権侵害に関する規制など、増大する課題に直面しています。企業はリスクを軽減するために「China Plus One」戦略を採用すべきです。こうした動きはすでに多くの多国籍企業に見られ、サプライチェーンを多様化し、他地域に製造の関係先を求めています。
華東地域は、ESGやサステナビリティの取り組みを進める企業にとって潜在的な脆弱性となり得ます。倫理基準を維持し、国際的な規制枠組みに準拠しようとする企業は、強固なデューデリジェンス体制を整え、サプライチェーンおよびサブティアに関する高度なインテリジェンスをもって事業を運営すべきです。
