ข้อมูลเชิงลึกภูมิภาค

ภูมิทัศน์อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของมาเลเซีย

โอกาสและความเสี่ยงของศูนย์กลางที่เติบโตขึ้น

มาเลเซียได้สร้างบทบาทเป็นทางเลือกของจีนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นทั้งด้านการผลิตยานยนต์และการประกอบวงจรรวม (IC) ขนาดใหญ่

ภูมิทัศน์การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของมาเลเซียทั่วภูมิภาคอุตสาหกรรมหลัก
$82B รายได้ต่อปีจากการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
13% ส่วนแบ่งตลาดบรรจุภัณฑ์ IC ทั่วโลก
$13B การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ปีนังปี 2023 เพียงปีเดียว
500+ นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ
14M TEUs ปริมาณตู้สินค้าเข้า-ออกประจำปีของท่าเรือ Klang
$100B เป้าหมายการลงทุนเซมิคอนดักเตอร์
แนะนำเบื้องต้น

แนะนำเศรษฐกิจมาเลเซีย

ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประกอบด้วยสองภูมิภาคแยกจากกันโดยทะเลจีนใต้ มาเลเซียผ่านการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมากในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา เดิมมีเศรษฐกิจเกษตรกรรมซึ่งเน้นการส่งออกวัตถุดิบ เช่น ยางพาราและดีบุกจนถึงช่วงทศวรรษ 1970 มาเลเซียเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 โดยปรับโฉมรูปแบบการค้าและพัฒนาฐานการผลิตที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ธนาคารโลกนิยามปรากฏการณ์นี้ว่า "การเติบโตอย่างโดดเด่นซึ่งยกระดับประเทศจากรายได้ต่ำสู่รายได้ระดับกลางค่อนสูงภายในหนึ่งชั่วอายุคน"

ปัจจุบัน GDP ของมาเลเซียขับเคลื่อนด้วยการส่งออกขนาดใหญ่ ทั้งน้ำมันปาล์ม ก๊าซธรรมชาติ และไม้เนื้อแข็ง ธุรกิจท่องเที่ยวที่เติบโต รวมถึงบทบาทที่ขยายตัวในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก เมืองใหญ่ของประเทศ เช่น กัวลาลัมเปอร์ จอร์จทาวน์ และยะโฮร์บาห์รู รองรับการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ ภาคยานยนต์ที่แข็งแกร่ง และบทบาทสำคัญในระบบนิเวศการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก

ภาพรวมเบื้องต้นของภาคการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ในมาเลเซีย
ภาพรวมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ของมาเลเซีย
ข้อมูลประเทศ

ภาพรวมของประเทศมาเลเซีย

รัฐธรรมนูญแบบราชาธิปไตยซึ่งปกครองด้วยระบบรัฐสภา มาเลเซียประกอบด้วย 13 รัฐ และ 3 ดินแดนสหพันธ์ ประชากรเกิน 34 ล้านคน ทำให้มาเลเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับที่ 43 ของโลก และเป็นอันดับที่ 5 ในอาเซียน รองจากอินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย และฟิลิปปินส์

เมืองหลวงของมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและการเงินของประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นหัวใจของพื้นที่มหานครที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ในปี 2009 ประชากรเขตกัวลาลัมเปอร์ใหญ่มีเกือบ 6 ล้านคน ปัจจุบันตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นราว 8.8 ล้านคน หรือโตเกือบ 50% ภายในเวลาเพียง 15 ปี และคาดว่าประชากรในภูมิภาคจะเข้าใกล้ 10 ล้านคนภายในปี 2030

ผลผลิตทางเศรษฐกิจของกัวลาลัมเปอร์ในปี 2023 ประเมินว่ามากกว่า 60 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นประมาณ 15% ของ GDP รวมของมาเลเซีย ในปี 2023 GDP ประเทศมาเลเซียอยู่ที่เกือบ 400 พันล้านดอลลาร์ เช่นเดียวกับประเทศอาเซียนอื่น ๆ หลายแห่ง มาเลเซียคาดว่าจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในทศวรรษข้างหน้า บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีระดับโลก Google และ Microsoft ต่างลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในปี 2024 เพื่อเริ่มก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ภายในประเทศ

8.8M ประชากรเขตกัวลาลัมเปอร์ใหญ่
$60B+ GDP กัวลาลัมเปอร์ (2023)
ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP ประเทศมาเลเซีย 2020–2024

GDP ของมาเลเซียเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 5 ปี ระหว่างปี 2020 ถึง 2024 — จาก 337.46 พันล้านดอลลาร์เป็นประมาณ 445.5 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงการขยายตัวของผลผลิตทางเศรษฐกิจถึงสองเท่าเมื่อเทียบกับ GDP ปี 2009 ซึ่งอยู่ที่เพียง 200 พันล้านดอลลาร์เศษ

ศูนย์กลางประชากร

โอกาสในมาเลเซีย: ศูนย์กลางประชากรสำคัญ

พื้นที่สำคัญของมาเลเซียประกอบด้วยเมืองใหญ่ที่มีชีวิตชีวา เช่น กัวลาลัมเปอร์และจอร์จทาวน์ ตลอดจนเมืองยุทธศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของประเทศ

Kuala Lumpur

เมืองหลวงของประเทศและเมืองที่มีประชากรมากที่สุด มีประชากรกว่า 2 ล้านคน ผลผลิตทางเศรษฐกิจต่อปีราว 60 พันล้านดอลลาร์ ขับเคลื่อนโดยการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ การท่องเที่ยว และตลาดหลักทรัพย์ Bursa Malaysia มีโรงงานของ Intel, Samsung, Huawei และ Texas Instruments

George Town

ตั้งอยู่บนเกาะปีนัง จอร์จทาวน์เป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังและศูนย์กลางการเติบโตของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของมาเลเซีย รัฐนี้ดึงดูด FDI มูลค่า 13 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 เพียงปีเดียว เป็นสถิติที่สูงกว่ายอดรวม 7 ปีก่อนหน้ารวมกัน มีบริษัทข้ามชาติกว่า 350 แห่ง เช่น Intel, AMD, Renesas และ Micron Technology

Puchong

ตั้งอยู่ทางใต้ของกัวลาลัมเปอร์ Puchong เปิดตัว Malaysia Semiconductor IC Design Park ในเดือนสิงหาคม 2024 เป็นอุทยานออกแบบชิปแห่งแรกของประเทศ พื้นที่ 60,000 ตารางฟุตในโครงการนี้มีผู้เช่าเต็มแล้ว ได้แก่ MaiStorage, Skyechip และ Weeroc

Bayan Lepas

ตั้งอยู่ปลายตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะปีนัง Bayan Lepas ใช้เขตการค้าเสรีในการดึงดูด Motorola, Dell และ Hewlett-Packard Intel, Micron และ Infineon ต่างก็มีโรงงานในพื้นที่นี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ศูนย์กลางประชากรหลักที่ขับเคลื่อนการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ในมาเลเซีย
นิคมอุตสาหกรรม

"Silicon Valley of the East": นิคมอุตสาหกรรมในมาเลเซีย

นิคมอุตสาหกรรมในมาเลเซียที่รู้จักกันในนาม Silicon Valley of the East

การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของมาเลเซียมีสาเหตุสำคัญจากนิคมอุตสาหกรรมจำนวนมากทั่วประเทศ โดยมีอย่างน้อย 500 นิคมที่รองรับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เคมี เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ และการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

พื้นที่เหล่านี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเขตเศรษฐกิจหลักของประเทศ ได้แก่ Selangor ปีนัง และยะโฮร์ และสามารถดึงดูด FDI อย่างมีนัยสำคัญผ่านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและแรงจูงใจทางการเงินอื่น ๆ Bayan Lepas Free Industrial Zone ในปีนัง — หรือที่เรียกว่า "Silicon Valley of the East" — ได้เปลี่ยนเกาะเล็ก ๆ ของมาเลเซียให้เป็นกลไกสำคัญของระบบนิเวศการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก

นิคมอุตสาหกรรม ที่ตั้ง ภาคส่วนสำคัญ
Bayan Lepas Free Industrial Zone Penang อิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า / อุปกรณ์การแพทย์
Shah Alam Industrial Park Selangor ยานยนต์ / อิเล็กทรอนิกส์ / เคมีภัณฑ์
Pasir Gudang Industrial Estate Johor ปิโตรเคมี / วิศวกรรมทางเรือ
Kulim Hi-Tech Park Kedah อิเล็กทรอนิกส์ / พลังงานแสงอาทิตย์ / เทคโนโลยีชีวภาพ
Gebeng Industrial Estate Pahang ปิโตรเคมี / อุตสาหกรรมหนัก
Ayer Keroh Industrial Park Malacca อิเล็กทรอนิกส์ / ยานยนต์ / การผลิตขั้นสูง
Sama Jaya Free Industrial Zone Sarawak อิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า / พลังงานแสงอาทิตย์
ศูนย์กลางการขนส่งหลักของมาเลเซียสำหรับห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์
โลจิสติกส์และการขนส่ง

เส้นทางศูนย์ขนส่งหลักของมาเลเซีย

13 รัฐและ 3 ดินแดนสหพันธ์ของมาเลเซียมีสนามบินประมาณ 40 แห่งที่เชื่อมโยงประชาชนกับตลาดโลก และเนื่องจากประเทศมีแนวชายฝั่งเกือบ 3,000 ไมล์ติดกับทะเลจีนใต้ ช่องแคบมะละกาและยะโฮร์ เครือข่ายท่าเรือของมาเลเซียจึงอาจมีความสำคัญมากกว่าสนามบิน

  • Kuala Lumpur International Airport (KLIA): ปริมาณสินค้าผ่านสนามบิน 980,000+ ตัน และผู้โดยสาร 47 ล้านคนในปี 2023
  • Penang International Airport: ~135,000 ตันของสินค้าต่อปี และคาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเมื่อ Bayan Lepas FIZ ขยายตัว
  • Port Klang: ท่าเรือขนาดใหญ่ที่สุดของมาเลเซียและหนึ่งในท่าเรือที่พลุกพล่านที่สุดในโลก มีปริมาณตู้สินค้าปีละ 14 ล้าน TEUs อยู่อันดับ 12 ของโลก
  • Port of Tanjung Pelepas (PTP): มีท่าเทียบเรือ 14 แห่งและความจุตู้สินค้า 12.5 ล้าน TEU ต่อปี เป็นเส้นทางการค้าหลักระหว่างมาเลเซียและสิงคโปร์
ภูมิทัศน์อุตสาหกรรม

ภาพรวมอุตสาหกรรมมาเลเซีย

จากอดีตเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยยางพารา ดีบุก ปิโตรเลียม และไม้เนื้อแข็ง ปัจจุบันมาเลเซียพัฒนาภูมิทัศน์อุตสาหกรรมที่หลากหลายอย่างสูง และมีบทบาทเติบโตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก ภาคการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศมีรายได้ต่อปี 82 พันล้านดอลลาร์ นับเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้สูงสุดของมาเลเซียและเป็นแกนกลางของ GDP ประเทศ

ฐานการผลิตนี้ครอบคลุมการมีอยู่ที่เข้มแข็งของ Electronic Manufacturing Services (EMS) โดยมาเลเซียแผ่นดินใหญ่เป็นที่ตั้งของโรงงานผู้ให้บริการ EMS ขนาดใหญ่ เช่น Jabil, Flex Ltd. และ Keysight Technologies

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์หลัก

  • บริการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA การประกอบระบบ การประกอบสายเคเบิล การฉีดขึ้นรูป)
  • ระบบย่อยยานยนต์และ OEM (ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อน)
  • อุปกรณ์เชื่อมต่อ / passive / ไฟฟ้าเครื่องกล (Connector ตัวต้านทาน สายเคเบิล)
  • วัสดุขั้นสูง (ผลิตภัณฑ์บัดกรี ลวดเชื่อม)
  • เคมีภัณฑ์ (สารประกอบเคมี เรซินชนิดห่อหุ้ม ก๊าซอุตสาหกรรม)
  • การสื่อสารและเครือข่าย (RF ไมโครเวฟ และโมดูลไร้สาย)
  • การผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ (Embedded Processor IC Memory)
  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค (เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องพิมพ์)
  • ระบบควบคุมและความปลอดภัย (ระบบปรับอากาศ เบรกเกอร์ไฟฟ้า)
ภาพรวมอุตสาหกรรมมาเลเซียที่ครอบคลุมภาคการผลิต
อิเล็กทรอนิกส์

การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในมาเลเซีย

การดำเนินงานด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในมาเลเซีย

ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา ภาคการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของมาเลเซียมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง หลายรัฐในมาเลเซียฝั่งตะวันตกกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค อุปกรณ์โทรคมนาคม ไปจนถึงการบรรจุภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์และโปรเซสเซอร์แบบฝังตัว

การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในมาเลเซียมีข้อได้เปรียบที่โดดเด่นหลายประการ ได้แก่ บุคลากรวิศวกรที่มีการศึกษาระดับสูง ผลงานการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่น่าประทับใจ และโครงสร้างพื้นฐานที่ก้าวหน้าในเขตเมืองสำคัญ

ในการรวบรวมงานวิจัยของตน Z2Data ได้ศึกษาข้อมูลโรงงาน สถานที่ประกอบ และสำนักงานใหญ่ภายในประเทศเกือบ 1,000 แห่ง ครอบคลุมบริษัท อุตสาหกรรม และสถานที่ต่าง ๆ ที่หลากหลาย

บริษัท EMS ที่มีบทบาทสำคัญในมาเลเซีย

บริษัท รายได้ โรงงาน สถานที่ตั้ง
Jabil Inc. $35B 3 Penang / Kedah
Flex Ltd. $28.5B 17 Selangor / Johor / Penang
Celestica Inc. $8B 4 Johor / Kedah
Keysight Technologies $5.5B 1 Penang
National Instruments Corporation $1.7B 1 Penang
การผลิตและบรรจุภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ในมาเลเซีย
เซมิคอนดักเตอร์

การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในมาเลเซีย

แม้มาเลเซียอาจไม่ได้มีชื่อเสียงเท่าประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียอย่างไต้หวัน เกาหลีใต้ หรือญี่ปุ่น แต่มาเลเซียมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก แทนที่จะแข่งขันด้านการผลิตต้นน้ำ มาเลเซียเน้นไปที่การประกอบและบรรจุภัณฑ์ IC ส่วนปลาย ปัจจุบันมาเลเซียครองส่วนแบ่งตลาดการบรรจุภัณฑ์ IC ทั่วโลก 13% และเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกชิปชั้นนำของโลก

13%

ส่วนแบ่งตลาดการบรรจุภัณฑ์ IC ทั่วโลก

สายการบรรจุภัณฑ์ IC หลัก:

  • MOSFET: Infineon, onsemi, Amkor, Renesas Electronics
  • DC/DC Switching Regulators: Malaysian Pacific Industries, Unisem Berhad, STMicroelectronics
  • Microcontrollers: NXP Semiconductors, Renesas, Amkor
  • System on a Chip: STMicroelectronics, ACE Technology, Intel
  • Clock Buffers: ACE Technology, onsemi, Amkor
ยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์ของมาเลเซีย

ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของมาเลเซียสร้างรายได้เกือบ 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี มีสัดส่วนสำคัญต่อ GDP ของประเทศ รัฐบาลกลางได้ประกาศใช้นโยบายยานยนต์แห่งชาติ (NAP2020) เพื่อกระตุ้นการเติบโตของภาคส่วนนี้โดยตั้งเป้าให้มีสัดส่วนถึง 10% ของ GDP ภายในปี 2030

มาเลเซียผลิตรถยนต์มากกว่า 740,000 คันต่อปี เป็นรองเพียงอินโดนีเซียและไทยในอาเซียน โรงงานผลิตในประเทศดำเนินการโดย Toyota, Honda, BMW, Nissan และ Volvo สิทธิประโยชน์ทางการเงินได้แก่ Pioneer Status และ Investment Tax Allowance

อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ที่เติบโตของมาเลเซีย
ผู้ผลิต รายได้ โรงงาน/อาคาร สถานที่ตั้ง
Toyota Corporation $310B 2 Selangor
Honda $145B 3 Melaka / Johor / Kedah
ZF Friedrichshafen $48B 6 Johor / Selangor / Penang / Pahang / Kedah
Perodua $2.3B 2 Selangor
Proton Holdings Berhad $2B 2 Perak / Selangor
ภูมิทัศน์ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในมาเลเซีย
กฎระเบียบ

ภูมิทัศน์ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของมาเลเซีย

กฎระเบียบในมาเลเซียอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม (NRES) หน่วยงานระดับประเทศกำกับดูแลแร่หายาก การป่าไม้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ กลไกหลักของการควบคุมธุรกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือพระราชบัญญัติคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EQA) ที่ผ่านการบังคับใช้ในปี 1974

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การกำจัดของเสียผิดกฎหมายโดยผู้ผลิตรายใหญ่ส่งผลให้แหล่งน้ำท้องถิ่นในเขตวัลเลย์กัง (Klang Valley) ปนเปื้อน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น ทำให้เกิดความไม่พอใจและเรียกร้องให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น ในเดือนมีนาคม 2024 รัฐสภามาเลเซียได้ผ่านพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2023 ซึ่งกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดขึ้นสำหรับผู้กระทำผิดด้านสิ่งแวดล้อม ขยายข้อจำกัดการเผาในที่โล่ง และเพิ่มอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย

แร่สำคัญ

แร่สำคัญในมาเลเซีย

มาเลเซียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการผลิตซิลิคอน แม้จะมีประชากรเพียง 34 ล้านคน แต่มาเลเซียผลิตซิลิคอนได้มากเป็นอันดับที่ 9 ของโลก อัตราการผลิตซิลิคอนในประเทศเพิ่มขึ้น 8 เปอร์เซ็นต์ในช่วงปี 2021 ถึง 2022 ปัจจุบันมาเลเซียผลิตซิลิคอนมากกว่า 90,000 เมตริกตันต่อปี

หนึ่งในผู้ผลิตซิลิคอนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ คือ PMB Technology ซึ่งกำลังขยายกำลังการผลิตผ่านการก่อสร้างโรงงานระยะที่ 3 ในนิคมอุตสาหกรรมซามาลาจูที่เมืองบินตุลู โดยบริษัทตั้งเป้าขยายกำลังการผลิตอีก 50% จากโรงงานใหม่

วัตถุดิบอื่น ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งขุดหรือผ่านกระบวนการในมาเลเซีย ได้แก่ อะลูมิเนียม ทองคำ เงิน ดีบุก เหล็ก แมงกานีส และแมกนีเซียม

ซิลิคอน
อะลูมิเนียม
ทองคำ
เงิน
ดีบุก
เหล็ก
แมงกานีส
แมกนีเซียม
แร่สำคัญที่ได้จากห่วงโซ่อุปทานภายในมาเลเซีย
การประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานในมาเลเซีย

ความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในมาเลเซีย

มาเลเซียซึ่งเป็นประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว มีแรงงานฝีมือสูงและให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ควรพิจารณาครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาคหลักของประเทศ

ความเสี่ยงต่ำ

หมวดหมู่ความเสี่ยงต่ำ

  • แผ่นดินไหว
  • ไฟฟ้าขัดข้อง
  • พายุหิมะและพายุฤดูหนาว
  • พายุทอร์นาโด
  • ไต้ฝุ่น
  • ไฟป่า
ความเสี่ยงปานกลาง

ภูมิรัฐศาสตร์

ทั้งห้าภูมิภาคมีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับปานกลาง — อยู่ในระดับสูงแต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤต ซึ่งขึ้นอยู่กับความผันผวนของการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนและความตึงเครียดในภูมิภาค

ความเสี่ยงสูง

พื้นที่ที่มีความเสี่ยงวิกฤต

  • ความเสี่ยงอุทกภัย: ภูมิภาคหลักทั้งห้าเผชิญความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น เหตุการณ์สำคัญได้แก่ การล็อกดาวน์ปี 2021 และอุทกภัยรุนแรงในมาเลเซียตอนตะวันออก ตะวันออกชายฝั่ง และตอนเหนือ รวมถึงน้ำท่วมปี 2023 ในมาเลเซียตอนใต้ที่ประชาชนหลายพันคนต้องอพยพ
  • ความเสี่ยงด้านแรงงาน: แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และข้อจำกัดเรื่องสิทธิการรวมตัวเจรจาต่อรองถูกจับตามองจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ศุลกากรสหรัฐฯ และองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ คนงานข้ามชาติคิดเป็นสัดส่วนสูงสุด 20% ของแรงงานทั้งหมด
มาเลเซียกำลังก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับโลกด้านการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
บทสรุป

มาเลเซีย : มหาอำนาจใหม่แห่งอุตสาหกรรมชิป

ด้วย GDP เพียงกว่า 200 พันล้านดอลลาร์ในปี 2009 ขณะนี้มาเลเซียมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 100% ภายในเวลาไม่ถึง 15 ปี ปัจจัยหลักคือการมุ่งเน้นการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งชิ้นส่วน IP&E EMS และการขยายสู่การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นปลายที่สร้างมูลค่าอย่างรวดเร็ว

ดาโต๊ะสรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรี ประกาศเป้าหมายดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศเกินกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ โดยมีเงินทุนสนับสนุนเบื้องต้นจากรัฐบาลกลาง 5 พันล้านดอลลาร์ พร้อมเดินหน้าโครงการสร้างอุทยานออกแบบวงจรรวม (IC design park) ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศยังอาจได้รับอานิสงส์จากยุทธศาสตร์ China + 1 และความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน มาเลเซียจึงมีแนวโน้มเป็นศูนย์กลางสำคัญมากขึ้นในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกตลอดทศวรรษถัดไป

$100B เป้าหมายการลงทุนเซมิคอนดักเตอร์
100% การเติบโตของ GDP ปี 2009–2024
Supply Chain Watch

Supply Chain Watch

ติดตามโรงงานมากกว่า 1,000 แห่งทั่วมาเลเซีย พร้อมสัญญาณความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ ข้อมูลด้านการจัดหาชิ้นส่วนระดับ MPN และเครื่องมือมอนิเตอร์การปฏิบัติตามข้อกำหนดในแพลตฟอร์มเดียว

Get a Demo
ภาพประกอบเทคนิคการตรวจสอบความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ติดตามมาเลเซีย — และความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทานทุกรายการ