5 แร่สำคัญที่มีความเปราะบางเนื่องจากจีนควบคุมการผลิต

แร่สำคัญมีบทบาทสำคัญต่อเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนภาคการผลิตยุคใหม่ ตั้งแต่เซมิคอนดักเตอร์และไฟเบอร์ออปติก ไปจนถึงยานยนต์ไฟฟ้าและระบบพลังงานหมุนเวียน วัสดุเหล่านี้จำนวนมากถูกผลิตหรือแปรรูปในเพียงไม่กี่ประเทศ ส่งผลให้เกิดความเปราะบางในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

สถานะของจีนในฐานะซัพพลายเออร์และผู้แปรรูปแร่สำคัญหลายชนิดที่ครองตลาด ทำให้ข้อจำกัดการส่งออกของจีนส่งผลกระทบอย่างกว้างไกลต่อธุรกิจการผลิตทั่วโลก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนใช้ข้อกำหนดใบอนุญาตส่งออกและมาตรการควบคุมอื่น ๆ เพื่อจัดการการเคลื่อนย้ายของแร่บางประเภทสู่ตลาดต่างประเทศ ส่งผลโดยตรงต่อการเข้าถึงและราคาวัสดุสำคัญเหล่านี้

ด้านล่างนี้คือการวิเคราะห์แร่สำคัญ 5 ชนิดที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากข้อจำกัดการส่งออกของจีน พร้อมสำรวจความสำคัญต่อภาคการผลิต ขนาดการผลิตของจีน และผลกระทบที่อาจเกิดกับอุตสาหกรรมโลก

เหตุผลที่มาตรการควบคุมการส่งออกของจีนส่งผลต่อการผลิต

แร่สำคัญถูกกำหนดโดยความสำคัญทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของอุปทาน ในอุตสาหกรรมการผลิต วัสดุเหล่านี้เป็นรากฐานของการผลิตสินค้าประสิทธิภาพสูง ตั้งแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคจนถึงระบบป้องกันประเทศ

มาตรการควบคุมการส่งออกของจีน — โดยมากผ่านข้อกำหนดการขอใบอนุญาต — สามารถจำกัดการเข้าถึงแร่บางชนิดภายนอกประเทศ ส่งผลกระทบได้ดังนี้:

• ต้นทุนวัสดุของผู้ผลิตเพิ่มขึ้น
• ความล่าช้าในห่วงโซ่อุปทาน และความล่าช้าในการผลิต
• ความเร่งรีบในการค้นหาซัพพลายเออร์หรือชิ้นส่วนทดแทนจากที่อื่น

สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐฯ (USGS) ระบุว่าสหรัฐอเมริกาพึ่งพาการนำเข้าแร่เหล่านี้ 100% โดยมีจีนเป็นซัพพลายเออร์หลักในหลายชนิด ระดับการพึ่งพานี้หมายความว่า การหยุดชะงักของการส่งออกจากจีน สามารถกระทบห่วงโซ่อุปทานการผลิตได้อย่างรวดเร็ว

1. แกลเลียม

• บทบาทของจีน: ผลิตแกลเลียมประมาณ 98-99% ของทั้งโลก
• การพึ่งพาของสหรัฐฯ: นำเข้าแกลเลียม 100% โดยจีนเป็นซัพพลายเออร์ใหญ่อันดับสอง
• การใช้งานในการผลิต:
  
  • เซมิคอนดักเตอร์และวงจรรวม
  • ไดโอดเปล่งแสง (LEDs)
  • ระบบป้องกันประเทศและเรดาร์
• ข้อจำกัด: ในเดือนสิงหาคม 2023 จีนออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับใบอนุญาตส่งออกสำหรับแกลเลียม เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของวัสดุนี้ไปยังผู้ซื้อในต่างประเทศอย่างเข้มงวด ปีถัดมาในเดือนธันวาคม 2024 จีนสั่งห้ามส่งออกแกลเลียมทุกชนิดไปยังสหรัฐอเมริกา

สำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการป้องกันประเทศ แกลเลียมเป็นสิ่งขาดไม่ได้ ใช้ในอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงความถี่สูงและพลังงานสูงที่หาชิ้นส่วนทดแทนได้ยาก ความล่าช้าหรือราคาแกลเลียมที่สูงขึ้นอาจส่งผลต่อระยะเวลาการผลิตของเซมิคอนดักเตอร์ LED และการประยุกต์ขั้นสูงในด้านการป้องกันประเทศ

2. เจอร์เมเนียม

• บทบาทของจีน: รับผิดชอบการผลิตเจอร์เมเนียมทั่วโลกประมาณ 60%
• การพึ่งพาของสหรัฐฯ: นำเข้าเจอร์เมเนียม 100% โดยจีนเป็นซัพพลายเออร์ใหญ่อันดับสาม
• การใช้งานในการผลิต:
  
  • ไฟเบอร์ออปติกสำหรับโทรคมนาคม
  • ออปติกอินฟราเรดสำหรับกล้องกลางคืนและภาพความร้อน
  • เซลล์แสงอาทิตย์ รวมถึงแผงโซลาร์แบบติดตั้งในอวกาศ
• ข้อจำกัด: จีนเริ่มใช้มาตรการจำกัดการส่งออกเจอร์เมเนียมครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2023 โดยการกำหนดใบอนุญาตสำหรับผู้ส่งออก หลังจากนั้นในเดือนธันวาคม 2024 จีนสั่งห้ามส่งออกเจอร์เมเนียมทุกชนิดไปยังสหรัฐอเมริกา

USGS เตือนว่าการจำกัดเจอร์เมเนียมเหล่านี้อาจส่งผลต่อภาคส่วนที่พึ่งพาเทคโนโลยีออปติกขั้นสูงและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม สำหรับการผลิตพลังงานหมุนเวียน เจอร์เมเนียมมีบทบาทสำคัญในเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง ความขาดแคลนของอุปทานอาจทำให้โครงการด้านอวกาศและพลังงานชะงักชะงัน ซึ่งความเสถียรและประสิทธิภาพถือเป็นหัวใจสำคัญ

3. กราไฟต์

• บทบาทของจีน: ผลิตกราไฟต์ราว 75% ของปริมาณการผลิตทั่วโลก
• การพึ่งพาของสหรัฐฯ: นำเข้ากราไฟต์ 100% โดยจีนเป็นซัพพลายเออร์อันดับหนึ่ง
• การใช้งานในการผลิต:
  
  • ขั้วแอโนดในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EVs)
  • เซลล์เชื้อเพลิงและระบบกักเก็บพลังงาน
  • น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมและวัสดุทนไฟ
• ข้อจำกัด: เพื่อลดการพึ่งพากราไฟต์จากจีน รัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้กฎหมาย 2022 Inflation Reduction Act (IRA) ได้กำหนดเงื่อนไขใหม่ให้ผู้ผลิตรถยนต์ต้องใช้แร่สำคัญ เช่น กราไฟต์ จากสหรัฐฯ หรือประเทศที่มีข้อตกลงค้าเสรี
  
  ในเดือนตุลาคม 2023 จีนเพิ่มเงื่อนไขการออกใบอนุญาตส่งออกกราไฟต์บางประเภท ทำให้ยากต่อการเข้าถึงมากขึ้น
  
  ข้อกำหนดนี้ (เริ่มใช้ต้นปี 2023) ผนวกกับข้อจำกัดของจีน สร้างความท้าทายต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างไรก็ดี ในเดือนพฤษภาคม 2024 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ผ่อนผัน ให้ผู้ผลิตรถยนต์บางรายยังใช้กราไฟต์และแร่อื่น ๆ จากจีนได้ถึงปี 2027

กราไฟต์ยังคงเป็นประเด็นสำคัญในความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน การเข้าถึงที่จำกัดอาจกระทบต่อการผลิต EVs ราคาของแบตเตอรี่ และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

4. แอนติโมนี

• บทบาทของจีน: เป็นผู้ผลิตแอนติโมนีจากเหมืองรายใหญ่ที่สุดของโลก
• การพึ่งพาของสหรัฐฯ: นำเข้าแอนติโมนี 100% โดยจีนเป็นซัพพลายเออร์อันดับหนึ่ง
• การใช้งานในการผลิต:
  
  • สารหน่วงไฟในพลาสติกและสิ่งทอ
  • โลหะผสมสำหรับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด
  • การใช้งานด้านเซมิคอนดักเตอร์ในอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท
• ข้อจำกัด: ในเดือนธันวาคม 2024 จีนสั่งห้ามส่งออกแอนติโมนีทุกชนิดไปยังสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติการหน่วงไฟของแอนติโมนีทำให้มีบทบาทสำคัญต่อการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง และสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยจากไฟ USGS ระบุว่าแอนติโมนีเป็นแร่ที่มีความเสี่ยงต่ออุปทานสูงเนื่องจากกำลังการผลิตนอกจีนมีจำกัด

5. แร่องค์ประกอบหายาก (Rare Earth Elements: REEs)

REEs เป็นกลุ่มย่อยของแร่สำคัญที่มีบทบาทสำคัญต่อการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ แม้ว่าไม่ใช่แร่สำคัญทั้งหมดจะเป็น REEs แต่ REEs ทุกชนิดถือเป็นแร่สำคัญ

• บทบาทของจีน: ในปี 2023 จีนผลิตแร่หายากประมาณ 70% ของปริมาณทั่วโลก
• การพึ่งพาของสหรัฐฯ: นำเข้า REEs 100% โดยจีนเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ที่สุด
• การใช้งานในการผลิต:
  
  • มอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า (EVs)
  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันลม
  • สมาร์ทโฟน ลำโพง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
• ข้อจำกัด: ในเดือนเมษายน 2025 จีนออกมาตรการควบคุมการส่งออก REEs 7 ชนิด ได้แก่ ซามาเรียม แกโดลิเนียม เทอร์เบียม ดิสโพรเซียม ลูเทเทียม สแกนเดียม และรายการที่เกี่ยวข้องกับอิตเทรียม เพื่อตอบโต้นโยบายขึ้นภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ (54%) โดยบังคับให้ผู้ส่งออกต้องขอใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ของจีน ซึ่งเป็นการจำกัดการเข้าถึงแร่สำคัญเหล่านี้ทั่วโลก

แร่องค์ประกอบหายากเป็นกลุ่มของแร่ 17 ชนิดที่มีความสำคัญต่อเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เนื่องจาก REEs ผลิตนอกจีนได้ยากและต้นทุนสูง ผู้ผลิตในภาคยานยนต์และพลังงานสีเขียวจึงยังคงเปราะบางต่อความเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อซัพพลายจากจีน

แรงกระเพื่อมทั่วโลกจากข้อจำกัดการส่งออกของจีน

ผลกระทบจากการจำกัดการส่งออกแร่เหล่านี้ขยายไปไกลกว่าภาคอุตสาหกรรมเดี่ยว ๆ เนื่องจากมีการใช้วัสดุพื้นฐานเดียวกันในหลายภาคส่วน การหยุดชะงักของอุปทานแร่ชนิดใดชนิดหนึ่งสามารถสร้างผลกระทบต่อเนื่องได้ดังนี้:

• ต้นทุนเพิ่มขึ้น สำหรับผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ เช่น EVs อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียน
  
• การผลิตชะลอตัว ในขณะที่ผู้ผลิตรอชิ้นส่วนทดแทนหรือคัดเลือกวัสดุใหม่ ๆ
  
• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ เมื่อแต่ละประเทศแข่งขันกันเพื่อเข้าถึงวัสดุที่ขาดแคลน
  

แนวทางลดความเสี่ยงจากแร่สำคัญสำหรับผู้ผลิต

แม้ความพึ่งพาการนำเข้าจากจีนจะไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะสั้น แต่ผู้ผลิตสามารถดำเนินการลดความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของอุปทานได้ดังนี้:

• กระจายซัพพลายเออร์: จัดหาจากหลายประเทศเท่าที่ทำได้
  
• เพิ่มปริมาณสำรอง: สร้างคลังยุทธศาสตร์ของแร่ที่มีความเสี่ยงสูง
  
• ลงทุนรีไซเคิล: กู้คืนแร่สำคัญจากผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดวงจรชีวิต (EOL)
  
• สำรวจวัสดุทดแทน: พัฒนาวัสดุหรือแบบการออกแบบที่ช่วยลดการพึ่งพาทรัพยากรที่หายาก
  
• เสริมสร้างการมองเห็นในห่วงโซ่อุปทาน: ใช้เครื่องมือมอนิเตอร์เพื่อติดตามการไหลของแร่และการเปลี่ยนแปลงนโยบายตามเวลาจริง

แนวทางเหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้ผลิตรับมือกับความไม่แน่นอนได้ดีขึ้น ขณะเดียวกันก็วางรากฐานลดการพึ่งพาในระยะยาวผ่านแหล่งแร่หรือโรงงานแปรรูปใหม่ ๆ

แนวโน้มในอนาคต

บทบาทของจีนในการผลิตและแปรรูปแร่สำคัญจะยังคงมีผลต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตทั่วโลก ผู้ผลิตควรตระหนักว่ามีวัสดุใดมีความเสี่ยงสูงสุด และพัฒนามาตรการรองรับอย่างรอบคอบ

แกลเลียม เจอร์เมเนียม แร่องค์ประกอบหายาก กราไฟต์ และแอนติโมนี เป็น 5 แร่ที่ข้อจำกัดการส่งออกอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตอย่างทันทีและมาก หากเตรียมรับมือกับภาวะหยุดชะงักตั้งแต่วันนี้ ผู้ผลิตจะสามารถฝ่าอุปสรรคของห่วงโซ่อุปทานที่มีความเข้มข้นและอ่อนไหวทางยุทธศาสตร์ได้ดีกว่า

การเข้าถึงแร่สำคัญไม่ใช่เพียงประเด็นของการจัดซื้ออีกต่อไป แต่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับอนาคตของภาคการผลิต

เพิ่มการมองเห็นด้วย Z2Data

Z2Data สนับสนุนผู้ผลิตและทีมงานห่วงโซ่อุปทานด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแร่สำคัญ แหล่งพึ่งพาซัพพลายเออร์ และความเสี่ยงต่าง ๆ ในเครือข่ายซัพพลายขององค์กร ตั้งแต่การติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทางกฎหมายไปจนถึงการระบุแหล่งทางเลือก แพลตฟอร์มของเรามอบข้อมูลและอินไซต์ที่ช่วยเสริมความยืดหยุ่นและความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Z2Data สามารถช่วยปกป้องการผลิตขององค์กรของคุณจากความเสี่ยงการขาดแคลนแร่สำคัญ