2024年12月の輸出禁止措置と、電子部品サプライチェーン全体への影響に関するZ2Dataの分析
2024年12月3日、中国はガリウム、ゲルマニウム、アンチモンをはじめとする重要素材の対米輸出を禁止しました。Z2Dataはその影響を分析しました。16種類の部品カテゴリにわたる700,000点を超える部品と約1,000社のサプライヤが、禁止対象元素の少なくとも1つを含んでいます。
2024年12月3日（火）、中国はハイテク製造に不可欠なガリウム、ゲルマニウム、アンチモンなどの素材の輸出を禁止すると発表しました。中国商務部によるこの措置は、米国商務省産業安全保障局（BIS）が輸出管理規則（EAR）を改正し、エンティティリストに140の事業体を追加したわずか1日後に行われました。
リストに掲載された140の事業体のうち125が中国に拠点を置いており、中国は新たな米国の規制で群を抜いて大きな影響を受けています。BISは、「先端ノードIC」や半導体製造装置の生産に関与したとされ、「米国の国家安全保障および外交政策上の利益に反する」事業体を挙げて追加を正当化しました。
BISのエンティティリストは2011年から2021年の間に約10倍に拡大しました。現在では1,000を大きく超える事業体が、特別な許可なしに米国からの輸出を受け取ることを制限されています。中国の禁止措置は、これに対する直接的かつ段階的にエスカレートする対応です。
中国が技術的に重要な元素の管理に動いたのは、これが初めてではありません。2024年12月の禁止措置は、18か月にわたるエスカレーションの中で最も厳しい一歩であり、許可制から特定国を対象とした全面禁止へと移行するものです。
新たな規定が異なる点は、輸出許可を要件とし地域を特定していなかった2023年の措置とは異なり、2024年12月の命令が米国を対象とした全面禁止を課すことです。米軍ユーザー向けのデュアルユース輸出は全面的に禁止され、黒鉛にはより厳格な最終用途審査が適用されます。
これら3つの元素は、いずれも半導体および電子部品の製造に不可欠です。ガリウムとゲルマニウムは天然には存在せず、いずれも亜鉛やボーキサイトといった他の金属を採取する際の副産物です。アンチモンは天然に存在し、電池や半導体、ダイオードに合金として用いられます。
| 元素 | 供給集中度 |
|---|---|
| ガリウム（Ga） | 米国は供給の95%を中国に依存 |
| ゲルマニウム（Ge） | 中国＝世界生産の約80%（2012〜2016年） |
| アンチモン（Sb） | 中国＝世界鉱山生産の55%（2022年） |
元素別の世界供給における中国シェア
含有鉱物別の影響を受ける部品
データベース内のサプライヤに関するZ2Dataの分析により、潜在的な影響は大きいことが分かりました。約1,000社のサプライヤが、禁止対象元素の少なくとも1つを含む部品を製造しており、16種類の異なる部品カテゴリにわたります。合計で推定700,000点を超える部品が影響を受けています。
影響を受ける部品の大半はアンチモンを含み（94%）、次いでガリウム（3%）、ゲルマニウム（2%）と続きます。一部の部品はこれらを組み合わせて含有しています。特に影響の大きい製品には、MOSFET、ツェナーダイオード、過渡電圧サプレッサ（TVS）、整流器、エンコーダが含まれます。
700K+
禁止対象元素を含む部品
~1,000
影響を受けるサプライヤ
94%
影響を受ける部品のうちアンチモンを含む割合
16
異なる部品カテゴリ
以下のサプライヤは、最も影響を受けている企業の一部であり、部品カテゴリ別に整理しています。いずれもZ2Dataの部品およびサプライヤデータベースに基づき、禁止対象鉱物を1つ以上含む部品を製造しています。
| サプライヤ | 鉱物 |
|---|---|
| KYOCERA AVX Components | アンチモン |
| Vishay BC Components | アンチモン |
| Kamaya | アンチモン |
| サプライヤ | 鉱物 |
|---|---|
| Samtec | アンチモン |
| Alpha Wire | アンチモン |
| Molex LLC | アンチモン、ガリウム、ゲルマニウム |
| サプライヤ | 鉱物 |
|---|---|
| Harwin Plc | アンチモン |
| Molex LLC | アンチモン |
| AMP Inc. | アンチモン |
| サプライヤ | 鉱物 |
|---|---|
| ROHM Co., Ltd. | ガリウム |
| Broadcom, Inc. | ガリウム、アンチモン |
| Vishay Semiconductors | ガリウム、ゲルマニウム |
| サプライヤ | 鉱物 |
|---|---|
| Littelfuse, Inc. | アンチモン |
| Linear Technology Corp. | アンチモン |
| TDK Electronics AG | アンチモン |
| サプライヤ | 鉱物 |
|---|---|
| Microsemi Corp. | アンチモン |
| NXP Semiconductors | アンチモン、ゲルマニウム |
| Analog Devices | アンチモン、ゲルマニウム |
メーカーは、続く技術貿易戦争のリスクを軽減するため、マルチソーシングを取り入れる必要があります。テネシー大学の研究者が指摘するように、複数調達は供給不足、ストライキ、自然災害、技術的な不確実性に対する企業のエクスポージャーを低減すると同時に、サプライヤ間の競争力を維持します。
リスクプロファイルの低減を目指す企業にとって、「チャイナ・プラスワン」戦略は依然として重要です。地政学的な不安定さが高まる中、企業はサプライチェーンを精査し、単一国への集中に特に脆弱な部品、サプライヤ、製造拠点を特定すべきです。
制裁対象事業体へのエクスポージャーを把握する際は、可視化がすべてです。サブティアのサプライヤを制裁リストと突き合わせて可視化し、自社のBOMとクロスリファレンスすることで、見出しの情報が、生産をリスクにさらす部品とサプライヤの具体的で優先順位付けされたリストへと変わります。
16か国にわたる28のリストを追跡することで、どのメーカーや企業が制裁対象でありサプライチェーンリスクをもたらすかを特定し、それを自社のBOMと直接統合して、禁止措置が自社の部品とサプライヤにどのように影響するかを正確に把握できます。
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