¿Dónde se están construyendo todas las fábricas de semiconductores en Norteamérica (edición 2024)?

A medida que la demanda global de semiconductores sigue aumentando, las empresas están replanteando sus estrategias de fabricación—includingo evaluando opciones en ubicaciones más cercanas a su sede.

El impulso para construir nuevas fábricas de semiconductores en América del Norte responde principalmente a la mitigación del riesgo. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) produce más del 60% de los chips semiconductores del mundo y el 90% de los chips avanzados, la mayoría fabricados en Taiwán. Esta alta concentración en una sola región se ha vuelto un tema crítico dada la tensión geopolítica persistente entre Estados Unidos y China.

Los semiconductores, especialmente los avanzados, son fundamentales para aplicaciones de computación en inteligencia artificial, usos militares, telecomunicaciones, sector salud y otros sectores estratégicos. Además, la demanda crece ya que productos tan diversos como automóviles, teléfonos inteligentes, termostatos y refrigeradores se vuelven más inteligentes y conectados.

Este nivel de dependencia geográfica ha generado alarma entre las empresas, que reconocen que depender en exceso de una sola región podría ser riesgoso. Ya sea por inestabilidad política relacionada con China, catástrofes naturales como tifones o terremotos, o incluso interrupciones logísticas, el riesgo de pérdida de producción pone en peligro a muchos productos.

Al mismo tiempo, los gobiernos occidentales están cada vez más conscientes de la vulnerabilidad estratégica que esta dependencia conlleva, especialmente en lo referente al acceso a tecnología avanzada para la defensa y la seguridad nacional.

Para abordar estas preocupaciones, las empresas están buscando diversificar las ubicaciones de sus plantas de fabricación de semiconductores. Este cambio está impulsado tanto por la inversión privada como por el apoyo gubernamental.

CHIPS & Science Act: gran impulso para la industria de fabricación de semiconductores en EE. UU.

Promulgada en 2022 por la administración Biden, la CHIPS and Science Act (conocida oficialmente como Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors and Science Act) supuso un paso decisivo para fortalecer la industria de fabricación de semiconductores en EE. UU. Su objetivo es reducir la dependencia de proveedores extranjeros y mejorar la capacidad productiva nacional.

Para lograrlo, la ley asignó aproximadamente $53 mil millones para proyectos de construcción de plantas de semiconductores en todo Estados Unidos. Esta inversión busca crear una cadena de suministro más resiliente y autosuficiente en tecnologías críticas de semiconductores.

Desde su implementación, el Departamento de Comercio de EE. UU. ya ha comenzado a distribuir fondos, otorgando más de 10 subvenciones a empresas comprometidas con la construcción o expansión de instalaciones de fabricación de semiconductores. Algunos destinatarios destacados incluyen:

• GlobalFoundries ($1.5 mil millones en subvenciones y $1.6 mil millones en préstamos)
• Intel ($8.5 mil millones en subvenciones y $11 mil millones en préstamos)
• TSMC ($6.6 mil millones en subvenciones y $5 mil millones en préstamos)

Visión general del desarrollo de fabricación de semiconductores en América del Norte

La investigación original de Z2Data analiza cómo ha evolucionado la fabricación de semiconductores en EE. UU. en los últimos dos años. Entre los principales hallazgos se destacan:

• Cantidad de fábricas nuevas y ampliadas actualmente en construcción
• Nuevas plantas, desglosadas por estado y fundición
• Los nodos de tecnología y productos fabricados en cada planta 

Nuevas fábricas de semiconductores por región (2023 vs. 2024)

Aunque el dinamismo de América del Norte como destino de fábricas de semiconductores se mantiene, la cancelación de una planta prevista en Indiana por parte de SkyWater Technology supuso una menos en el conteo de 2024. Actualmente, hay 19 fábricas nuevas en proceso de construcción. 

Expansiones de fabricación de semiconductores por región (2023 vs. 2024)

A diferencia de las nuevas plantas, las expansiones implican añadir nuevas instalaciones en un sitio existente, no construir una planta completamente nueva. Nota: aunque la cantidad de plantas en producción en Europa parece haber disminuido, esto se debe a la entrada en operación de la Fab 34 de Intel en Leixlip, Irlanda, durante la segunda mitad de 2023. Esta fábrica, propiedad de Intel, utiliza litografía ultravioleta extrema para producir tecnología Intel 4. 

El aumento registrado en América del Norte se atribuye a una planta adicional de TSMC en su complejo Fab 21 en Phoenix, Arizona, que producirá chips de 2 nm. 

Fábricas de semiconductores en América del Norte, según propietario

Este gráfico muestra las plantas de fabricación de semiconductores (nuevas y ampliaciones) por propietario, destacando las empresas que lideran la creación de nuevos sitios en América del Norte. Encabeza la lista Samsung Foundry, con 12 fábricas planificadas en Austin y Taylor, Texas. Las fábricas de Taylor se completarán en las próximas dos décadas, con la primera prevista para operar en 2026. Según Samsung, la instalación de Taylor reforzará la producción de soluciones de semiconductores para las tecnologías de próxima generación como 5G, inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento.

Fábricas de semiconductores por estado

Aunque las plantas de TSMC en Arizona reciban más atención mediática, la fabricación de semiconductores en EE. UU. se distribuye en nueve estados. Texas concentra la mayor cantidad de estas fábricas, seguido de cerca por Arizona y Nueva York. 

¿Por qué elegir Arizona y Texas para la fabricación de semiconductores?

Según Ars Technica, Arizona ofrece varias ventajas para la fabricación de semiconductores, entre ellas:

• 300 días de sol al año, facilitando el aprovechamiento de energía solar
• Baja actividad sísmica, gracias a la ausencia de fallas geológicas importantes
• Ausencia de otros desastres naturales importantes, como huracanes e inundaciones
• Aislamiento natural proporcionado por sus características geográficas

El paisaje desértico también ofrece abundante terreno disponible para construir y pocos obstáculos naturales (como montañas o árboles) que superar. 

Texas, por su parte, proporciona ventajas propias para la industria, ya que el estado no solo lidera en tecnología de semiconductores (y fue lugar del primer semiconductor fabricado en EE. UU.), sino que también promulgó su propia CHIPS Act en 2023. Esta ley asigna $698 millones para nuevos semiconductores y $660 millones para centros avanzados de investigación y desarrollo en The University of Texas en Austin y Texas A&M University. Aprobada casi un año después de la ley de Biden, sus objetivos son:

• Aprovechar la inversión de Texas en la industria de semiconductores
• Fomentar la expansión de empresas relacionadas en el estado
• Fortalecer el conocimiento y la capacidad en las instituciones de educación superior de Texas

La ley también estableció el Texas Semiconductor Innovation Consortium (TSIC) y el Texas Semiconductor Innovation Fund (TSIF).  

¿Qué tipos de tecnología se fabricarán en estas plantas?

Si bien aún no se conocen todos los detalles sobre los tipos de tecnologías que se producirán en cada nueva fábrica de semiconductores, los datos actuales indican lo siguiente:

Las fábricas de TSMC en Arizona producirán una variedad de nodos tecnológicos avanzados: 2nm, 3nm, 4nm y 5nm. Estos nodos se usarán en chips lógicos, fundamentales para inteligencia artificial y aprendizaje automático.

De las 26 plantas previstas, ocho han anunciado los productos que planean fabricar. Las plantas de Micron Technology en Boise y Clay producirán DRAM, mientras que la fábrica de Rogue Valley Microdevices en Palm Bay fabricará MEMS y sensores. 

La fábrica Taylor 1 de Samsung, Fab 21 (1-3) de TSMC y la planta de Texas Instruments en Sherman fabricarán chips lógicos con diferentes tamaños de nodo de proceso. 

¿Qué plazo tienen estas plantas para su finalización?

Las más de dos docenas de fábricas actualmente en construcción en EE. UU. tienen fechas de finalización previstas que varían entre 2024 y 2042. La mayoría está programada para estar en funcionamiento y produciendo antes de 2030.

Listado completo de fábricas de semiconductores en América del Norte

A continuación, una lista detallada de las plantas de semiconductores actuales, ya anunciadas o en fase de desarrollo. Incluye tanto fábricas nuevas como ampliaciones de instalaciones existentes. 

Arizona

Fab 52

Propietario: Intel

Tipo de desarrollo: Nueva

Ubicación: Chandler, AZ

Fecha de finalización: 2025 

Nodos: 7nm

Fab 62

Propietario: Intel

Tipo de desarrollo: Nueva

Ubicación: Chandler, AZ

Fecha de finalización: 2025

Nodos: 7nm

Fab 21-1

Propietario: TSMC

Tipo de desarrollo: Nueva

Ubicación: Phoenix, Arizona

Fecha de finalización: 2025

Nodos: 4nm y 5nm

Producto: Chips lógicos

Capacidad: 20,000/mes

Fab 21-2

Propietario: TSMC

Tipo de desarrollo: Expansión

Ubicación: Phoenix, Arizona

Fecha de finalización: 2026

Nodos: 3nm

Producto: Chips lógicos

Fab 21-3

Propietario: TSMC

Tipo de desarrollo: Expansión

Ubicación: Arizona

Fecha de finalización: 2028

Nodos: 2nm

Producto: Chips lógicos

Arizona ha sido un centro clave de fabricación de semiconductores desde al menos 1980, cuando Intel abrió su planta de Chandler (a unos 40 km al sureste de Phoenix). Desde entonces, el estado es conocido como el “desierto del semiconductor”. 

En septiembre de 2021, Intel inició la construcción de dos fábricas más, Fab 52 y Fab 62, en su campus Ocotillo de Chandler (cuando finalicen, Intel tendrá seis fábricas en este sitio). Estas plantas fabricarán semiconductores de 7 nm usando tecnología de fabricación 20A. 

En conjunto, las dos fábricas representan una inversión de alrededor de $20 mil millones, con finalización prevista en algún momento de 2024.

Además de las nuevas fábricas de Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ha instalado tres plantas (una nueva y dos ampliaciones) en las afueras de Phoenix. Anunciada en 2020, la planta Fab 21 de TSMC producirá chips de 4 y 5nm, con una capacidad de aproximadamente 20,000 obleas por mes (WSPM). Esta instalación, valorada en $40 mil millones, será la tercera planta de TSMC fuera de Taiwán (las otras dos están en Washington y China). 

Aunque la Fab 21 empezará producción a gran escala en 2025, un informe de septiembre indicó que ya están produciendo chips para Apple. Esta producción a pequeña escala del procesador Apple A16 Bionic es parte del proceso de prueba de sistemas para validar el correcto funcionamiento del equipo. 

Idaho 

Boise Fab

Propietario: Micron

Tipo de desarrollo: Nueva

Ubicación: Boise, Idaho

Fecha de finalización: 2026

‍Producto: DRAM

Además de su megasitio planificado en Nueva York, Micron anunció la construcción de una nueva planta de semiconductores en Boise, Idaho. Se espera que cueste cerca de $15 mil millones y que fabrique DRAM; será la primera memoria construida en EE. UU. en más de dos décadas. La construcción, prevista para comenzar en 2023, finalizará en 2025. Cuando esté terminada, la nueva fábrica de Micron en Boise contará con la sala limpia más grande jamás construida en el país. 

Ohio 

Ohio Fabs (1-2)

Propietario: Intel

Tipo de desarrollo: Nueva

Ubicación: Columbus, OH

Fecha de finalización: 2026

Nodos: 10nm

Además de sus nuevas plantas en Arizona, Intel ha comenzado la construcción de dos fábricas de semiconductores en las afueras de Columbus, Ohio. Estas instalaciones, con una inversión estimada de $20 mil millones, producirán chips de 10 nm en obleas de 12 pulgadas. Se prevé que estén terminadas para 2025 y representan solo la primera fase de un plan multianual de Intel para crear un nuevo megasitio, que albergará hasta ocho plantas de fabricación de semiconductores en Licking County (cuyo coste total se estima en unos $100 mil millones).

Oregón

Gresham Fab

Propietario: Microchip Technology, Inc.

Tipo de desarrollo: Nueva

Ubicación: Gresham, Oregon

Fecha de finalización: 2025

La administración Biden proporciona $162 millones a Microchip Technology para impulsar la producción de chips en EE. UU., en línea con la ley de 2022 que busca revitalizar la fabricación nacional. De este monto, $72 millones serán para la planta de Gresham, Oregon, inversión que permitirá a la empresa triplicar su producción nacional. Gran parte de los fondos apoyarán la fabricación de microcontroladores para aplicaciones militares, automotrices y médicas, con la posibilidad de generar 700 empleos en la próxima década.

Texas

Taylor Fab (1-10)

Propietario: Samsung

Tipo de desarrollo: Nueva

Ubicación: Taylor, TX

Fecha de finalización: 2023-2042

Nodos: 4nm y 5nm

Producto: Chips lógicos

Sherman Fab

Propietario: Texas Instruments

Tipo de desarrollo: Expansión

Ubicación: Sherman, TX

Fecha de finalización: 2025

Nodos: 28nm

Producto: Chips lógicos

Samsung Foundry, la división de fabricación de semiconductores de Samsung, solo es superada por TSMC como productor contractual de chips a nivel mundial. Esta empresa coreana tiene presencia en Texas desde finales de los 90, cuando construyó su primera planta en Austin (actual S2 foundry). 

En 2021, Samsung anunció la creación de una planta de semiconductores en Taylor, Texas—a unos 25 km de la fábrica S2—con una inversión de alrededor de $17 mil millones en construcción, equipamiento y mejoras. (Según Samsung, es la mayor inversión hecha por la empresa en EE. UU.).  Esta planta producirá nodos de 5 nm para computación de alto rendimiento (HPC), inteligencia artificial y 5G, entre otros usos, con inicio previsto para la segunda mitad de 2024. 

La nueva planta de Samsung en Texas es el primer paso de un ambicioso plan de veinte años para construir 10 fábricas en un solo recinto en Taylor, por un coste superior a $170 mil millones. La última planta se completará hacia 2042. 

Por su parte, Texas Instruments inició el año pasado la construcción de una gran fábrica cerca de Sherman, en el norte de Texas. El proyecto, iniciado en 2022 y previsto para finalizar en 2025, conlleva una inversión cercana a los $30 mil millones y se considera la mayor apuesta económica en la historia del estado. La planta producirá chips lógicos de 28 nm en obleas de 12 pulgadas. Como ocurre con muchas de las instalaciones aquí mencionadas, la planta de Texas Instruments recibe importantes incentivos locales. 

Nueva York 

Clay Fab

Propietario: Micron Technology

Tipo de desarrollo: Nueva

Ubicación: Clay, NY

Fecha de finalización: 2029

Producto: DRAM

Fab 8.2

Propietario: GlobalFoundries

Ubicación: Malta, NY

Fecha de finalización: 2025

Massey Fab

Propietario: Wolfspeed

Tipo de desarrollo: Nueva

Ubicación: Marcy, NY

Fecha de finalización: 2024 

Ithaca Fab

Propietario: Menlo Micro

Tipo de desarrollo: Nueva

Ubicación: Ithaca, NY

Fecha de finalización: 2024

Aunque quizá no tan reconocida como gigantes como Intel o TSMC, Micron Technology es líder global en producción de memoria y almacenamiento de datos, incluyendo memoria DRAM y flash. La empresa, con sede en Boise, Idaho, anunció el año pasado el inicio de la construcción de la que denominó “la mayor instalación de semiconductores en la historia de Estados Unidos”, en Clay, Nueva York. La construcción está programada para 2024 y comenzará a operar en la “segunda mitad de la década”, según el comunicado de prensa de Micron. La planta fabricará productos DRAM. 

Florida 

Palm Bay Fab

Propietario: Rogue Valley Microdevices, Inc.

Tipo de desarrollo: Nueva

Ubicación: Palm Bay, FL

Fecha de finalización: 2025

Producto: MEMS y Sensores

Capacidad de producción: 21,000

Florida, tradicionalmente fuera del mapa de la fabricación de semiconductores, será sede de la segunda planta de Rogue Valley Microdevices. La empresa de Medford, Oregón, adquirió un gran edificio comercial en Palm Bay y planea convertirlo en una instalación capaz de fabricar sistemas microelectromecánicos (MEMS) y dispositivos de sensores. 

Utah

Lehi Fab

Propietario: Texas Instruments, Inc.

Tipo de desarrollo: Expansión

Ubicación: Lehi, Utah

Fecha de finalización: 2026

Texas Instruments (TI) está construyendo una nueva planta de fabricación de obleas de semiconductores en Lehi, Utah, que comenzará a producir en 2026, y se integrará a la instalación existente. Una vez en operación, las dos plantas producirán decenas de millones de chips analógicos y de procesamiento embebido diariamente, apoyando el plan a largo plazo de TI para crecer junto a sus clientes. Además de fabricar, TI genera empleos e invierte en la educación STEM local, y promueve hacer de la nueva planta una de sus instalaciones más eficientes ambientalmente.

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