Auswirkungsbericht · 2024

China verbietet Gallium-, Germanium- und Antimon-Exporte in die USA

Eine Z2Data-Analyse des Exportverbots vom Dezember 2024 und seiner Auswirkungen auf die gesamte Elektronik-Lieferkette

Am 3. Dezember 2024 hat China den Export von Gallium, Germanium, Antimon und weiteren kritischen Materialien in die USA verboten. Z2Data hat die Folgen analysiert: Mehr als 700,000 Bauteile und nahezu 1,000 Lieferanten über 16 Bauteilkategorien hinweg enthalten mindestens eines der verbotenen Elemente.

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China-Exportverbot 2024 erschwert die Lieferung kritischer Mineralien an Hersteller

Vorfall im Überblick

Was China verboten hat – und warum

Am Dienstag, dem 3. Dezember 2024, kündigte China an, den Export von Gallium, Germanium, Antimon und weiteren für die Hightech-Fertigung entscheidenden Materialien zu verbieten. Der Schritt des chinesischen Handelsministeriums erfolgte einen Tag, nachdem das US-Bureau of Industry and Security (BIS) die Export Administration Regulations (EAR) geändert und 140 Einrichtungen auf seine Entity List gesetzt hatte.

125 der 140 gelisteten Einrichtungen haben ihren Sitz in China, das damit von den neuen US-Beschränkungen mit Abstand am stärksten betroffen ist. Das BIS begründete die Aufnahme damit, dass die Einrichtungen angeblich an der Produktion von „Advanced-Node-ICs“ und Halbleiterfertigungsanlagen „entgegen den nationalen Sicherheits- und außenpolitischen Interessen der Vereinigten Staaten“ beteiligt seien.

Die BIS Entity List ist zwischen 2011 und 2021 um nahezu das Zehnfache gewachsen. Heute ist es weit über 1,000 Einrichtungen untersagt, ohne Sonderlizenz US-Exporte zu erhalten. Chinas Verbot ist eine direkte, eskalierende Reaktion.

Überblick über Chinas Exportverbot 2024 für Gallium, Germanium und Antimon

Eskalation

Wie sich die Beschränkungen verschärften

Es ist nicht das erste Mal, dass China den Zugang zu technologisch kritischen Elementen steuert. Das Verbot vom Dezember 2024 ist der schärfste Schritt einer 18-monatigen Eskalation – vom Lizenzierungserfordernis hin zu einem vollständigen, länderspezifischen Verbot.

Juli 2023 MOFCOM kündigt Exportlizenzpflicht für Gallium und Germanium an (gültig ab Aug. 2023)

Aug. 2024 Beschränkungen auf Antimon, Graphit, Diamanten und Synthetik ausgeweitet

2. Dez. 2024 BIS fügt der Entity List 140 Einrichtungen hinzu (125 aus China)

3. Dez. 2024 China verbietet den Export von Gallium, Germanium und Antimon in die USA vollständig

Das Besondere an der neuen Regelung: Anders als die Maßnahmen von 2023, die Exportlizenzen erforderten und keine regionale Eingrenzung hatten, verhängt die Anordnung vom Dezember 2024 ein Totalverbot gegenüber den Vereinigten Staaten. Dual-Use-Exporte an US-Militärnutzer sind vollständig untersagt, und für Graphit gelten strengere Endverwendungsprüfungen.

Die Materialien

Was sind Gallium, Germanium und Antimon?

Alle drei Elemente sind grundlegend für die Halbleiter- und Elektronikfertigung. Gallium und Germanium kommen nicht natürlich vor; beide sind Nebenprodukte der Gewinnung anderer Metalle wie Zink und Bauxit. Antimon kommt natürlich vor und wird in Batterien, Halbleitern und Dioden legiert.

Element	Einsatz in der Elektronik	Versorgungskonzentration
Gallium (Ga)	Verbindungshalbleiter-Wafer, Solarzellen, LEDs, Glasfaser	USA bezieht 95 % der Versorgung aus China
Germanium (Ge)	Halbleiter, Glasfaser, Solarzellen, LEDs, Sicherheitsscanner	China = ca. 80 % der Weltproduktion (2012–2016)
Antimon (Sb)	Legierungen, Batterien, Halbleiter, Dioden, Energietechnik	China = 55 % der weltweiten Minenproduktion (2022)

Chinas Anteil an der weltweiten Versorgung nach Element

Betroffene Bauteile nach Mineralgehalt

Risikoexposition

Wie viele Bauteile sind betroffen?

Eine Z2Data-Analyse der Lieferanten in der eigenen Datenbank ergab erhebliche potenzielle Auswirkungen. Nahezu 1,000 Lieferanten stellen Bauteile her, die mindestens eines der verbotenen Elemente enthalten, verteilt auf 16 unterschiedliche Bauteilkategorien. Insgesamt sind schätzungsweise mehr als 700,000 Bauteile betroffen.

Die meisten betroffenen Bauteile enthalten Antimon (94 %), gefolgt von Gallium (3 %) und Germanium (2 %), wobei einige Bauteile eine Kombination enthalten. Stark betroffen sind unter anderem MOSFETs, Zener-Dioden, Transient-Voltage-Suppressoren (TVS), Gleichrichter und Encoder.

700K+

Bauteile mit verbotenem Element

~1,000

betroffene Lieferanten

94%

der betroffenen Bauteile enthalten Antimon

unterschiedliche Bauteilkategorien

Betroffene Bauteilkategorien

HalbleiterKabel und LeitungsmanagementStromversorgung und SchaltungsschutzElektromechanikLEDsSpeicherOptoelektronikSensorenTest und MesstechnikWärmemanagementSteckverbinderPassive BauteileHF und FunkWerkzeuge und Produktionsbedarf

Betroffene Lieferanten

Wichtigste Lieferanten und betroffene Bauteile

Die folgenden Lieferanten gehören zu den am stärksten betroffenen, geordnet nach Bauteilkategorie. Jeder stellt Bauteile her, die eines oder mehrere der verbotenen Minerale enthalten – auf Basis der Bauteil- und Lieferantendatenbank von Z2Data.

Passive Bauteile

Lieferant	Produkt	Minerale
KYOCERA AVX Components	Keramikkondensatoren	Antimon
Vishay BC Components	Keramikkondensatoren	Antimon
Kamaya	Chipwiderstände	Antimon

Kabel und Leitungsmanagement

Lieferant	Produkt	Minerale
Samtec	Rechteckige Kabelkonfektionen	Antimon
Alpha Wire	Ein- und Mehrleiterkabel	Antimon
Molex LLC	Kabel- und Glasfaserkonfektionen	Antimon, Gallium, Germanium

Steckverbinder

Lieferant	Produkt	Minerale
Harwin Plc	Steckverbinder-Header und -Buchsen	Antimon
Molex LLC	Steckverbinder-Header und -Buchsen	Antimon
AMP Inc.	Steckverbinder-Header und -Buchsen	Antimon

LEDs und Optoelektronik

Lieferant	Produkt	Minerale
ROHM Co., Ltd.	LED-Anzeige	Gallium
Broadcom, Inc.	LED-Balken, -Arrays und Optokoppler	Gallium, Antimon
Vishay Semiconductors	LED-Anzeige	Gallium, Germanium

Stromversorgung und Schaltungsschutz

Lieferant	Produkt	Minerale
Littelfuse, Inc.	Sicherungen, Varistoren	Antimon
Linear Technology Corp.	DC/DC-Wandler	Antimon
TDK Electronics AG	Varistoren	Antimon

Halbleiter und Sensoren

Lieferant	Produkt	Minerale
Microsemi Corp.	Transient-Voltage-Suppressoren (TVS)	Antimon
NXP Semiconductors	Mikroprozessoren (MPU)	Antimon, Germanium
Analog Devices	Beschleunigungssensoren	Antimon, Germanium

Strategische Reaktion

Was das für Hersteller bedeutet

Multisourcing-Strategien verfolgen

Hersteller müssen Multisourcing nutzen, um die Risiken des anhaltenden Technologie-Handelskriegs zu mindern. Wie Forscher der University of Tennessee feststellten, verringert Mehrfachbeschaffung die Anfälligkeit eines Unternehmens für Engpässe, Streiks, Naturkatastrophen und technologische Unsicherheit und erhält zugleich den Wettbewerb zwischen Lieferanten.

Regionale Abhängigkeiten minimieren

Die „China-Plus-One“-Strategie bleibt für Unternehmen entscheidend, die ihr Risikoprofil senken wollen. Angesichts der zunehmenden geopolitischen Instabilität sollten Unternehmen ihre Lieferketten prüfen, um Bauteile, Lieferanten und Produktionsstandorte zu identifizieren, die besonders anfällig für eine Konzentration auf ein einzelnes Land sind.

Verbindungen zu sanktionierten Einrichtungen abbilden

Wenn es darum geht, die Betroffenheit durch sanktionierte Einrichtungen aufzudecken, ist Transparenz alles. Die Zuordnung von Sub-Tier-Lieferanten zu Sanktionslisten und der Abgleich mit Ihrer eigenen Stückliste (BOM) verwandeln eine Schlagzeile in eine konkrete, priorisierte Liste der Bauteile und Lieferanten, die Ihre Produktion gefährden.

Supplier Insights

Identifizieren Sie anhand von 28 Listen aus 16 Ländern, welche Hersteller und Unternehmen sanktioniert sind und ein Lieferkettenrisiko darstellen, und integrieren Sie dies direkt in Ihre Stückliste (BOM), um genau zu sehen, wie ein Verbot Ihre Bauteile und Lieferanten treffen würde.

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Technische Illustration des Sanktions-Screenings von Lieferanten über globale Watchlists hinweg

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